Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Oferta publiczna spółki WITTCHEN S.A. - lidera na polskim rynku luksusowych dodatków



Czas na luksus

 

Zapisy na akcje spółki WITTCHEN S.A. dla Inwestorów Indywidualnych: 8-14 lipca 2011 r.

 

Grupa Kapitałowa WITTCHEN, lider na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej, prowadzi Ofertę Publiczną Akcji.


Prospekt emisyjny spółki WITTCHEN S.A. został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384 800 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 3 848 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5 400 500 akcji serii B, od 1 do 3 848 000 akcji serii C i od 1 do 3 848 000 praw do akcji serii C.

 

Cena Maksymalna sprzedaży Akcji Oferowanych wynosi 12.30 zł.


Spółka WITTCHEN S.A. planuje pozyskać z oferty publicznej kilkadziesiąt milionów złotych.


Grupa Kapitałowa WITTCHEN to ponad 20 lat budowania sukcesu


- lider na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej

- największa na rynku polskim organizacja sprzedaży dodatków luksusowych

- eksport na rynki Europy Środkowej i Wschodniej

- WITTCHEN - najbardziej rozpoznawalna marka dóbr luksusowych w Polsce

- VIP COLLECTION - wiodąca marka luksusowych dodatków w segmencie klasy średniej

 

Cel strategiczny: budowa największej w Polsce Grupy zarządzającej markami dóbr luksusowych

 

Prognozy finansowe na 2011 r.:

86 mln zł przychodów (wzrost o 29% rok do roku), 21,0 mln zł EBITDA (+78%) i 9,1 mln zł zysku netto (wzrost o 125%).

Harmonogram oferty

6 lipca 2011


  publikacja prospektu emisyjnego
7 lipca 2011

  publikacja aneksu do prospektu zawierającego informacje o Cenie Maksymalnej
8 - 14 lipca 2011

 

zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

15 lipca 2011

 

publikacja ostatecznej ceny emisyjnej i liczby akcji oferowanych

15 - 20 lipca 2011

 

zapisy w transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 26 lipca  2011
  przydział akcji

 

Zapisy na akcje przyjmują placówki sieci sprzedaży Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w oraz wybrane punkty przyjmowania zleceń umiejscowionych w oddziałach Banku PKO BP (PPZ)

 

Cele emisyjne spółki WITTCHEN S.A. w kolejności priorytetów (wartości podane są w kwotach brutto):

- podwyższenie kapitału zakładowego i przejęcie kontroli nad spółką V VIP COLLECTION – około 12 mln zł;

- rozbudowa własnej sieci sprzedaży detalicznej – około 10-12 mln zł;

- pozyskanie kapitału obrotowego na rozwój – około 3 mln zł;

- częściowa spłata obligacji serii A – około 13,5-15 mln zł;

- dokonanie akwizycji na rynku polskim – około 13,5-15 mln zł.

 

Grupa Kapitałowa WITTCHEN jest liderem na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej. Oprócz tego, prowadzi sprzedaż luksusowego obuwia skórzanego i luksusowej odzieży skórzanej. Grupa Kapitałowa specjalizuje się wyłącznie w sprzedaży i marketingu luksusowych dodatków. Produkcja wyrobów w oparciu o wzory i doświadczenie Spółki zajmują się zagraniczni dostawcy.

 

Grupa WITTCHEN jest operatorem dwóch marek: WITTCHEN i V VIP COLLECTION, a także prowadzi dwie detaliczne sieci sprzedaży luksusowych dodatków: WITTCHEN i od czwartego kwartału 2010 VIP COLLECTION.

 

W ramach Grupy Kapitałowej WITTCHEN funkcjonuje obecnie 78 punktów sieci sprzedaży detalicznej, z czego 52 przypada na punkty sieci sprzedaży detalicznej WITTCHEN (51 w kraju i 1 w Pradze), a 26 przypada na punkty sieci sprzedaży detalicznej VIP COLLECTION.

 

Ponadto, produkty pod marką WITTCHEN oferowane są przez 15 salonów sprzedaży w Rosji (głównie w Moskwie i St. Petersburgu) oraz 13 na Ukrainie. Salony prowadzone są przez lokalnych partnerów, na zasadach franczyzy.

 

W planach jest dalszy rozwój sieci sprzedaży detalicznej – zarówno WITTCHEN, jak i VIP COLLECTION. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie około sześciu nowych salonów WITTCHEN – w tym w sierpniu w Złotych Tarasach uruchomiony zostanie pierwszy w Polsce Salon WITTCHEN Shoes. W przypadku sieci VIP COLLECTION w ciągu najbliższych dwóch lat planowane jest podwojenie liczby salonów. Grupa WITTCHEN zamierza również rozwijać sieć sprzedaży na zasadach franczyzy za granicą – głównie w Rosji i na Ukrainie. Na tych rynkach planowane jest też uruchomienie sklepów internetowych.

 

Szczegóły dotyczące oferty publicznej, w tym prospekt emisyjny, znajdują się na stronach internetowych: www.wittchen.com i www.dm.pkobp.pl


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny. Prospekt emisyjny spółki WITTCHEN S.A. zawierający informację o ofercie publicznej akcji WITTCHEN S.A. został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej oferującego www.dm.pkobp.pl oraz na stronie internetowej spółki www.wittchen.com. Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce WITTCHEN S.A. i publicznej ofercie jej akcji w Polsce.

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.07.2018, Newsroom

PKN Orlen pokazuje wyniki. Kurs akcji w górę

20.07.2018, Newsroom

PKN Orlen pokazuje wyniki. Kurs akcji w górę

Grupa Orlen przedstawiła dziś wyniki za II kwartał 2018 roku.

Zobacz więcej

Oferta publiczna spółki WITTCHEN S.A. - lidera na polskim rynku luksusowych dodatków
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie