26 listopada 2018 r. AccorHotels, wiodąca globalna grupa hotelarska, ogłosiła wezwanie do sprzedaży za gotówkę 21.800.593 akcji Orbis S.A., stanowiących 47,31% kapitału zakładowego (tj. wszystkich akcji w kapitale zakładowym Orbis S.A. poza akcjami już posiadanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez AccorHotels). 10 stycznia 2019 r. AccorHotels ogłosiła ostateczne podniesienie ceny proponowanej w Wezwaniu z 87,0 zł do 95,0 zł za jedną akcję Pozostałe warunki i terminy wezwania nie zmieniły się. Zapisy rozpoczęły się 17 grudnia 2018 r. i kończą się 18 stycznia 2019 r.
Podmiotami pośredniczącymi w wezwaniu są Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Sociéte Générale S.A. Oddział w Polsce. Zapisy w wezwaniu przyjmuje Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, zapisy przyjmowane są w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku.
Wezwanie jest bezwarunkowe. AccorHotels zdecydowała się na ogłoszenie wezwania, między innymi, w celu rozpoczęcia procesu wycofania akcji Orbisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z postanowieniami treści wezwania, jeżeli po przeprowadzeniu wezwania AccorHotels będzie posiadać akcje uprawniające do co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w Orbis S.A., AccorHotels zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbis S.A.
Poniżej znajdują się przydane informacje dla inwestorów chcących odpowiedzieć na wezwanie.
Kluczowe informacje o wezwaniu:
- Oferowana cena 95 zł za akcję oznacza:
- 30.5% wobec wyższa od ceny zamknięcia na sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania,
- 9.2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny
- Wezwanie dotyczy nabycia za gotówkę 21.800.593 akcji Orbis S.A., stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Orbis S.A. (tj. wszystkich akcji w kapitale zakładowym Orbis S.A. poza akcjami już posiadanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez AccorHotels).
- W ocenie Zarządu Orbis S.A. proponowana cena odpowiada wartości godziwej Orbis S.A.
- Wezwanie jest bezwarunkowe
Ważne daty w wezwaniu:
- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 17 grudnia 2018 r.
- Planowana data zakończenia przyjmowania zapisów: 18 stycznia 2019 r.
- Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW: 23 stycznia 2019 r.
- Planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji: 28 stycznia 2019 r.
AccorHotels zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami wezwania.
Często zadawane pytania (FAQ):
Dlaczego zostało ogłoszone wezwanie?
AccorHotels i Orbis S.A. rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to podpisały pierwszą umowę. Od roku 2000, AccorHotels jako największy akcjonariusz w pełni wspierał rozwój Orbis S.A. w Polsce, a od 2014 r. także w Europie Środkowej, gdzie Orbis S.A. stał się obecnie niekwestionowanym liderem. Proponowana transakcja pozwoli AccorHotels przyspieszyć swój rozwój w regionie. Co więcej, pozwoli ona AccorHotels na dalsze wdrożenie aktywnej polityki zarządzania aktywami.
Jaka jest opinia Zarządu Orbis S.A. w sprawie wezwania?
W dniu 12 grudnia 2018 r., Zarząd Orbis S.A. wydał opinię, w której ocenił, że w jego opinii oferowana cena odpowiada wartości godziwej Spółki. Stanowisko to wspiera opinia przygotowana przez niezależny podmiot – mCorporate Finance S.A. Oba dokumenty zostały opublikowane przez Orbis S.A. raportem bieżącym nr 39/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
Co inwestor powinien zrobić żeby sprzedać swoje akcje w wezwaniu?
Procedura odpowiedzi na wezwanie jest szczegółowo opisana w wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Akcjonariusze mogą złożyć zapis osobiście w jednym z 45 Punktów Przyjmowania Zapisów w całym kraju, u pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A., oraz u doradców VIP w całym kraju. Ponadto, zapisy przyjmowane są w 12 placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz 14 Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku
Pełna lista placówek, w których akcjonariusze mogą się zapisać na sprzedaż akcji w wezwaniu, jest dostępna w treści wezwania.
Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, przesyłając wymagane dokumenty na adres:
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
Zespół Transakcji Kapitałowych
Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)
00-854 Warszawa
Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Orbis S.A.".
Jak można się skontaktować z Santander Biurem Maklerskim?
Akcjonariusze mogą uzyskać informacje na temat wezwania telefonicznie pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.
Ponadto, wszystkie informacje dotyczące wezwania można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów.
Przydatne linki:
- Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbis S.A.
- Informacja o zmianie ceny w wezwaniu
- Informacja o rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych
- Stanowisko Zarządu Orbis SA w sprawie wezwania
- Opinia mCororpoate Finance
- Lista Punktów Przyjmowania Zapisów
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Accor S.A. wyłącznie w celach marketingowych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji sprzedaży, dokonania zapisów na sprzedaż, nabycia lub dokonania w inny sposób zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Orbis S.A. („Orbis”). Niniejszy materiał nie stanowi również rekomendacji dotyczącej zbycia lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Orbis lub spółek z grupy kapitałowej Orbis .
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbis jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony w dniu 26 listopada 2018 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej wraz z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 28 grudnia 2018 r. i z dnia 10 stycznia 2019 r.
