Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Mercor SA rozpoczyna ofertę publiczną

MERCOR SA ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ

 

Mercor SA, największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych opublikował prospekt emisyjny. Spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej 73 mln zł. Całkowita wartość oferty (wraz z akcjami sprzedawanymi) może natomiast przekroczyć 200 mln zł. Środki z emisji publicznej spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz na kolejne akwizycje.

 

  • W ofercie publicznej zaoferowane zostaną Akcji Serii BB (nowej emisji) oraz Akcje Sprzedawane (łącznie zwane Akcjami Oferowanymi). Spółka i Sprzedający podejmą decyzje o liczbie Akcji Oferowanych wraz z decyzją o cenie emisyjnej/cenie sprzedaży przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, tj. najpóźniej 12 lipca. Oferta podzielona będzie na transzę inwestorów instytucjonalnych (krajowych i międzynarodowych) oraz transzę inwestorów indywidualnych.
  • Przedział cenowy dla akcji Mercor został ustalony na od 33 zł do 41 zł.
  • Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 5 do 11 lipca 2007 r., do godz. 18.00 . Budowa księgi popytu będzie prowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych przez CDM Pekao SA.
  • Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w okresie od 9 do 11 lipca 2007 r. 2007, do godz. 18.00 , w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao SA oraz Biura Maklerskiego Banku BPH SA w całym kraju.
  • Cena emisyjna akcji nowej emisji i cena sprzedaży akcji istniejących zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 12 lipca 2007 r. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostaną ustalone na tym samym poziomie.
  • Celem nowej emisji będzie pozyskanie środków, dzięki którym Spółka zwiększy swoje moce produkcyjne i będzie kontynuowała strategię przejęć. Strategicznym celem Grupy Mercor jest zdobycie pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania i odprowadzania ciepła.
  • Mercor planuje zadebiutować na GPW w lipcu tego roku.
  • Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są CDM Pekao SA (Główny Koordynator, Oferujący, Zarządzający Budową Księgi Popytu), Kancelaria Oleś & Rodzynkiewicz (doradca prawny), oraz Deloitte (audytor).

STRUKTURA OFERTY

 

W ofercie publicznej za oferowane zostaną Akcji Serii BB (akcje nowej emisji) oraz Akcje Sprzedawane (łącznie zwane Akcjami Oferowanymi). Spółka i Sprzedający podejmą decyzje o liczbie Akcji Oferowanych wraz z decyzją o cenie emisyjnej/cenie sprzedaży przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, tj. najpóźniej 12 lipca . Dotychczasowi akcjonariusze mogą w ramach Oferty maksymalnie sprzedać taką liczbę akcji, aby po zakończeniu oferty posiadać: Marian Popinigis nie mniej niż 16% akcji, Krzysztof Krempeć nie mniej niż 25%, a European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spółka należąca do funduszu private equity Innova/3 L.P., którego doradcą inwestycyjnym jest Innova Capital) nie mniej niż 10%. Ostateczna liczba sprzedawanych akcji uzależniona jest od ustalonej ceny sprzedaży i zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją o cenie emisyjnej/cenie sprzedaży.

 

STRATEGIA

 

Strategicznym celem Grupy Mercor jest zdobycie pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania i odprowadzania ciepła.

 

Cel ten Grupa zamierza realizować poprzez:

  • Umocnienie dominującej pozycji na rynkach polskim, czeskim i słowackim
  • Wykorzystanie efektów synergii po przejęciu kontroli nad Hasil a.s.
  • Rozszerzenie kanałów dystrybucji poprzez możliwe akwizycje, przede wszystkim na Zachodzie, ale również selektywnie w Polsce
  • Dynamiczny wzrost eksportu, z wykorzystaniem spółek zależnych na Ukrainie i w Rumunii oraz biura handlowego w Rosji.

 

PLANOWANE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI

 

Mercor planuje wpływy brutto z emisji na poziomie 73 mln zł. Planowane przeznaczenie pozyskanych środków przestawia poniższa tabela:

 

 Cel emisji

Planowana kwota wydatków 

Spłata kredytu uruchomionego na zapłatę drugiej transzy za akcje Hasil Holding a.s. oraz zapłata trzeciej transzy za ww. akcje Hasil a.s.

ok. 8 mln zł

Wydatki inwestycyjne na lata 2007 i 2008 tj. zwiększenie i odtworzenie mocy produkcyjnych

ok. 29 mln zł

 Akwizycje podmiotów z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

ok. 33 mln zł

 

Do czasu pełnego wykorzystania środków finansowych pozyskanych w drodze oferty, środki te zostaną przeznaczone na zmniejszenie salda kredytów na rachunkach bieżących i kredytów obrotowych.

 

WYNIKI FINANSOWE MERCOR

 

Wyniki skonsolidowane w mln zł

 

 Rok

I kw.

2007

I kw

2006

2006*

pro forma

2006

2005

2004

 Przychody ze sprzedaży

54,03

42,96

221,24

148,10

115,30

98,46

 Zysk brutto ze sprzedaży

 15,79

11,48

63,92

 42,74

37,27

32,55

 Zysk operacyjny

 3,36

1,22

21,22

 15,44

13,23

13,35

 Zysk netto

1,91

0,351

15,82

 11,89

11,22

9,23

 

 

*przy założeniu pełnej konsolidacji wyników Hasila od 1 stycznia 2006

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

 9 lipca 2007 r.

Otwarcie Oferty

od 5 do 11 lipca 2007 r. do godz. 18:00

Budowa Księgi Popytu

od 9 do 11 lipca 2007 r. do godz. 18:00

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

12 lipca 2007 r.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

od 12 do 13 lipca 200 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

16 lipca 2007 r.

Zamknięcie Oferty

16 lipca 2007 r.

Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych

lipiec 2007 r.

Planowany debiut giełdowy

 

 „Jestem przekonany, że wejście na giełdę dodatkowo przyspieszy dynamiczny wzrost naszej firmy. Perspektywy rynku zabezpieczeń w całej Środkowej Europie zachęcają do dalszej ekspansji. Uważam, że Mercor jest do tego gotowy, a wejście na giełdę pomoże nam cel ten zrealizować” – powiedział Marian Popinigis, Prezes Zarządu Mercor SA.

 

„Sprzyjają nam trendy rynkowe: dynamika inwestycji budowlanych jest coraz wyższa nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, w których jesteśmy obecni. Usystematyzowanie wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także coraz wyższa świadomość i wymagania inwestorów w tym zakresie dodatkowo wpływają na to, że rynek biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych ma znakomite perspektywy wzrostu.”   - dodał Krzysztof Krempeć, Wiceprezes Zarządu Mercor SA.

 

„Jestem przekonany, że Mercor to firma, która nadal będzie szybko się rozwijać. W ciągu ostatnich kilku lat Spółka znacząco rozbudowała swoje kanały dystrybucji na rynkach zagranicznych, widoczne są już także pierwsze efekty integracji z Grupą Hasil. W najbliższych latach przełoży się to na dynamiczny wzrost sprzedaży i wyników finansowych Spółki” -   dodaje Krzysztof Krawczyk, partner w Innova Capital

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Aleksandra Gierjatowicz , Mercor SA

tel. (48) 58 341 42 45

e-mail a.gierjatowicz@mercor.com.pl

 

Magda Kołodziejczyk, M+G

Tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07

e-mail magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  

 

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako jedyna w Polsce firma na tym rynku posiada udział we wszystkich jego segmentach, którymi są: oddzielenia przeciwpożarowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Imponującą Listę realizacji Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Grand Hotel w Sopocie i Warszawie, budynek Liberty Corner, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Amica Wronki, Bridgstone Poznań, Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Michelin Parzniew i wiele, wiele innych. W połowie 2005 roku Mercor SA nabył 50% kapitału czeskiej firmy Hasil a.s., będącej zdecydowanym liderem na rynku czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, a w listopadzie 2006 firma odkupiła pozostałe 50% Hasila od jej dotychczasowych właścicieli. Akcjonariuszami Mercor SA są Marian Popinigis, jeden z założycieli i obecny Prezes Zarządu (31,3% akcji), Krzysztof Krempeć, jeden z założycieli i obecny Wiceprezes Zarządu (31,3% akcji), oraz – od stycznia 2006     European Fire Systems Holding S.A.R.L. ( 37,4% akcji), spółka której właścicielem jest Innova/3, L.P. fundusz typu „private equity”, którego doradcą jest firma Innova Capital.  Mercor SA na koniec 2006 roku zatrudniał 550 osób.

www.mercor.com.pl

 

HASIL a.s. jest największym czeskim producentem drzwi przeciwpożarowych, istniejącym od roku 1992. Klientom w Republice Czeskiej i na Słowacji, firma – podobnie jak MERCOR – oferuje wyroby „na miarę” oraz wszechstronną pomoc, łącznie z doradztwem projektowym, usługami montażowymi i serwisem. Marka HASIL to na czeskim rynku budowlanym synonim najwyższej jakości produktów. W skład szerokiego portfolio spółki wchodzą oddzielenia drewniane, stalowe oraz aluminiowe. Od 2006 roku firma ma w swojej ofercie także systemy oddymiania produkowane przez MERCOR. Listę realizacji Hasila tworzą m.in. obiekty takie jak: Narodowy Bank Czeski, prestiżowe hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco. Hasil a.s. na koniec 2006 roku zatrudniał 257 osób.

www.hasil.cz

 

Innova Capital należy do czołowych firm inwestycyjnych typu private equity w Europie Środkowej. Świadczy usługi doradztwa na rzecz czterech funduszy inwestycyjnych działających w regionie: Poland Partners, L.P., Innova/98, L.P., Innova/3, L.P. i Innova/4, L.P. Głównym założeniem strategii Innova jest przekształcanie firm w liderów rynku, którzy będą w stanie konkurować z najlepszymi w branży w skali światowej. Fundusze Innova inwestują głównie w usługi dla biznesu (w tym w sektorze medialnym i informatyczno-telekomunikacyjnym), usługi finansowe i produkcję przemysłową. Innova Capital jest obecna na rynku od 1994 r. Wartość inwestycji dokonanych przez firmę wynosi ponad 300 mln USD. Objęły one 34 spółki, w tym   m.in. kilku operatorów telefonii komórkowej, PolCard (największa polska spółka obsługująca przetwarzanie transakcji), Euronet (niezależny operator bankomatów), Energis (wiodący operator telekomunikacyjny B2B w Polsce), Metropolis (czołowa firma zajmująca się reklamą zewnętrzną w Słowenii, Chorwacji i Serbii) i @Entertainment (obecnie UPC).

www.innovacap.com

 

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter wyłącznie promocyjny lub informacyjny i nie stanowią propozycji nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Mercor S.A. oraz o ofercie publicznej akcji tej spółki jest prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2007 roku. Prospekt dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Emitenta (www.mercor.com.pl), Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) oraz Biura Maklerskiego Banku
BPH SA (www.bm.bph.pl)

 

Niniejszy komunikat prasowy lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Niniejsza informacja prasowanie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Akcje Mercor S.A. nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., ze uwzględnieniem zmian.  Mercor S.A. ani żadna z jego spółek zależnych nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych ani prowadzić publicznej oferty papierów wartościowych spółki Mercor S.A. lub którejkolwiek z jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych.

 

Zobacz również:

26.07.2018, Aktualności

Certyfikaty ING Turbo oparte o nowy instrument bazowy – CD PROJEKT S.A. debiutują na GPW

26.07.2018, Aktualności

Certyfikaty ING Turbo oparte o nowy instrument bazowy – CD PROJEKT S.A. debiutują na GPW

26 lipca lutego na Giełdzie Papierów Wartościowych zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o akcję spółki CD PROJEKT S.A.

Zobacz więcej

16.08.2018, Newsroom

Gorąco na spółkach gamingowych. Mocne ruchy na akcjach CI Games i CreativeForge Games

16.08.2018, Newsroom

Gorąco na spółkach gamingowych. Mocne ruchy na akcjach CI Games i CreativeForge Games

W przypadku tych dwóch spółek, ostatnie informacje dotyczące tworzonych przez nie gier, wywołały zmianę kursu ich akcji o ponad 20 procent.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie