Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 20 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.
Grupa Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso - odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, w 2014 roku w Niemczech, a w 2015 we Włoszech i Hiszpanii.
Grupa KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 2,2 mld zł, z czego 0,85 mld zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem.
Grupa W 2017 roku Grupa KRUK zainwestowała 977 mln zł w portfele wierzytelności. Tylko od początku 2018 roku Grupa zainwestowała już 1 044 mln zł. Zysk netto Grupy w 2017 roku wyniósł 295 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku 279 mln zł.
Grupa Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.
Publiczna oferta Obligacji AG1
- W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii AG1 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.
- Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p., a odsetki wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
- Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
- Obligacje nie są zabezpieczone.
- Nie ma podmiotowych ograniczeń co do składania zapisów, ale intencją emitenta jest skierowanie emisji Obligacji przede wszystkim do inwestorów detalicznych.
- Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 50 obligacji (5 000 zł).
- Terminy przyjmowania zapisów: od 15 listopada do 26 listopada 2018 roku.
- Termin przydziału obligacji: 27 listopada 2018 roku.
- Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. (Współoferujący), Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities (Uczestnicy konsorcjum dystrybucyjnego)
- Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
- Obligacje spółki KRUK będą notowane na rynku Catalyst.
- Wpływy z emisji obligacji serii AG1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.
Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG1, opublikowanych na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Współoferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.
| EMITENT: | |
|
|
|
| KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNE: | |
 |
 |
 |
 |
Zastrzeżenie prawne
* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 7 listopada 2018 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AG1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22 listopada 2018 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AG1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii AG1 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AG1 opublikowane 9 listopada 2018 roku, dostępne na: www.kruksa.pl, www.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl.
