Zapraszamy na XIV Kongres EFPA Polska, który zgromadzi postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menadżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych.
Po raz pierwszy Kongres będzie realizowany w nowej, dwudniowej formule:
📆 online 17 października oraz online i stacjonarnie 20 października,
📍 Digital Knowledge Village, w Warszawie przy ul. Puławskiej 457
Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu będzie hasło: „Certyfikowany Doradca Finansowy w świecie paradoksów. Jak budować wartość dla Klientów w meandrach dzisiejszych finansów?”
Pierwszy dzień to Akademia Kongresowa: intensywna dawka przygotowanych specjalnie webinarów, które zostaną poprowadzone przez najlepszych rynkowych ekspertów z obszaru inwestycji i doradztwa finansowego. W drugim dniu Kongresu goście specjalni, prelegenci i paneliści zmierzą się w swoich wystąpieniach i dyskusjach z wyborem najważniejszych zagadnień - często paradoksów, które w istotny sposób kształtują dzisiaj rynki finansowe i pracę ludzi w sektorze finansowym.
Poszukiwane będą odpowiedzi na pytania:
- Czy możliwa jest zielona transformacja w czasach wojny i kryzysu energetycznego: czy zagłosujemy portfelami za inwestycjami ESG?
- Jak zbudować kulturę profesjonalnego doradztwa finansowego na rynku zdominowanym przez sprzedaż produktów?
- Czy można być dobrym doradcą jednocześnie dla Klienta Pokolenia Z i Pokolenia Srebrnego, dwóch rosnących w siłę segmentów Klientów: czy znamy naszych klientów?
- Czy potrzebujemy robotów, aby mieć czas na budowę relacji z Klientami: technologia czy człowiek?
- Czy dostęp do wiedzy zdemokratyzuje poziom kompetencji, czy nas utopi tsunami śmieciowych informacji i "fake newsów": jak budować zawodową rzetelność i kompetencje przyszłości na regulowanym rynku?
- Jak pogodzić rolę „JA – pracownik” i „JA – właściciel firmy „Moja Marka Osobista”
XIV Kongres EFPA Polska to zaproszenie dla:
- Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska oraz przyszłych Kandydatów
- Menadżerów i ekspertów polskiego rynku kapitałowego i doradztwa finansowego
- Absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, zainteresowanych pracą na rynku finansowym
- Klientów usług finansowych
- Przedstawicieli firm partnerskich i organizacji branżowych
- Przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych
W programie Kongresu trzy wiodące obszary tematyczne:
OTWÓRZMY OCZY:
- Małgorzata Bonikowska, Think Tank: Świat, w którym żyjemy: Fake newsy, paradoksy, prawdy społeczne i gospodarcze.
- Prof. Marek Belka: Czy potrzebujemy nowego podręcznika dla inteligentnego inwestora?
- Dr Maciej Kawecki, WSB w Warszawie: Technologiczna odsłona świata. Czy wiemy, czego możemy się spodziewać w 2025, 2030, 2035?
BUDUJMY MODEL USŁUGI DORADCZEJ 4.0
- DNA usługi doradczej dla klientów: jaki NPS dowozimy? Rozmowa prezesa Jarosława Fuchs, Bank Pekao S.A. z wyjątkowym gościem o usługach Bankowości Prywatnej
- Debata Oksfordzka z tezą: Nowoczesna technologia zje doradców finansowych na śniadanie.
- Panel Europejski z szefami bankowości prywatnej i udziałem praktyków z wybranych krajów europejskich: Wartość usługi doradczej dla klientów: czy mamy wygrywający model?
EFPA DLA ROZOWJU ZAWDOWEGO DORADCÓW
- Akademia Kongresowa: rozwijaj się z EFPA Polska
- Turniej Wiedzy o Inwestowaniu
- Joanna Malinowska-Parzydło: Jak godzić rolę „JA – pracownik” i „JA – właściciel firmy „Moja Marka Osobista”
XIV Kongres EFPA Polska to dobrze spędzony czas, wspierający rozwój zawodowy i osobisty każdego uczestnika. To wyjątkowa dawka wiedzy i inspiracji, pomagająca lepiej odnaleźć się zawodowo w pracy na rynku finansowym.
Partnerami XIV Kongresu EFPA Polska są: Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, Goldman Sachs TFI, TFI PZU, VIG / C-Quadrat TFI, Dom Inwestycyjny Xelion, mBank, Pekao TFI, BNP Paribas Bank Polska, Beta Securities Poland, Opoka TFI, Generali Investments TFI, ING Bank, Investors TFI.
Patronaty: CFA Society Poland, GPW, Izba Domów Maklerskich, IZFiA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Uczelnia Łazarskiego.
Patronaty medialne: AnalizyOnline, Polska Agencja Prasowa S.A., Miesięcznik BANK i Portal Finansowy BANK.pl.
Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości.
Projekty Partnerskie: 30% Club Poland, Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, Nienieodpowiedzialni, Sektorowa Rada ds. Kompetencji.
