O Grupie UNIWHEELS
Grupa UNIWHEELS jest jednym z największych w Europie dostawców felg aluminiowych do producentów samochodów na tzw. „pierwszy montaż” (OEM – Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów (ze znanymi markami ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO). Grupa posiada 3 zakłady produkcyjne, w tym dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz zakład w Niemczech (w Werdohl).
W 2014 roku Grupa sprzedała 7,2 mln felg (+5,2% w porównaniu do 2013):
- ok. 5,8 mln felg na „pierwszy montaż” (OEM) dostarczyła znanym producentom samochodów, takim jak Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo i inni
- ok. 1,4 mln felg sprzedała pod markami ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO na rynku akcesoriów
Fabryki w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83% całej produkcji Grupy UNIWHEELS. W 2014 Grupa sprzedała ponad 6 milionów felg wyprodukowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce. Grupa UNIWHEELS zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1800 pracowników.
Segment OEM
W 2013 roku Grupa UNIWHEELS była trzecim największym graczem na europejskim rynku dostawców felg w segmencie OEM pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży do producentów samochodów osobowych w Europie (wg danych Spółki).
W 2014 roku segment OEM odpowiadał za ok. 78% przychodów Grupy.
Grupa UNIWHEELS posiada dobrze zdywersyfikowaną bazę kliencką, a ponadto z większością producentów samochodów współpracuje od wielu lat.
Poniża tabela przedstawia listę wybranych klientów do których dostarczane są felgi na pierwszy montaż (OEM) wraz z okresem dotychczasowej współpracy i listą modeli samochodów:
| Grupa | Marka | Współpraca | Główne modele |
| Audi | Audi | 19 lat | A8, A4, A3 |
| Grupa BMW | BMW | 12 lat | 1-series, 5-series, M5/M6- series |
| Mini | 4 lata | One, Clubman | |
| Ford | Ford | 33 lata | Kuga, S-Max |
| Honda | Honda | 6 lat | Civic, CR-V |
| Grupa JLR | Jaguar | 14 lat | XJ, XKR, XF, XK |
| Land Rover | 9 lat | Evoque, Range Rover | |
| Grupa Mercedes | Mercedes | 34 lata | S-klasa, CLS / CLS Shooting Break, SL, C- klasa, A/B- klasa |
| AMG | 29 lat |
C- klasa, SL- klasa, SLK- klasa, G- klasa |
|
| Mitsubishi | Mitsubishi | 9 lat | Outlander, Colt |
| Opel | Opel | 29 lat | Corsa, Astra |
| Porsche | Porsche | 43 lata | 911, Macan, Panamera |
| PSA | Peugeot, Citroen | 13 lat | C4 Picasso, 308, 508 |
| Smart | Smart | 11 lat | ForTwo |
| Volvo | Volvo | 37 lat | S/V60, V/XC 70 |
| Grupa VW | VW | 22 lata | Amarok, Golf, Polo, Passat CC |
| Bentley | 12 lat | Continental | |
| Seat | 11 lat | Leon, Alhambra | |
| Skoda | 12 lat | Octavia, Superb |
Segment akcesoriów
Grupa UNIWHEELS jest również wiodącym producentem pod względem wolumenu sprzedaży na europejskim rynku akcesoriów z udziałem ok. 13% (wg. danych Spółki).
W 2014 roku segment akcesoriów odpowiadał za ok. 21% przychodów Grupy.
W tym segmencie biznesowym Grupa sprzedaje felgi na rynku akcesoryjnym (detalicznym) pod czterema znanymi markami: ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO.
 |
 |
 |
 |
Oferta publiczna
Pierwsza publiczna oferta akcji UNIWHEELS AG obejmować będzie:
- Ofertę sprzedaży 2.400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
- Ofertę sprzedaży przez UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. 2.400.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela, będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego
Cena Maksymalna została wyznaczona na poziomie 119 PLN –
po takiej cenie w dn. 17-22 kwietnia zapisy składają inwestorzy indywidualni. Zapisy przyjmują Punkty Obsługi Klienta DM mBanku, BZ WBK oraz DM BOŚ.
Ostateczna liczba i cena akcji zostanie ustalona w dn. 23 kwietnia 2015.
Obecnie jedynym akcjonariuszem UNIWHEELS AG jest spółka UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. posiadającym 10.000.000 akcji reprezentujących 100% akcji w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Ralf Schmid, założyciel i Prezes Spółki posiada 92% głosów, a pan Michael Schmid 8% głosów w UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd.
Przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji w ofercie publicznej (zarówno nowej emisji, jak i istniejących) akcjonariat UNIWHEELS AG będzie wyglądał następująco:
- UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. 61,3%
- Nowi akcjonariusze 38,7%
Szczegółowy harmonogram oferty
| 13 kwietnia 2015 | Publikacja Prospektu na stronie internetowej Spółki |
| Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych | |
| 17 - 22 kwietnia 2015 | Przyjmowanie zapisów na akcje od Inwestorów Indywidualnych (termin upływa 22 kwietnia 2015, o godz. 23:59 CET) |
| 23 kwietnia 2015 | Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| Określenie ceny za jedną Akcję Oferowaną oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) w ramach Oferty, pod warunkiem, że ogłoszenie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) nastąpi nie później, niż o godz. 9:00, dn. 24 kwietnia 2015 r. | |
| 24 - 28 kwietnia 2015 | Przyjmowanie zapisów na Akcje od Inwestorów Instytucjonalnych |
| 29 kwietnia 2015 |
Sesja GPW – przetworzenie zapisów na Nowe Akcje (PNE, prawa do nowej emisji) złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz rejestracja PNE na rachunkach Inwestorów Indywidualnych. |
| Przydział Akcji Oferowanych oraz zakończenie oferowania | |
| 7 maja 2015 | Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych. |
|
8 maja 2015 lub około tego terminu |
Przewidywany dzień rozpoczęcia obrotu Akcjami Oferowanymi na GPW |
Wykorzystanie wpływów z oferty publicznej
Zakładając uplasowanie wszystkich Nowych Akcji po Cenie Maksymalnej, przewiduje się, że wpływy netto uzyskane przez Spółkę z emisji Nowych Akcji, wyniosą ok. 271 mln PLN (ok. 66,8 mln EUR wg. kursu wymiany z 7 kwietnia 2015).
Łączne wpływy z Oferty (razem z Akcjami Sprzedawanymi) szacowane są na ok. 547,5 mln PLN netto (ok. 134,9 mln EUR).
Grupa UNIWHEELS zamierza wykorzystać środki pozyskane ze sprzedaży Nowych Akcji do częściowego sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli.
Nowy zakład produkcyjny w Stalowej Woli zostanie zbudowany w dwóch etapach. Zakończenie pierwszego etapu budowy (finansowanego głównie z wpływów z IPO) planowane jest na jesień 2016 r. Drugi etap budowy nowego zakładu powinien zakończyć się w 2018 r. wraz z uzyskaniem łącznych mocy produkcyjnych w wielkości ok. 1,9 mln felg rocznie.
W związku z budową nowego zakładu planowane jest także zwiększenie zatrudnienia w Polsce o ok. 250-300 osób.
Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS 2013 - 2014 (w mln EUR)
| 2014 | 2013 | +/- | |
| Przychody | 362,6 | 337,2 | +7,5% |
| Wolumen sprzedaży (w mln sztuk) | 7,2 | 6,9 | +5,2% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 146,7 | 128,3 | +14% |
| EBITDA | 46,8 | 38,3 | +22% |
| EBIT | 32,6 | 23,6 | +38% |
| Skonsolidowany zysk netto Grupy | 22,8 | 13,2 | +73% |
| Zatrudnienie (ilość osób) | 2 366 | 2 141 | +10% |
Więcej informacji na stronie.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Australii, Kanadzie, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej publikacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych.
Prospekt emisyjny (“Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”) i zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") jest jedynym wiążącym prawnie dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji w Polsce (“IPO”). Dla celów IPO oraz dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki www.uniwheels.com
