Długo oczekiwane wydarzenie na polskim rynku ETF-ów stanie się faktem. TFI PZU oficjalnie zapowiedziało, że jego pierwszy fundusz ETF bazujący na WIG20TR i mWIG40TR zadebiutuje na GPW już w marcu.
Informacje o tym, że PZU wprowadzi na rynek swoje ETF-y pojawiały się w mediach już od pewnego czasu (pisały o tym m.in. „Puls Biznesu” i „Parkiet”), natomiast dziś możemy bazować na doniesieniach od samego dostawcy nowego produktu. Data publikacji nie jest przypadkowa – to właśnie dziś Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu o nazwie PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ.
Dla TFI PZU zaoferowanie ETF-ów ma być kolejnym krokiem rozwoju, po tym jak w 2018 r. instytucja ta zaoferowała produkty pasywne w formie funduszy indeksowych inPZU. Debiut nowego ETF-u planowany jest na połowę marca. O dokładnym terminie poinformujemy, gdy datę pierwszego notowania wyznaczy GPW.
– Zainteresowanie inwestowaniem indeksowym w Polsce sukcesywnie rośnie. Jako „pasywny rewolucjonista” i jeden z największych, najbardziej doświadczonych krajowych graczy w tym segmencie, postanowiliśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystać ten trend. Fundusz ETF, który niebawem zadebiutuje na GPW, to preludium do naszej dalszej ofensywy w zakresie produktów pasywnych – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.
Jak sama nazwa wskazuje, pierwszym ETF-em ze stajni TFI PZU będzie fundusz, dla którego benchmark stanowiły będą dwa indeksy: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR. Do tej pory na rynku funkcjonują jedynie ETF-y od Beta ETF, które odzwierciedlają indeksy dochodowe GPW w całości.
– Taka strategia inwestycyjna pozwoli na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce, a jednocześnie postawi mocniejszy akcent na średnie spółki niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną, tzn. będzie kupował bezpośrednio akcje spółek – informuje komunikat TFI PZU.
Według informacji przekazanych przez PZU TFI, podobnie jak w przypadku funduszy indeksowy inPZU, nowy ETF będzie charakteryzował się opłatą za zarządzanie w wysokości 0,5%. Tuż przed debiutem na SII.org.pl opublikujemy szerszy opis nowego funduszu oraz zasad jego funkcjonowania.
– Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE. O płynność obrotu nimi zadba Dom Maklerski BOŚ. Jego rolą, jako animatora, będzie stałe składanie ofert kupna i sprzedaży certyfikatów, co zapewni inwestorom możliwość ich łatwego nabywania i zbywania – informuje TFI PZU.
Na wprowadzeniu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ plany nowego dostawcy się nie kończą. Kolejne produkty mają zapewnić możliwość większej dywersyfikacji, w tym zagranicznej.
– W najbliższym czasie rodzina ETF-ów zarządzanych przez TFI PZU powinna się powiększyć o dwa kolejne fundusze. Wśród nich znajdzie się fundusz z ekspozycją na akcje zagraniczne, replikujący jeden z kluczowych światowych indeksów. Podobnie jak strategie indeksowe inPZU, będzie on stosował zabezpieczenie ryzyka walutowego, co wyróżni go na tle rozwiązań od zagranicznych dostawców. Ostatni fundusz z premierowej trójki będzie inwestował w alternatywną klasę aktywów – informuje PZU TFI.
W tym kontekście warto przypomnieć, że nowe ETF-y na GPW wprowadzi także Beta ETF, dotychczas główny dostawca tego rodzaju produktów notowanych w Warszawie. Jako następne zadebiutować mają BETA ETF mWIG40TRlv oraz mWIG40TRsh. Więcej w artkule: Nowe ETF-y na GPW już w lutym 2026 r. mWIG40TR w dwóch odsłonach (Oficjalnej daty debiutu również nie znamy, możliwe, że przesunięta zostanie na marzec).
ETF-y od Beta ETF i TFI PZU będą miały formę funduszu inwestycyjnego zamkniętego, ponieważ to w zasadzie jedyne dostępne rozwiązanie dla podmiotów chcących tworzyć w Polsce ETF-y. Niebawem ma się to zmienić, a do polskiego prawa wejdzie kategoria funduszy odpowiadających europejskiemu standardowi UCITS. Więcej na ten temat w artykule: Nadchodzi rewolucja w funduszach. ETF-y UCITS po polsku oraz private equity również dla PPK i OFE.
