W czerwcu przybyło rachunków maklerskich, a najwięcej nowych klientów ponownie przyciągnęła oferta XTB. Notowany na GPW broker zbliża się już do podium zestawienia. Na tle stawki spore przyrosty odnotowały także BM mBanku oraz DM BOŚ.
Jak wynika z opublikowanych dziś najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na koniec czerwca 2023 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 661 071. To wynik o 8 235 wyższy niż miesiąc wcześniej i o 129 127 wyższy niż rok wcześniej.
W pierwszym półroczu 2023 r. przybyło ponad 56,3 tys. rachunków. To wynik gorszy od odnotowanego w drugiej połowie 2022 r. (72,8 tys.), nie mówiąc już o pierwszej połowie 2022 r., gdy w zestawieniu zaczęto ujmować XTB (157,6 tys.).
Liczba rachunków z dostępem do polskiego rynku nadal więc stopniowo rośnie, co obserwujemy od pandemicznego 2020 r. Na dane zbiorcze trzeba jednak patrzeć z rezerwą, o powodach czego mowa w dalszej części artykułu.
|
🇵🇱 W przypadku wszystkich biur maklerskich opisywanych w tym artykule mowa jest tylko o klientach z dostępem do polskiego rynku. Tymczasem np. XTB posiada też klientów bez takiego dostępu, który choć jest darmowy, to wymaga od klienta zaznaczenia pewnej opcji w ustawieniach, zaś w przypadku braku aktywności wygasa. |
Liczba rachunków maklerskich – dane KDPW za czerwiec 2023 r.
W zestawieniach KDPW „tradycyjnie” już nie zmieniają się dwa fakty. Po pierwsze, numerem jeden pozostaje mBank (podani łącznie klienci BM mBanku i usługi eMakler, co podbija ogólną statystykę), drugie miejsce na podium zajmuje BM Pekao, a trzecie BM ING Banku Śląskiego.
Od ubiegłego roku pewnikiem pozostaje też to, że najwięcej klientów w miesiącu pozyskuje XTB. W czerwcu było to 5172 czyli 63% całościowego przyrostu. Podobny udział XTB ma w przyroście klientów notowanym od marca 2023 r., od kiedy notowany na GPW broker zaczął być uwzględniany w comiesięcznych zestawieniach KDPW.
| Instytucja | Liczba rachunków | m/m | r/r | |
| 1 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 425 512 | 964 | 17 555 |
| 2 | BM Pekao | 206 045 | -225 | 8 081 |
| 3 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 181 214 | 144 | 11 601 |
| 4 | XTB S.A. | 168 401 | 5 172 | 60 482 |
| 5 | BM PKO BP | 150 065 | 270 | 5 238 |
| 6 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 130 491 | 941 | 18 003 |
| 7 | Santander Biuro Maklerskie | 114 666 | 398 | -4 886 |
| 8 | BM Alior Bank S.A. | 90 088 | 72 | 1 866 |
| 9 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 40 391 | 354 | 3 139 |
| 10 | NOBLE Securities S.A. | 25 885 | -7 | -38 |
| 11 | BM Banku Millennium S.A. | 22 916 | -46 | -321 |
| 12 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 452 | -90 | 125 |
| 13 | Trigon DM S.A. | 15 532 | -4 | -1 190 |
| 14 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 803 | 20 | -42 |
| 15 | Bank Millennium S.A. | 10 098 | -5 | -310 |
| 16 | Fair Place Finance S.A. | 10 027 | 7 | - |
| 17 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie S.A. | 8 713 | 66 | 616 |
| 18 | Ipopema Securities S.A. | 7 207 | 77 | 812 |
| 19 | DM Banku BPS S.A. | 6 800 | -5 | -41 |
| 20 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6 670 | 52 | -1 582 |
| 21 | Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. | 3 139 | 90 | 559 |
| 22 | mBank S.A. | 1 864 | -4 | -155 |
| 23 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 425 | -11 | -31 |
| 24 | Q Securities S.A. | 668 | 3 | 207 |
| 25 | ING Bank Śląski S.A. | 477 | -1 | -45 |
| 26 | PKO BP S.A. | 337 | 0 | -3 |
| 27 | Deutsche Bank Polska S.A. | 255 | 1 | -16 |
| 28 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 216 | 2 | -483 |
| 29 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 180 | -1 | -48 |
| 30 | Erste Securities Polska S.A. | 145 | 0 | -19 |
| 31 | SGB-Bank S.A. | 134 | 0 | 1 |
| 32 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 112 | 0 | 8 |
| 33 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 101 | 2 | 18 |
| 34 | Alior Bank S.A. | 25 | 0 | -1 |
| 35 | Opera DM Sp. z o.o. | 9 | -1 | 0 |
| 36 | PGE Dom Maklerski S.A. | 8 | 0 | 1 |
| SUMA | 1 661 071 | 8 235 | 129 127 |
XTB wciąż prowadzi szeroko zakrojone działania reklamowe, więc jeżeli będą one przynosić podobne efekty jak w ostatnich miesiącach, to już niebawem dojdzie do zmiany na trzecim miejscu w rankingu. Różnica między XTB a ING BSK to blisko 13 tys. rachunków, więc roszada może nastąpić za 2-3 miesiące (w ciągu ostatniego roku XTB pozyskuje średnio ok. 5 tys. klientów).
Dodatkowego powodu do zmiany na podium dostarczyć może wprowadzana od 1 sierpnia podwyżka opłat w ING Banku Śląskim. Jednocześnie XTB stara się pozyskać klientów wprowadzając innowacje: od kilku tygodni funkcjonuje możliwość kupowania akcji ułamkowych, zaś na przełomie września i października ma mieć miejsce premiera nowego produktu XTB, skierowanego do długoterminowych i pasywnych inwestorów/oszczędzających.
🟢 Zobacz też: XTB podsumowuje akcje ułamkowe. Nowy produkt pasywny już niebawem
Warto też dodać, że ING Bank Śląski nie oferuje klientom możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych, co jest silną stroną XTB. Jednocześnie ani ING, ani XTB nie oferują możliwości założenia rachunków IKE/IKZE.
🟢 Zobacz też: IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca?
Podobnie jak miesiąc temu, w powyższej tabeli wciąż widnieje Fair Place Finance, właściciel platformy WealthSeed. Jej klienci w zestawieniu KDPW pojawili się dopiero w listopadzie 2022 r. (przez to brak podanej zmiany rocznej). Na początku czerwca 2023 r. Fair Place Finance ogłosiła jednak, że platforma WealthSeed kończy działalność.
🟢 Zobacz też: WealthSeed kończy działalność. Inwestorzy muszą szybko się przenieść.
Analizując powyższe dane należy koniecznie pamiętać, że comiesięczne dane KDPW obejmują wszystkie, a nie tylko aktywne rachunki (dane zbiorcze o aktywnych rachunkach maklerskich nie istnieją w publicznym dostępie). Utrudnia to długoterminowe porównania, bowiem zdarzają się przypadki „czyszczenia ksiąg” z rachunków nieaktywnych, co obniża sumaryczny wynik zarówno danego brokera, jak i całego zestawienia.
Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce
O rachunki maklerskie pytamy w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów. W ostatniej edycji najwięcej pozytywnych ocen zebrały BM PKO BP, DM BOŚ i XTB.
|
Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – ocena ogólna |
||
| ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| BM ING Banku Śląskiego | BM Alior Banku | BM PKO BP |
| BM mBanku | DM BOŚ | |
| BM Pekao | XTB | |
| DM BDM | ||
| eMakler (mBank) | ||
| Santander BM | ||
| Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022 |
||
Zachęcamy też do zapoznania się z pełną treścią rankingu rachunków maklerskich na podstawie głosów inwestorów indywidualnych.
Członkowie SII inwestują taniej
Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych od lat mogą liczyć na niższe opłaty w szeregu domów maklerskich i platformach inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Informacje o ofertach specjalnych u poszczególnych brokerów zamieszczamy w poniższej tabeli.
Nie są to jedyne wymierne korzyści, które oferujemy naszym członkom. Więcej na ten temat w sekcji Zniżki.
- prowizje w biurach maklerskich: od 0,13% na akcje i od 5 zł za kontrakty!
 |
 |
 |
 |
 |
|
0,21% prowizji na akcje 6 zł prowizji na kontrakty |
0,29% prowizji na akcje 7 zł prowizji na kontrakty |
0,35% prowizji na akcje 8,5 zł prowizji na kontrakty |
darmowa książka i kursy inwestycyjne |
0,25% prowizji na akcje 6,90 zł na kontrakty |
 |
 |
|
|
|
0,29% prowizji na akcje 5 zł na kontrakty |
0,18% prowizji na akcje 0,14% prowizji na obligacje |
0,19% prowizji na akcje 7zł prowizji na kontrakty |
0,13% prowizji na akcje darmowe prowadzenie rachunku |
