Banco Comercial Portuges, większościowy akcjonariusz Banku Millennium, posiadający 65,51% udziałów banku, poinformował o rozpoczęciu transakcji sprzedaży do 15,41% akcji w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Po transakcji wciąż pozostanie większościowym inwestorem, posiadając ponad 50% udziałów.
W komunikacie Banku Millennium poinformowano, że transakcja ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej BCP. Portugalski BCP pozostanie długoterminowym akcjonariuszem większościowym polskiego banku. Strategia BCP dotycząca Polski nie ulegnie zmianie, rynek ten pozostanie kluczowym rynkiem dla Grupy. BCP zobowiązał się do utrzymania 180-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych akcji Banku Millennium.
BCP zamierza sprzedać do 186 979 631 akcji. Oferta prywatna jest skierowana do uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Bank Millennium podał ponadto, że zakupem pakietu do 3% akcji zainteresowany jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
„Oferta Prywatna ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej BCP przy jednoczesnym zachowaniu większościowego pakietu akcji w Spółce. BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP” – napisano w komunikacie.
Na dzień publikacji raportu rocznego za 2014 rok (2.02.2015) akcjonariuszem, oprócz BCP, posiadającym ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu było ING OFE - 7,9%.
Portugalski BCP po trzech kwartałach 2014 roku osiągnął stratę operacyjną w wysokości 243,7 mln euro. Rok wcześniej strata operacyjna w tym samym okresie wyniosła prawie 650 mln euro. Strata netto na koniec września 2014 roku wyniosła 16,4 mln euro. W ciągu roku, od września 2013 roku do września 2014 roku, aktywa banku zmalały o 5,2%, do 78,8 mld euro.
|
Wybrane pozycje ze sprawozdania BCP Millennium [tys. euro] |
Styczeń-wrzesień 2014 |
Styczeń-wrzesień 2013 |
|
Strata operacyjna |
- 243 711 |
- 649 723 |
|
Strata netto |
- 16 358 |
- 529 986 |
|
Aktywa (na koniec września 2014 roku) |
78 797 744 |
83 121 405 |
Źródło: sprawozdanie finansowe Millennium BCP za 3Q2014
Po informacji o sprzedaży pakietu akcji przez BCP, kurs Banku Millennium zanurkował. Notowania rozpoczęły się luką i już na otwarciu bank tracił ponad 5%. Do południa kurs wyznaczył minimum przy cenie 6,72 zł, gdzie strata wyniosła 8,8%.
Źródło: stooq.pl
Update 27.03
Po sesji w dniu 26 marca 2015 roku Bank Millennium poinformował w komunikacie bieżącym, że BCP ustaliło cenę sprzedaży pakietu 15,41% akcji w wysokości 6,65 zł za akcję. Oczekiwane wpływy brutto z transakcji wyniosą około 1,24 mld zł, czyli około 304 mln euro.
Źródło: Millennium Bank
Więcej:
