- Cena Oferowanych Akcji ustalona na 8 EUR za akcję
- Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych jeszcze tylko do 18 kwietnia 2011 r. w wybranych placówkach ING Securities S.A.
Nowa KBM w skrócie:
- Druga co do wielkości grupa bankowa działająca na Słowenii, pod względem sumy aktywów, kredytów i depozytów, o kompleksowej i innowacyjnej ofercie produktowej.
- Spółki zależne w Austrii, Serbii i Chorwacji.
- Aktywa sięgające na koniec 2010 roku 5,9 mld EUR.
- Strategia nastawiona na umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach Grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji.
SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ
- Spółka planuje wyemitować do 13 040 989 akcji i pozyskać do 104,3 mln EUR brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju Grupy, zakładającej umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach Grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji. Część środków zostanie także przeznaczona na dostosowanie wskaźnika adekwatności kapitału podstawowego do potencjalnych nowych wymogów rynkowych.
- Cena Oferowanych Akcji została ustalona na 8 EUR za akcję. Równowartość Ceny Oferowanych Akcji w złotych polskich zostanie ustalona w dniu 20 kwietnia 2011 roku (lub około tej daty), w oparciu o rynkowy kurs wymiany dostępny dla Nova KBM, który zostanie ogłoszony publicznie.
- Inwestorzy Indywidualni w Polsce dokonają subskrypcji Oferowanych Akcji po cenie stanowiącej równowartość Ceny Maksymalnej w PLN (czyli 41,87 PLN) i opłacą zapisy w PLN w chwili ich składania.
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ NOVA KBM
| Do 18 kwietnia 2011 | Zapisy na akcje od Istniejących Akcjonariuszy oraz Inwestorów Indywidualnych w Polsce i Słowenii | ||
|
20 kwietnia 2011 lub około tej daty |
Przydział akcji Istniejącym Akcjonariuszom oraz wstępny przydział Inwestorom Indywidualnych i Instytucjonalnym | ||
|
Od 20 do 26 kwietnia 2011 lub około tych dat |
Subskrypcja akcji przez Inwestorów Instytucjonalnych | ||
|
26 kwietnia 2011 lub około tej daty |
Przydział akcji Inwestorom Indywidualnych w Polsce i Słowenii, ostateczny przydział Inwestorom Instytucjonalnym | ||
|
26 kwietnia 2011 lub około tej daty |
Podanie do publicznej wiadomości wyników oferty | ||
|
6 maja 2011 lub około tej daty |
Pierwszy dzień notowań Oferowanych Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
Więcej informacji na: www.nkbm.si/investors
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Nova Kreditna banka Maribor d.d. („Spółka”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Słowenii i Polski („Oferta”) jest prospekt emisyjny („Prospekt”), który zostanie przygotowany w związku z ofertą akcji adresowaną do obecnych akcjonariuszy w Słowenii oraz ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Słowenii oraz ubieganiem się o dopuszczenie nowowyemitowanych akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie („GPWL”) oraz wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).
W dniu 31 marca 2011 r. Prospekt został zatwierdzony przez Agencija za trg vrednostnih papirjev, słoweńskiej agencji rynku papierów wartościowych (“FMA”), i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 72 słoweńskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po zatwierdzeniu Prospektu przez FMA i po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od FMA dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu, tłumaczeniem Prospektu na język angielski oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.
Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.nkbm.si), GPWW (www.gpw.pl), oraz w serwisie informacyjnym GPWL - SEOnet (seonet.ljse.si). Ponadto egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki, do ING Securities S.A. lub Silkroute Securites (Polska) sp. z o.o. (dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych).
