Oferta ETF-ów dostępnych na GPW powiększyła się o kolejną pozycję. Nowy ETF od PZU pozwala inwestować w akcje z rynków rozwiniętych z zabezpieczeniem walutowym do PLN.
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ – taką nazwę nosi nowy fundusz TFI PZU, który od dziś notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
PZU ETF MSCI World śledzi indeks MSCI World Net Total Return, czyli najpopularniejszy na świecie indeks akcji rynków rozwiniętych. To sposób na uzyskanie ekspozycji na rynki rozwinięte, na czele z USA, które mają ponad 70% udziałów w indeksie.
Źródło: MSCI
Krótka nazwa nowego funduszu to ETFPZUWORLD, a ISIN to PLPZUMW00018.
Co istotne, nowy ETF od PZU stosuje zabezpieczenie walutowe (PLN-hedged). Oznacza to, że zmiany kursowe nie wpłyną na końcowy wynik inwestycji wyrażony w polskim złotym – co ma oczywiście swoje plusy i minusy, w zależności od sytuacji rynkowej.
ETF ma charakter akumulacyjny, czyli będzie reinwestował otrzymane dywidendy. Zgodnie z informacją zamieszczoną w dokumencie KID, opłata za zarządzanie i inne koszty administracyjne wyniosą 0,4% aktywów rocznie. W pierwszym okresie stawka ta zostanie obniżona do zera, ze względu na promocję.
|
Promocja na ETF-y PZU
Z okazji premiery drugiego funduszu na giełdzie TFI PZU ogłosiło promocję na ETF-y polegającą na niepobieraniu opłaty za zarządzanie (management fee) oraz pokrywaniu pozostałych kosztów administracyjnych i operacyjnych aż do końca 2026 roku. Dotyczy ona funduszy akcyjnych oraz nadchodzącego funduszu złota.
Po okresie promocji opłata za zarządzanie w funduszach PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR oraz PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie wynosiła 0,4% w skali roku, co jest jedną z najniższych stawek na polskim rynku w kategorii funduszy akcji. Do inwestycji zachęca również niski próg wejścia w postaci ceny certyfikatu inwestycyjnego na debiucie, która dla obu funduszy została ustalona na poziomie 100 zł.
– Wierzymy, że promocja zachęci szerokie grono zainteresowanych pasywnym inwestowaniem do bliższego poznania naszych ETF-ów. Chcemy trafić zarówno do doświadczonych inwestorów, którzy od lat lokują kapitał na GPW, jak i do osób, które dotąd z różnych powodów odkładały decyzję o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie. Niskie koszty naszych funduszy są wpisane w strategię TFI PZU – oferowania przystępnych kosztowo instrumentów dla inwestorów o każdym poziomie zasobności portfela. Realizujemy ją od wielu lat poprzez rodzinę funduszy indeksowych na platformie inPZU. Teraz wychodzimy z równie mocną ofertą do klientów, którzy inwestują za pośrednictwem biur maklerskich – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU. |
Do indeksu MSCI World Net TR, który odwzorowywał będzie nowy ETF, łącznie należy ok. 1300 spółek o łącznej kapitalizacji 80 bilionów dolarów (stan na koniec marca). To szerokie grono, wobec czego PZU TFI będzie inwestował jedynie „w wybrane spółki benchmarkowe zgodnie z algorytmem decyzyjnym pozwalającym replikować wyniki indeksu”. Zarządzający zastrzegają sobie także możliwość stosowania „w niewielkim stopniu” replikacji syntetycznej, czyli np. kupowania kontraktów terminowych.
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ to drugi ETF ze stajni PZU. 17 marca 2026 r. zadebiutował PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ. Z kolei 11 maja 2026 r. ma odbyć się debiut PZU ETF Gold Portfelowy FIZ.
Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w 2026 r. liczba ETF-ów od PZU wzrośnie do 6 (a być może będzie jeszcze wyższa).
ETF-om od PZU poświęciliśmy odcinek podcastu Echa Rynku. Gościem Michała Masłowskiego był dr Przemysław Sepielak z TFI PZU.
Po debiucie PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ liczba ETF-ów notowanych na głównym rynku GPW wzrosła do 20. Aż za 15 odpowiada Beta ETF, która na początku kwietnia wprowadziła do obrotu dwa tradingowe ETF-y: BETA mWIG40TRLV i BETA ETF mWIG40TRSH.
