Rok 2024 r. na rynku usług maklerskich w Polsce przyniósł znaczący wzrost liczby rachunków. Wyraźnym liderem pozostaje XTB, ale bardzo mocny finisz odnotowały też mBank i DM BOŚ. Jedno z haseł-kluczy do wyników to IKE/IKZE.
Na koniec grudnia 2024 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 969 689 – poinformował Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. To wynik aż o 52 347 wyższy niż miesiąc wcześniej i jeden z najwyższych przyrostów w ostatnich latach. Wyższy wynik odnotowano w marcu 2022 r. (77,76 tys.), jednak był to efekt włączenia do statystyk klientów XTB z dostępem do polskiego rynku.
Mocne dane za grudzień oznaczają, że w całym 2024 r. przyrost liczby rachunków maklerskich wyniósł 243 397. To najwyższy wynik od 2010 r., gdy na polskiej giełdzie debiutowały PZU oraz sama GPW, przez co inwestowaniem zainteresowało się wiele nowych osób. Tegoroczny wzrost jest porównywalny z odnotowanym w pierwszym roku pandemii.
Jak zwykle przypominamy, że comiesięczne raporty KDPW obejmują wszystkie rachunki, a nie tylko te, na których faktycznie zawarto transakcje czy w ogóle ulokowano pieniądze. Co pewien czas biura maklerskie dokonują „czyszczenia ksiąg” z rachunków całkowicie nieaktywnych, przez co ogólny wynik może spadać. Ogólny trend pozostaje jednak bez zmian, a liczba rachunków maklerskich w Polsce nieprzerwanie rośnie od czasów pandemii.
Raz na pół roku informacjami o aktywnych rachunkach dzieli się z rynkiem sama GPW. Liczba aktywnych rachunków, na których w pierwszym półroczu 2024 r. złożono przynajmniej jedno zlecenie na polskim rynku akcji, wyniosła 246 732. Więcej na ten temat w artykule: Rośnie liczba aktywnych rachunków na GPW. Zagranica rządzi na rynku głównym. Jednocześnie warto pamiętać, że w ostatnich kwartałach przybywa osób inwestujących na rynkach zagranicznych.
XTB znów liderem, silny efekt IKE/IKZE w mBanku i DM BOŚ
Wracając do danych KDPW warto przypomnieć, że grudzień to tradycyjny okres otwierania przez wiele osób rachunków IKE/IKZE, aby móc jeszcze wykorzystać limity przypadające na stary rok. W 2024 r. pierwszy z tych rachunków wreszcie dostępny był także w XTB (IKZE planowane jest na 2025 r.), w mBanku i BOŚ oba produkty dostępne są od wielu lat.
🟢 Limity wpłat 2025 r. IKE, IKZE, OIPE, PPE
Tym samym XTB po raz trzeci z rzędu notuje najwyższy roczny przyrost rachunków odnotowywanych w zestawieniu KDPW. W 2022 r., gdy broker został uwzględniony po raz pierwszy, łączny wzrost (liczony od zera) wyniósł 129 247. W 2023 r. liczba figurująca przy XTB wzrosła o 81 679, a w 2024 r. o 169 296 rachunków.
W grudniu 2024 r. bardzo mocne wyniki odnotowały także wspomniane mBank (łącznie rachunki w Biurze Maklerskim i usłudze eMakler) i DM BOŚ, które jako jedyne domy maklerskie w ostatnich miesiącach regularnie notowały czterocyfrowe wzrosty liczby rachunków. Tym razem mBank wykręcił nawet pięciocyfrową dynamikę.
Wśród pozostałych podmiotów najwięcej rachunków dodał BM PKO BP (821) przed BM Alior Banku (757). Mocno ujemny wynik BM Pekao (-2635) to prawdopodobnie efekt czyszczenia ksiąg z nieaktywnych rachunków – brokerowi temu zdarzało się to już w ostatnich miesiącach, przez co w jego przypadku ogólny obraz jest nieco zaburzony, choć w długim horyzoncie nie było widać żadnych istotnych przyrostów liczby rachunków.
| Instytucja | Liczba rachunków (grudzień 2024) | m/m | r/r | |
| 1 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 470 703 | 13 371 | 33 683 |
| 2 | XTB S.A. | 380 222 | 30 346 | 169 296 |
| 3 | BM Pekao | 202 610 | -2 635 | -2 739 |
| 4 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 192 440 | 781 | 8 347 |
| 5 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 172 881 | 7 912 | 25 131 |
| 6 | BM PKO BP | 159 872 | 821 | 7 856 |
| 7 | Santander Biuro Maklerskie | 114 929 | 587 | -1 586 |
| 8 | BM Alior Bank S.A. | 96 019 | 757 | 4 315 |
| 9 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 42 815 | 87 | 1 779 |
| 10 | NOBLE Securities S.A. | 26 164 | 43 | 212 |
| 11 | BM Banku Millennium S.A. | 21 371 | 24 | -1 366 |
| 12 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 860 | -44 | 305 |
| 13 | Trigon DM S.A. | 14 648 | -72 | -483 |
| 14 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 251 | 0 | -65 |
| 15 | Bank Millennium S.A. | 9 853 | -19 | -178 |
| 16 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego S.A. | 9 747 | 27 | 743 |
| 17 | Ipopema Securities S.A. | 6 584 | 61 | -608 |
| 18 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6 407 | 50 | -292 |
| 19 | Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. | 5 415 | 266 | 1 702 |
| 20 | mBank S.A. | 1 741 | -13 | -87 |
| 21 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 470 | -2 | -29 |
| 22 | Q Securities S.A. | 803 | 4 | 99 |
| 23 | PKO BP S.A. | 342 | 5 | 6 |
| 24 | Bank Polskiej Spółdzielczości | 270 | 0 | -2 445 |
| 25 | Deutsche Bank Polska S.A. | 247 | 0 | -1 |
| 26 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 223 | 2 | 2 |
| 27 | Erste Securities Polska S.A. | 161 | 0 | 12 |
| 28 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 148 | -3 | -19 |
| 29 | SGB-Bank S.A. | 132 | 1 | 2 |
| 30 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 127 | 0 | 15 |
| 31 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 114 | 0 | 1 |
| 32 | ING Bank Śląski S.A. | 91 | -11 | -211 |
| 33 | Alior Bank S.A. | 19 | 0 | 1 |
| 34 | PGE Dom Maklerski S.A. | 9 | 0 | 0 |
| 35 | Investment Funds Depositary Services S.A. | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Raiffeisen Bank International AG (S.A.). | - | 0 | -2 |
| SUMA | 1 969 689 | 52 347 |
243 397 |
Członkowie SII inwestują taniej
Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych od lat mogą liczyć na niższe opłaty w szeregu domów maklerskich i platformach inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Informacje o ofertach specjalnych u poszczególnych brokerów zamieszczamy w poniższej tabeli oraz w sekcji Zniżki.
 |
 |
 |
 |
 |
|
0,21% prowizji na akcje 6 zł prowizji na kontrakty |
0,29% prowizji na akcje 0,24% prowizji na akcje i ETF na rynkach zagranicznych 7 zł prowizji na kontrakty |
0,35% prowizji na akcje 8,5 zł prowizji na kontrakty |
0% prowizji do zwiększonego obrotu 120 tys. EUR/miesiąc oraz jedna z trzech książek o inwestowaniu |
0,25% prowizji na akcje 6,90 zł na kontrakty |
 |
 |
|
|
0,29% prowizji na akcje 5 zł na kontrakty |
0,18% prowizji na akcje 0,14% prowizji na obligacje |
0,19% prowizji na akcje 7 zł prowizji na kontrakty |
