POL-AQUA to dynamicznie rozwijająca się firma z perspektywicznej branży budowlanej. Niewątpliwymi atutami stanowiącymi o sile Spółki jest ponad 17 lat doświadczenia w branży budownictwa inżynieryjnego, drogowego, tworzenia systemów przepływu gazu i paliw oraz budownictwa ogólnego. Najwyższą jakość usług zapewnia profesjonalna i wykwalifikowana kadra składająca się z wybitnych fachowców oraz terminowość wykonywanych prac, a także nowoczesny park maszynowy.
W związku z planowaną Ofertą Publiczną, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. 2 lipca 2007 r. opublikowało prospekt emisyjny. Prospekt można nieodpłatnie otrzymać (na wskazany adres) dokonując telefonicznego zamówienia pod nr tel. 22 526 62 62.
Notowanie akcji POL-AQUA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawieplanowane jest pod koniec lipca br. Wartość całkowita przeprowadzonej oferty wyniesie od 280 do 308 mln zł. Otwarcie publicznej subskrypcji nastąpi 12 lipca 2007 r., a zapisy na Akcje Oferowane będą trwały do 16 lipca 2007 r. Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony do 6 dni roboczych po dniu zamknięciaPublicznej Oferty.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. przewiduje pozyskać z emisji akcji ponad 200 mln złotych na dalszy rozwój i rozbudowę swojego potencjału wykonawczego, jak również rozwój Grupy Kapitałowej w drodze akwizycji. Do publicznej oferty zostanie skierowanych łącznie 3.000.000 nowych akcji serii F oraz 1.000.000 akcji serii B sprzedawanych przez Marka Stefańskiego - współwłaściciela i Prezesa Zarządu Spółki, który zachowa kontrolny pakiet akcji.
W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2.250.000 akcji serii F oraz 750.000 Akcji Sprzedawanych, a w ramach Transzy Otwartej - 750.000 akcji serii F oraz 250.000 Akcji Sprzedawanych. Przedział cenowy wynosi od 70 zł do 77 zł. Zapisy na akcje będą przyjmować POK-i Domu Maklerskiego IDM SA.
Środki pozyskane w wyniku emisji akcji POL-AQUA zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju firmy, w szczególności:
-
zabezpieczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
-
nabycie nowego sprzętu budowlanego i transportowego;
-
sfinansowanie rozwoju spółki Kampol, zajmującej się pozyskiwaniem materiałów i surowców budowlanych oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do eksploatacji złóż;
-
dokapitalizowanie spółki Conex, która przeznaczy pozyskane środki na budowę nowego zakładu konstrukcji stalowych cynkowanych;
-
akwizycje.
Dotychczasowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA oraz prognoza na najbliższe lata przedstawiają się następująco:
|
Wyszczególnienie (dane w mln zł) |
2006 |
2007P |
% 2006/2007P |
2008P |
% 2007P/2008P |
| przychody netto ze sprzedaży |
233,6 |
935,4 |
300,5% |
1420,9 |
51,9% |
|
EBIT |
29,8 |
59,9 |
97,4% |
107,2 |
81,9% |
|
marża EBIT |
12,8% |
6,3% |
-6,5p.p. |
7,5% |
+1,2p.p. |
|
EBITDA |
41,1 |
104,9 |
155,2% |
162,9 |
55,3% |
|
zysk netto |
20,5 |
40,0 |
95,0% |
77,5 |
93,7% |
|
rentowność netto |
8,8% |
4,3% |
-4,5p.p. |
5,5% |
+1,2p.p. |
Zarząd Spółki będzie prowadził otwartą i szeroko prowadzoną politykę informacyjną wobec Inwestorów Indywidualnych, dlatego też regularnie będziemy informować o wspólnych inicjatywach organizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kierując korespondencję na adres:
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl
Z poważaniem
Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. POL-AQUA S.A
