Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z aktualnym projektem dotyczącym pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji korporacyjnych GRUPY SATERNUS SP. Z O.O. S.K.A. – największego polskiego producenta urządzeń na place zabaw.
Obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.
Teaser informacyjny do pobrania
Emisja obligacji serii A ma charakter emisji niepublicznej, tzn. że oferta nabycia obligacji jest kierowana do nie więcej niż 99 inwestorów. Maksymalna wartość emisji została ustalona na poziomie 3,0 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1000 złotych. Obligacje będą miały roczny termin wykupu, a ich oprocentowanie będzie zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Odsetki od obligacji będą wypłacane kwartalnie.
GRUPA SATERNUS to grupa podmiotów specjalizujących się w produkcji urządzeń zabawowych oraz kompleksowym wykonawstwie placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Ponadto świadczy usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, sprzedaży części zamiennych, przeglądów technicznych oraz renowacji nawierzchni bezpiecznych. Od 1993 roku firma zrealizowała ponad 8000 inwestycji opartych na urządzeniach ze standardowej oferty oraz produkowanych pod indywidualne zamówienia. Głównym odbiorcą oferowanych towarów i usług marki SATERNUS są podmioty sektora publicznego. Od 2010 roku spółka uczestniczy w programie rządowym Radosna Szkoła, w ramach którego zrealizowała ponad 300 placów zabaw.
Firma szacuje swój udział w polskim rynku placów zabaw na ok. 15 proc.
6 grudnia nastąpi przydział obligacji inwestorom. Po dojściu emisji do skutku Emitent podejmie działania zmierzające do wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst.
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty prywatnej i Pakietu Inwestorskiego, wszelkich informacji udziela Roman Nowak, przedstawiciel organizatora emisji Grupy Gumułka – Audyt, tel. 32 790 22 94, kom. 724 921 000, e-mail [email protected].
