×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Pięciu dywidendowych championów o najwyższej stopie dywidendy

© fotomaximum - stock.adobe.com

Kontynuując cykl zapoczątkowany w poprzednim artykule (Czym są dywidendowi arystokraci), w niniejszym tekście przedstawiam pięć spółek podwyższających dywidendy od minimum 25 lat z najwyższą bieżącą stopą dywidendy.

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Jeden z największych na świecie producentów i sprzedawców wyrobów tytoniowych. W swoim portfolio spółka ma m.in. takie marki jak Marlboro. Altria została założona w 1985 roku jako Philip Morris Companies. W 2003 roku doszło do spin offu (wydzielenia części przedsiębiorstwa jako osobnego podmiotu) w czasie, którego spółka podzieliła się na dwa osobne podmioty: Altrię i Philip Morris. Oba podmioty prowadzą tą samą działalność (produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych) dzieląc pomiędzy siebie rynek. Altria koncentruje się na Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Philip Morris prowadzi działalność na całym świecie z wyłączeniem USA. Altria posiada udziały w belgijskim AbInBev oraz w kanadyjskiej spółce zajmującej się uprawą marihuany Cronos Group. Mniej więcej 10% przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży wina.


MO może pochwalić się dywidendą o wysokości 6.89%, która ostatni raz została podniesiona we wrześniu 2020r o 2.38%. Przez ostatnie 10 lat spółka przyniosła akcjonariuszom ok 11.3% średniorocznej stopy zwrotu (wliczając dywidendy).

 

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Rysunek 1 MO: Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend za 05.2011-05.2021

Enbridge Inc. (NYSE:ENB)

Spółka została założona początkowo jako Imperial Oil w 1949 roku w Kanadzie tuż po odkryciu złóż ropy naftowej w kanadyjskiej Albercie. W 1950 roku ENB zdecydował się rozpocząć działalność również w USA. Od 1953r spółka jest notowana na giełdzie w Toronto. Enbridge zajmuje się przesyłem ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego za pośrednictwem najdłuższej w Ameryce Północnej sieci rurociągów. Szacuje się, że przez sieć rurociągów ENB przepływa gaz ziemny pozwalający zaspokoić 20% konsumpcji tego surowca w Stanach Zjednoczonych. Między 2013 a 2020 rokiem Enbrigde zajmował się dystrybucją energii elektrycznej pomiędzy Albertą i Montaną. Ostatecznie, pod koniec roku 2020, wszelkie aktywa powiązane z powyższą działalnością zostały odsprzedane do Berkshire Hathaway Energy (jedna ze spółek Holdingu Warrena Buffetta). W ostatnich latach Enbridge mierzył się z licznymi protestami aktywistów proekologicznych, co zagroziło operacjom spółki w Michigan.


Akcjonariusze ENB mogą się cieszyć dywidendą o wysokości 6.85%. która ostatni raz została podniesiona w lutym 2021r o 3.1%%. Przez ostatnie 10 lat spółka przyniosła akcjonariuszom ok 8.1% średniorocznej stopy zwrotu (wliczając dywidendy).

 

Enbridge Inc. (NYSE:ENB)

Rysunek 2 ENB: Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend za 05.2011-05.2021

AT&T Inc. (NYSE:T)

Założona w 1878 roku w St. Luis jako American District Telegraph Company, spółka może się poszczycić 143 letnią historią. Obecną nazwę AT&T przyjęło w 1994 roku, natomiast sama nazwa jest skrótem od American Telephone and Telegraph Company. Historia spółki jest dość ciekawa – w 1982 roku, decyzją amerykańskiego Urzędu Antymonopolowego, T zostało podzielone na 8 mniejszych podmiotów (właściwe T zwane „Ma Bell” i siedem regionalnych spółek córek tzw. „Baby Bells”). Jedną ze spółek córek była Southwestern Bell Corporation (od 1995r SBC Communications), która w drodze przejęć w 2005 roku przejęła spółkę matkę („Ma Bell”) przyjmując jednocześnie nazwę przejmowanego podmiotu - AT&T Corp. Z kolei rok później, w 2006 r., T przejęło ostatni z „Baby Bells” jednocząc pod swoimi skrzydłami „Ma Bell” wraz z czterema „Babies”. Jak łatwo się domyślić spółka oferuje swoim klientom usługi telekomunikacyjne, a w ostatnich latach poszerza ofertę o VOD (przejęcie grupy Warner Media wraz ze znanym w Polsce konkurentem Netflixa, Home Box Office (HBO)). Poza Stanami Zjednoczonymi, T działa również w Ameryce Łacińskiej ze szczególnym naciskiem na Meksyk.


AT&T płaci dywidendę w wysokości 6.42%, która ostatni raz była podniesiona we wrześniu 2019 roku. Specyfika Dywidendowych Championów wymaga, aby suma wypłat za kolejny rok kalendarzowy była wyższa niż za poprzedni. Stąd, jeżeli spółka chce zachować swoje zaszczytne miano, musi podnieść dywidendę najpóźniej do końca 2021 r. Ostatnia podwyżka wyniosła 1.96%. Średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 10 lat w przypadku T to zaledwie 5.9% (wliczając dywidendy).

 

AT&T Inc. (NYSE:T)

Rysunek 3 T: Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend za 05.2011-05.2021

ExxonMobil Corp. (NYSE:XOM)

Exxon Mobile to jedna z największych na świecie, publicznie notowanych, spółek zajmujących się wydobyciem, rafinacją i sprzedażą ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Exxon odpowiada za mniej więcej 3% światowej produkcji ropy i posiada ok 1% światowych rezerw tego surowca. Pod względem mocy rafineryjnych XOM jest siódmą, największą spółką na świecie, 14 pod względem rezerw i 10 pod względem produkcji. Exxon wywodzi się bezpośrednio z założonej przez Johna D. Rockefellera Standard Oil Company. Historia spółki sięga 1870 roku, a swoją obecną formę zawdzięcza połączeniu w 1999 roku Exxona i Mobile (dawniej Standard Oil Company of New York). XOM działa w tzw. modelu zintegrowanym łącząc ze sobą wydobycie i poszukiwanie ropy naftowej (tzw. upstream), transport i przechowywanie (midstream) oraz rafinację i sprzedaż (downstream).


Bieżąca stopa dywidendy płaconej przez Exxona to 5.65%. Spółka nie podwyższała dywidendy od maja 2019r. i podobnie jak w przypadku T, aby zachować status Championa, XOM musi podwyższyć dywidendę do końca 2021r. Ostatnia podwyżka wyniosła 6.09%. Całkowita, średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w spółkę za ostatnie 10 lat wyniosła 2.8%

 

ExxonMobil Corp. (NYSE:XOM)

Rysunek 4 XOM: Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend za 05.2011-05.2021

Universal Corp. (NYSE:UVV)

Ostatni w zestawieniu Universal Corp. to spółka z branży tytoniowej. Zajmuje się produkcją i przetwarzaniem liści tytoniowych. W odróżnieniu od Altrii, Universal nie zajmuje się produkcją papierosów, a jest de facto dostawcą surowca dla producentów papierosów. Wśród największych odbiorców produktów spółki jest Altria, Philip Morris, China Tobacco International oraz Japan Tobacco. Spółka została założona w 1918 roku.


Universal Corp., płaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 5.24%. Ostatnia podwyżka była w lipcu 2020 i wyniosła 1.31%. Całkowita średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki za ostatnie 10 lat wyniosła 2.7%

 

Universal Corp. (NYSE:UVV)

Rysunek 5 UVV: Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend za 05.2011-05.2021