Trwają zapisy na akcje Danwood Holding S.A.

Trwają zapisy na akcje Danwood Holding S.A.

• Jeden z największych w Europie producentów prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”.
• Lider na rynku niemieckim, obecność na rynkach brytyjskim, austriackim, szwajcarskim i polskim.
• Ponad 8,5 tys. domów przekazanych klientom w ciągu ponad 20-letniej działalności.
• Rosnący portfel zamówień i bardzo dobre wyniki finansowe.

www.danwood-holding.pl

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych od 13 do 23 kwietnia 2018 r.

Oferta publiczna

• Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w wybranych Punktach Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski mBanku, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski PKO Banku Polski i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
• Akcjonariusz Sprzedający (Polish Enterprise Fund VII, pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu) planuje sprzedaż 50 % akcji (20.000.000 akcji) z możliwością zwiększenia o 10% (4.000.000 akcji).
• Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln PLN, w przypadku sprzedaży 60% akcji.
• Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 20.000.000 akcji, a w przypadku zaoferowania dodatkowych akcji - do 24.000.000.
• Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach Oferty.
• Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).

Spółka i strategia

Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”,
sprzedawanych pod własną marką Danwood.

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów Grupy.

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Celem strategicznym Danwood Holding S.A. jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.

Przewidywana dynamika wzrostu segmentu domów wykończonych w standardzie „pod klucz” jest najwyższa na rynku spośród wszystkich kategorii domów jedno- i dwurodzinnych, wobec czego Grupa zamierza koncentrować swoją działalność w tym obszarze, skupiając się na projektach z tzw. średniej półki cenowej.

Główne cele strategiczne Grupy to:

1. Umacnianie pozycji rynkowej w Niemczech, jako lidera segmentu domów „pod klucz”, skąd ma pochodzić główna część wzrostu biznesu. Udział przychodów Grupy z rynku niemieckiego, który w 2017 roku wyniósł 87,4%, może w kolejnych latach ulec obniżeniu ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży na innych rynkach, jednak Niemcy pozostaną dla Grupy strategicznym rynkiem działalności.
2. Zdobycie istotnej pozycji w tym segmencie na innych rynkach, na których jest już obecna, tj. w Wielkiej Brytanii i w krajach alpejskich.
3. Potencjalna ekspansja na nowe rynki geograficzne w przyszłości, na przykład na rynki skandynawskie, przede wszystkim Szwecji i Norwegii.
4. Ciągła poprawa marży EBITDA, poprzez uzyskiwanie efektu skali i ścisłą kontrolę kosztów.

Liczba przekazanych domów i portfel zamówień

Liczba domów przekazywanych klientom przez Grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1.215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

Liczba przekazanych przez Grupę domów w latach 2015-2017:

Liczba nowo podpisanych umów na sprzedaż domów:

Na koniec 2017 r. portfel zamówień Spółki obejmował ok. 2.3 tys. domów.

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2015-2017:

*wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym, opisanych w prospekcie emisyjnym.

Więcej informacji o działałności Spółki na: www.danwood-holding.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).