Zostań inwestorem

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Psychologia inwestora – element bez którego trudno odnieść sukces na rynkach finansowych

• Dlaczego psychologia ma tak duże znaczenie w inwestowaniu?
• Wpływ emocji na nasze decyzje inwestycyjne?
• W jaki sposób nadmierna pewność siebie wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych?

Grzegorz Zalewski, DM BOŚ

✔

✔

ETF-y versus akcje – poznaj rynek ogromnych możliwości

• ETF-y – charakterystyka i rodzaje ETF dostępnych na GPW
• Jak wykorzystać ETFy w konstrukcji portfela inwestycyjnego?
• Czy ETF-y to szansa na lepszą emeryturę?
• ETF-y w daytradingu.

Marcin Działek, Santander Bank Polska

✔

✔

Czy siła gamingu i słabość banków i energetyki będzie trwała wiecznie?

• Tendencje globalne dot. growth vs. value.
• WIG-Games to polski NASDAQ,
• WIG-Banki na tle historycznym – indeks, mnożniki,
• WIG-Energetyka na tle historycznym – indeks i mnożniki,
• MSCI Emerging Markets vs. MSCI World,
• USD vs inne waluty.

Sobiesław Kozłowski, Maciej Kietliński, Noble Securities S.A.

✔

✖

Czy produkty strukturyzowane oparte o surowce powinny stanowić element zdywersyfikowanego portfela inwestora giełdowego

• Czym charakteryzują się rynki surowcowe?
• Jakie instrumenty są przeznaczone dla początkujących inwestorów?
• Jak inwestować w instrumenty strukturyzowane na GPW?
• Na jakich zasadach uwzględniać surowce w swoim portfelu inwestycyjnym?

Dorota Sierakowska, DM BOŚ

✔

✖

Czy to czas spółek dywidendowych?

• Filozofia inwestowania dywidendowego,
• Proces ustalenia dywidendy,
• Dzień dywidendy/dzień wypłaty dywidendy,
• Stopa dywidendy dla WIG,
• Alternatywy: obligacje, lokaty czy nieruchomości?

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities S.A.

✔

✖

Najczęstsze pułapki sprawozdań finansowych. Na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu w decyzjach inwestycyjnych?

• Jak czytać wyniki spółek
• Jakość zysku kluczowa w ocenie wyników spółek,
• Zdarzenia jednorazowe zaburzające wynik,
• Jakość zysku, a wiarygodność wskaźnika C/Z

Adrian Mackiewicz, SII

✔

✖

Budowa portfela inwestycyjnego w praktyce, czyli dywersyfikacja, zarządzanie pozycją, zyskiem i stratą w praktyce

• Różne rodzaje strategii portfelowych,
• Zmienność instrumentów jako jeden z kluczowych elementów ryzyka,
• Realizacja zysków – kiedy i dlaczego?

Emil Łobodziński, Biuro Maklerskie PKO BP

✔

✖

Zgodnie z literaturą, czy odwrotnie? Z trendem czy przeciwko niemu?

• Przegląd sygnałów płynących z analizy technicznej.
• Strategie dla gry z trendem i przeciwko niemu
• Najpopularniejsze wskaźniki AT i sygnały z nich płynące
• Czy zachowanie rynku potwierdza książkowe założenia dla narzędzi AT?

Paweł Małmyga, Biuro Maklerskie PKO BP

✔

✖

Perspektywy rynków akcji. Czy to wciąż dobry moment na inwestowanie na rynkach finansowych?

• Rynek akcji przed wybuchem pandemii,
• Co napędza wzrosty na giełdach?
• Wpływ COVID-19 na aktywność gospodarczą,
• Strach, panika, euforia – jak skrajne emocje wpływają na rynek?
• Co dalej z pandemią, recesją i ożywieniem gospodarczym?

Marcin Działek, Santander Bank Polska

✔

✖

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Psychologia inwestowania w okresie załamania i dynamicznych zmian na rynku. Jak radzić sobie w tym czasie z emocjami, aby nie wpaść w pułapkę własnej psychiki?

Grzegorz Zalewski, Ekspert DM BOŚ

✔

✔

Analiza najważniejszych sygnałów wspierających decyzję o wyborze momentu wejścia lub wyjścia z rynku w oparciu o analizę techniczną

Paweł Małmyga, Analityk Biura Maklerskiego PKO BP

✔

✔

Jak zarządzać portfelem i jak kontrolować straty w okresie bardzo dużej dynamiki zmian na rynku akcji?

Piotr Neidek, Analityk DM mBanku

✔

✖

Czy to już właściwy moment na inwestycje na rynku akcji?
Argumenty za i przeciw długoterminowemu zaangażowaniu na rynku akcji

Wojciech Białek, autor bloga K(NO)W FUTURE

✔

✖

Które branże zyskają najbardziej, a które stracą najwięcej na spowolnieniu wywołanym pandemią koronawirusa?

Emil Łobodziński, CFA, Doradca Inwestycyjny Biura Maklerskiego PKO BP

✔

✖

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Każdy może zostać inwestorem giełdowym, od czego zacząć?

• Pierwsze kroki inwestora giełdowego, jak uniknąć błędów nowicjusza?
• Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
• Zakres oferty domu maklerskiego a potrzeby początkującego inwestora
• Ryzyko związane z inwestowaniem
• Podstawowe, bezpłatne, źródła danych giełdowych
• Możliwości edukacji na rynku kapitałowym

 Paweł Juszczak, SII, Dom Analiz SII

✔

✔

Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o działaniu giełdy zanim zaczniesz inwestować

• Z limitem czy bez, czyli co trzeba wiedzieć o zleceniach giełdowych i jak z nich efektywnie korzystać?
• Płynność akcji i jej istota w budowaniu strategii inwestycyjnych
• Budowa karnetu zleceń
• Zasady realizacji transakcji giełdowych
• Analiza harmonogramu i faz sesji
• Rodzaje indeksów giełdowych
• Aplikacja GPW jako istotne źródło danych giełdowych

 Krzysztof Sosnowski, Dział Rozwoju Rynku GPW

✔

✔

Filozofia inwestowania dywidendowego jako element budowania kapitału na emeryturę

• Kiedy inwestowanie dywidendowe ma sens?
• Systematyczne zasilanie portfela dywidendowego poprzez reinwestowanie dywidendy
• Budowa zdywersyfikowanego portfela akcji spółek dywidendowych
• Indeks spółek dywidendowych
• Kiedy dokonywać transakcji?
• Zalety inwestowania w spółki dywidendowe, a ryzyko inwestycyjne

 Emil Łobodziński, Dom Maklerski PKO BP

✔

✖

Pierwszy Polski ETF na giełdzie, dlaczego warto się nim zainteresować?

• Co to są fundusze ETF?
• Różnice pomiędzy otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi, a funduszami typu ETF
• ETF - zalety i ryzyko
• Zasady działania pierwszego polskiego ETF
• Konstrukcja ETF - podstawowe parametry
• Fundusze ETF notowane na GPW - różnice

 Mateusz Mucha, Dawid Babol, Beta Securities

✔

✖

Wszystko co najważniejsze o inwestowaniu w obligacje

• Jak można kupić obligacje?
• Gdzie szukać informacji o obligacjach oraz ich emitencie?
• Jakie są oznaczenia obligacji?
• Kiedy najlepiej kupić lub sprzedać obligacje?
• Czy i jak dywersyfikować portfel obligacji?

 Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

✔

✖

Inwestowanie w oparciu o analizę fundamentalną – od czego zacząć?

• Gdzie szukać danych finansowych o spółce?
• Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy
• Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego
• Analiza finansowa kluczem do wyboru stabilnej fundamentalnie spółki
• Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych

 Adrian Mackiewicz, SII, Dom Analiz SII

✔

✖

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? (tylko prezentacja)

• Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
• Instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych
• Dźwignia finansowa – wady, zalety, ryzyko
• Przykłady prostych inwestycji
• Zastosowanie kontraktów terminowych

 Michał Parafiński, Santander Securities

✔

✔

Inwestowanie kontrolowane czyli słów kilka o psychologii inwestowania

• Wpływ emocji na nasze decyzje inwestycyjne
• Dlaczego psychologia ma tak duże znaczenie w inwestowaniu?
• Kluczowe elementy sukcesu inwestycyjnego
• "Ta formacja nie działa!", czyli złudzenie reprezentacji
• Ignorowanie rezultatów prawdopodobieństwa
• Niesymetryczne postrzeganie zysków i strat

 Eliza Dąbrowska, Krzysztof Ojczyk, Noble Securities

✔

✖

Turbo inwestycje na polskiej giełdzie

• Wolisz inwestować w spółki z branży gier, a może w indeksy polskie i zagraniczne?
• Kiedy na krótko, a kiedy na długo?
• Jak wykorzystać certyfikaty Turbo w codziennych inwestycjach?
• Jak oswoić ryzyko inwestowania z dźwignią

 Bartosz Sańpruch, Grupa ING

✔

✖

IKE/IKZE/ PPK/długoterminowe inwestowanie dywidendowe - dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

• Zasady działania III filara emerytalnego
• PPK - główne założenia programu, co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do programu?
• Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
• Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE
• Czy budowanie oszczędności emerytalnych warto uzupełnić o samodzielnie inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe?

 Sebastian Zadora, Dom Maklerski BOŚ

✔

✖

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Pierwsze kroki inwestora na giełdzie

• Od czego zacząć?
• Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
• Zakres oferty domu maklerskiego, a potrzeby początkującego inwestora
• Ryzyko związane z inwestowaniem
• Podstawowe źródła danych giełdowych
• Możliwości edukacji na rynku kapitałowym

 Adrian Mackiewicz, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

✔

✔

Zrozumieć giełdę – sesja, rynki, zlecenia, indeksy

• Rodzaje zleceń giełdowych i ich efektywne wykorzystanie
• Budowa karnetu zleceń
• Zasady realizacji transakcji giełdowych
• Płynność akcji i jej istota w budowaniu strategii inwestycyjnej
• Analiza harmonogramu i faz sesji
• Rodzaje indeksów giełdowych

 Krzysztof Sosnowski, Dział Rozwoju Biznesu i Rynków GPW SA

✔

✔

Podstawy inwestowania w akcje

• Akcje i prawa akcjonariusza
• Materiały analityczne - rekomendacje i wyceny, jak korzystać?
• Wskaźniki rynkowe - co oznaczają i na co zwracać uwagę?
• Inwestowanie w "misie" vs duże spółki
• Aspekty podatkowe
• Dywidenda i podatek od dywidendy (od spółek polskich i zagranicznych)
• Dwie szkoły analizy - techniczna i fundamentalna

 Emil Łobodziński, Doradca Inwestycyjny, Dom Maklerski PKO BP

✔

✖

Psychologia inwestowania

• Strach, chciwość i najgorsza z nich nadzieja - jak radzić sobie z samym sobą na rynku
• Dlaczego psychologia ma tak duże znaczenie w inwestowaniu?
• Wpływ emocji na nasze decyzje inwestycyjne?

 Paweł Śliwa, Dom Maklerski mBanku

✔

✖

Podstawy inwestowania w obligacje

• Rodzaje obligacji dostępnych na rynku

• Możliwości inwestowania w obligacje na rynku Catalyst

• Obligacje a inne formy finansowania

• Wskazówki dla inwestora

• Aspekty podatkowe i ryzyko inwestycyjne

 Tomasz Krzyk, Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych, Noble Securities

✔

✖

Praktyczne aspekty analizy sprawozdań finansowych

• Gdzie szukać danych finansowych o spółce?
• Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy
• Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego
• Analiza finansowa kluczem do wyboru stabilnej fundamentalnie spółki
• Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych

 Michał Szmal, Analityk Noble Securities

✔

✖

Inwestycja w ETF-y bez tajemnic

• Co to są fundusze ETF?
• Różnice pomiędzy otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi, a funduszami typu ETF
• Zrozumienie indeksu kluczem do zrozumienia ETF
• Konstrukcja ETF - podstawowe parametry
• ETF - zalety i ryzyko
• Fundusze ETF notowane na GPW

 Kamil Szymański, Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, DM mBanku

✔

✖

Kontrakty terminowe od kuchni

• Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
• Instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych
• Dźwignia finansowa
• Przykłady prostych inwestycji
• Depozyty zabezpieczające i bieżące rozrachunki rynkowe
• Zastosowanie kontraktów terminowych

Sebastian Zadora,  Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych
Dom Maklerski BOŚ S.A.

✔

✖

Certyfikaty Turbo w praktyce

• Czym są certyfikaty Turbo i jakie dają możliwości?
• Zasady działania
• Instrumenty bazowe - wiele możliwości
• Koszty i ryzyko inwestycyjne
• Praktyka inwestowania w certyfikaty Turbo

 Bartosz Sańpruch, Menadżer Produktu, Grupa ING

✔

✖

IKE/IKZE/ PPK/długoterminowe inwestowanie dywidendowe – dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

• Zasady działania III filara emerytalnego
• PPK - główne założenia programu, co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do programu?
• Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
• Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE
• Czy budowanie oszczędności emerytalnych warto uzupełnić o samodzielnie inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe?

 Maciej Muchowicz, CFA Noble Securities

✔

✖

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Pierwsze kroki inwestora na rynku giełdowym

• Od czego zacząć?
• Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
• Zakres oferty domu maklerskiego a potrzeby początkującego inwestora
• Ryzyko związane z inwestowaniem
• Podstawowe źródła danych giełdowych
• Możliwości edukacji na rynku kapitałowym

Grzegorz Zalewski, Wydawnictwo Linia, autor bloga speculatio.pl

✔

✔

Jak szukać i czym kierować się przy wyborze spółek dywidendowych?

• Podstawowe zasady inwestowania w akcje
• Prawa akcjonariusza
• Dywidenda – co należy wiedzieć?
• Sposoby doboru spółek do portfela dywidendowego
• Indeks spółek dywidendowych
• Analiza bieżącej sytuacji spółek pod kątem wypłaty dywidendy
• Inwestowanie dywidendowe – statystyki

Albert Rokicki, Longterm.pl

✔

✔

Praktyczne aspekty budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

• "Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka" - czyli co to znaczy dywersyfikować?
• Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego
• Jak otoczenie gospodarcze wpływa na Giełdę?
• Cele inwestycyjne i ich wpływ na dobór składników portfela inwestycyjnego
• Inwestowanie samodzielne versus inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne

Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych, Noble Securities S.A.

✔

✖

Jak właściwie analizować sprawozdanie finansowe spółki?

• Wstęp do analizy fundamentalnej
• Podstawowe źródła informacji o spółce
• Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy
• Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego
• Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Adrian Mackiewicz, Dyrektor Działu Analiz, SII

✔

✖

Jak poprawnie korzystać z analizy technicznej w procesie wyboru spółek?

• Elementy analizy technicznej
• Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
• Wybrane narzędzia analizy technicznej
• Ciekawe przykłady zastosowania
• Oprogramowanie

Remigiusz Lemke, Analityk Techniczny, DM mBanku

✔

✖

Najczęstsze psychologiczne pułapki inwestowania na giełdzie

• Najczęstsze błędy inwestorów giełdowych
• Konsekwencje nadmiernej pewności przewidywań inwestorskich
• Elementy analizy behawioralnej
• Podstawowe zasady  zarządzania własnym portfelem inwestycyjnym

Krzysztof Ojczyk, Analityk w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego

Noble Securities S.A.

Eliza Dąbrowska,  Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego

Noble Securities S.A.

✔

✖

Czym kierować się w procesie inwestowania w ETF-y?

• Co to są fundusze ETF?
• Różnice pomiędzy otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi a funduszami typu ETF
• Zrozumienie indeksu kluczem do zrozumienia ETF
• Konstrukcja ETF - podstawowe parametry
• ETF - zalety i ryzyko
• Fundusze ETF notowane na GPW

Kamil Szymański, Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, DM mBanku

✔

✖

REIT – nowy instrument inwestycyjny, który może stać się alternatywą dla inwestycji w nieruchomości

• Formuła REITów na zagranicznych rynkach
• REITy w Polsce, szanse i zagrożenia

Maciej Szmigel, Analityk Giełdowy, Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

✔

✖

Kontrakty terminowe od kuchni

• Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
• Instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych
• Dźwignia finansowa
• Przykłady prostych inwestycji           
• Depozyty zabezpieczające i bieżące rozrachunki rynkowe
• Zastosowanie kontraktów terminowych

Paweł Danielewicz, Analityk DM BZ WBK

Michał Parafiński, Manager ds. Derywatów, DM BZ WBK

✔

✖

IKE/IKZE – dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

• Zasady działania III filara emerytalnego
• Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
• Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE

Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych, DM BOŚ

✔

✖

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Jak zostać inwestorem giełdowym?

• Kim jest inwestor giełdowy?
• Pierwsze kroki – wybór rachunku maklerskiego, kryteria wyboru, oferta biur
• Edukacja – podstawowe źródła danych giełdowych

Łukasz Nowak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

✔

✔

Podstawy inwestowania w akcje

• Akcja, akcjonariat, akcjonariusz – wstęp do inwestowania
• Prawa wynikające z posiadania akcji
• Jak kupić, jak sprzedać? Gdzie i jak się to robi?
• Podstawowe typy zleceń giełdowych
• Dywidenda – co zrobić aby ją otrzymać

Sobiesław Kozłowski, Dm Raiffeisen

✔

✔

Podstawy inwestowania w obligacje

• Obligacje i obligatariusze – wstęp do inwestowania, podstawowe różnice pomiędzy akcjami i obligacjami
• Kupony, odsetki i podatki – obligacyjne ABC
• Notowania i handel, czyli jak czytać notowania obligacji
• Obligacje skarbowe i korporacyjne – przykłady

Tomasz Wyłuda, DM ING Banku Śląskiego

✔

✖

Budowa portfela papierów wartościowych

• Ryzyko inwestowania w akcje, czyli dlaczego należy dywersyfikować
• Zasady budowy portfela inwestycyjnego
• Wpływ otoczenia rynkowego
• Cele inwestycyjne i ich wpływ na dobór składników portfela

Krzysztof Wańczyk, DM ING Banku Śląskiego

✔

✖

Inwestowanie dywidendowe

• Procent składany
• Dywidenda – podstawy (decyzja WZ, dzień odcięcia dywidendy, wypłata dywidendy, korekta kursu odniesienia)
• Długoterminowe inwestycje dywidendowe jako alternatywa dla lokaty bankowej
• Podstawowe statystyki, czyli ile można było zarobić na dywidendach w ostatnich latach

Albert Rokicki, Longterm.pl

✔

✖

ETF-y, czyli co, jak nie akcje?

• Co to są fundusze ETF?
• Indeksy cenowe i dochodowe – podstawowe różnice i znaczenie przy budowie funduszy ETF
• Fundusze ETF notowane na GPW
• Wady i zalety inwestowana poprzez Fundusze ETF, przykłady historyczne

Kamil Szymański, DM mBanku

✔

✖

Podstawy analizy technicznej

• Rodzaje wykresów giełdowych
• Aksjomaty analizy technicznej
• Podstawy analizy formacji
• Podstawy analizy wskaźnikowej
• Ciekawe przykłady zastosowania
• Niezbędne oprogramowanie

Paweł Małmyga, DM PKO BP

✔

✖

ABC kontraktów terminowych na GPW

• Dźwignia finansowa
• Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
• Kontrakty na indeksy, kontrakty na akcje, kontrakty walutowe
• Przykłady prostych inwestycji (spekulacja)

Filip Duszczyk, Dział Rozwoju Rynku GPW

✔

✖

Psychologia inwestora giełdowego

• Psychologia decyduje o wszystkim czy decyduje racjonalny inwestor?
• Strach i chciwość – emocje, które decydują o skuteczności naszych inwestycji
• Najczęstsze błędy inwestorów giełdowych
• Podstawy zarządzania kapitałem

Paweł Śliwa, DM mBanku

✔

✖

IKE/IKZE – czyli jak inwestować bez podatku giełdowego

• III filar emerytalny – zasady funkcjonowania
• Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
• Zalety inwestowania na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE

Sebastian Zadora, Dom Maklerski BOŚ

✔

✖

Zaawansowane aspekty inwestowania w obligacje

• Analiza warunków emisji obligacji korporacyjnych - wybrane aspekty (kowenanty, opcje wykupu zawarte w warunkach emisji, zabezpieczenia)
• Podstawy analizy kredytowej spółek na przykładach najbardziej popularnych branż na GPW Catalyst
• Sygnały ostrzegawcze pogarszającej się sytuacji kredytowej emitentów obligacji - studia przypadków spółek, które nie spłaciły zobowiązań z tytułu obligacji. Czy można było to odpowiednio wcześnie przewidzieć?

Tomasz Krzyk, Noble Securities

✔

✖