|
|
Czat inwestorski z Markiem Byliną, Dyrektorem Zarządzającym i akcjonariuszem Serenity S.A. odbędzie się 11 sierpnia 2011 (czwartek) |
|
Fundusz Inwestycyjny Allianz zainwestował w pierwszą polską sieć domów spokojnej starości, której operatorem jest Serenity SA. W wyniku podpisanej 8 sierpnia br. umowy fundusz kupił 20 mln akcji. Spółka działa w sektorze usług medycznych, będących na świecie przedmiotem transakcji wartych miliardy dolarów. Od początku 2011 roku wyniki spółki charakteryzuje stale rosnąca dynamika wzrostu.
Serenity od kilku miesięcy prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami, którzy uświadamiają sobie potencjał ekonomiczny polskiej sieci domów opieki. Obecnie w fazie końcowej są negocjacje z trzema funduszami, a ich finalizacja planowana jest jeszcze tej jesieni. Pozyskane pieniądze wykorzystane zostaną na radykalne zwiększenie skali działalności.
|
Marek Bylina, Dyrektor Zarządzajacy Serenity S.A. |
Serenity SA to pierwszy polski operator sieci domów seniora. Spółka tworzy ośrodki, które standardem wyposażenia oraz zakresem i jakością usług medycznych i rehabilitacyjnych odpowiadają standardom rynku zachodnioeuropejskiego.
Realizowane obecnie oraz planowane inwestycje Serenity skupiają się w dwóch obszarach działalności spółki: opieka nad osobami w jesieni życia w ramach sieci domów seniora oraz wyspecjalizowana rehabilitacja w ramach centrów rehabilitacji.
Sieć Serenity rewolucjonizuje krajowy rynek domów opieki. Proponując zamieszkanie w nowoczesnym centrum mieszkalno – wypoczynkowo – rozrywkowym (bo takie są budowane przez Spółkę domy seniora), propaguje nowe podejście do opieki nad ludźmi starszymi. Uwzględnia ono potrzeby seniorów w zakresie dalszego rozwoju, realizacji pasji, radości z jesieni życia spędzanej w komfortowych, dostosowanych do potrzeb wieku warunkach; w inspirującym środowisku z dostępem do codziennych atrakcji. Dziś senior, to nierzadko sprawny, ciekawy świata człowiek, który chce czuć radość życia i realizować się w przyjaznym otoczeniu. Serenity nie mówi o oddawaniu bliskich do domów opieki, ale o samodzielnym wybieraniu jesieni życia swoich marzeń.
Obserwowane wyniki finansowe spółki potwierdzają zaprognozowany standing i możliwości rozwoju. Bardzo silna dynamika wzrostu, która nieprzerwanie towarzyszy działalności Spółki od początku 2011 roku, to w znacznej mierze efekt podpisania masowych umów z największymi polskimi ubezpieczycielami, takimi jak PZU Pomoc, Ergo Hestia, oraz firmami świadczącymi usługi medyczne: Medica i ENEL-MED.
Wyceniana na ok. 160 mln spółka Serenity, dzięki zaufaniu oraz pieniądzom inwestorów z impetem wychodzi z fazy Green Field i zdobywa narzędzia do dalszego, radykalnego zwiększania tempa ekspansji oraz zagospodarowywania kolejnych obszarów działalności -a tym samym, pomnażania zysków.
Więcej informacji na www.serenitysa.com.pl
Zapis spotkania z inwestorami które odbyło się 11 sierpnia 2011r. w godzinach 12:00 - 13:15.
Moderator: Witam Państwa przed komputerami i Pana Marka Bylinę, dyrektora zarządzającego spółki Serenity na dzisiejeszym czacie. Dziekuję Wszystkim za przyjęcie zaproszenia.
Mariusz.k: Witam, Panie Prezesie jak udało się zainteresować i przekonać do inwestycji - podmiot instytucjonalny w postaci TFI Allianz do zaangażowania się finansowego w spółkę?
Marek Bylina: Witam podpisana umowa to wynik długich negocjacji. Przekonująca, zresztą nie tylko dla TFI Alizanz, jest strategia rozwoju spółki, a przede wszystkim sam model biznesowy i branża. Ponadto, uwagę zwracano również na stabilny kurs spółki i jej wysoką płynność (obroty). Te zasadnicze przesłanki przywoływane były w trakcie negocjacji i przy podpisywaniu umowy inwestycyjnej.
Mariusz.k: Czy w związku z pojawieniem się TFI Allianz będą zmiany w Radzie Nadzorczej?
Marek Bylina: Jest to możliwe, szczególnie w przypadku zwiększenia zaangażowania przez ten fundusz. Ale nie zapadły takie ustalenia na etapie podpisywania ostatniej umowy inwestycyjnej.
ninpo@op.pl: Witam; pozwolę sobie na fundamentalne pytanie; CZY i KIEDY TFI Allianz przekroczy obecne 4,8% akcji do co najmniej 5%? Rozumiem też, że pozostałe objęte akcje, szczególnie 6 mln będzie sprzedane w rynek, bez obowiązku meldowania o tym fakcie KNF, czy też ma Pan wiedzę, że nie ujawniający się inwestorzy będą trzymali akcje, wierząc w spółkę i jej rozwój?
Marek Bylina: Witam, podejrzewam, że gdyby dziś była inna sytuacja na rynku kapitałowym, to i obecna umowa inwestycyjna tego funduszu byłaby wyższa. Pozostałą część emisji objęli inwestorzy indywidualni - firmy i osoby prywatne. Oferty nabycia akcji były wysyłane do oznaczonego adresata, większość naszych inwestorów znamy jako osoby znające tę branżę,
i oczekujące długofalowej ale bardzo wysokiej stopy zwrotu. Ci inwestorzy już są związani ze spółką, i zwiększyli swoje zaangażowanie, także to chyba odpowiada na Pańskie pytanie.
mario2764: Czy spółka rozmawia również z innymi inwestorami niż fundusze inwestycyjne, które można uznać za inwestorów finansowych-strategicznych (np. dysponujące większym kapitałem osoby fizyczne albo ubezpieczyciele, jako inwestorzy branżowi)?
Marek Bylina: Witam, tak jak komunikowaliśmy już, kończymy rozmowy z czterema instytucjami finansowymi. Wśród nich jest jedna znana osoba prywatna. Ponadto, prowadzimy bardzo liczne ale nie zaawansowane rozmowy z bardzo dużą grupą inwestorów indywidualnych, którzy widzieli model biznesowy Serenity w realiach zachodnich, i bardzo chcą partycypować w takim biznesie. Zwracają się do nas i do naszych doradców również zagraniczne fundusze branżowe (głównie niemieckie), które szukają polskiego partnera-operatora, by wejść ze swoją siecią do Polski - ale w tym przypadku chcielibyśmy bardziej na razie rozbudować naszą własną sieć.
szefu4: Czy spółka podała do publicznej wiadomości po jakiej cenie Allianz kupił akcje? Czy to jest informacja jawna?
Marek Bylina: Jest to informacja objęta rygorem informacji poufnej - tajemnicy handlowej. Cena jest korzystna dla obu stron, tyle mogę powiedzieć, by nie złamać postanowień Umowy.
Ad: Kiedy zobaczymy Serenity SA na rynku głównym?
Marek Bylina: Do końca przyszłego roku planujemy przejść na rynek główny.
mario2764: Witam serdecznie, czy spółka może podać "przybliżone" kalendarium komunikatów dotyczących ujawnienia się kolejnych inwestorów instytucjonalnych, branżowych, strategicznych?
Marek Bylina: :) Witam również, no niestety z oczywistych powodów nie mam możliwości podać takich informacji. Tak jak wspominaliśmy w ostatnich informacjach, do końca września najpóźniej, podamy do publicznej wiadomości informacje o kolejnych, podpisanych umowach.
loku: Czy strategia spółki zakłada inwestycje poza granicami Polski?
Marek Bylina: Oczywiście rynek Europy Środkowo-Wschodniej jest tak samo "zacofany" w tej branży, jak polski. Ale w tej chwili chcielibyśmy otworzyć jak najszybciej w Polsce nasze własne pierwsze domy. Później możemy się porywać na ekspansję, ale mając już co pokazać na własnym gruncie.
caterpilar: Jak widzi Pan przyszłość spółki w ciągu najbliższych 2-3 lat?
Marek Bylina: W perspektywie 2-3 lat będą 2 własne domy pogodnej starości w woj. pomorskim, 2 w warmińsko-mazurskim i co najmniej jeden w mazowieckim (w Rawie Mazowieckiej). Z kolei rehabilitacja rozwijana będzie głównie na północy kraju - do 2014 roku planujemy kolejne 4 centra rehabilitacyjne Serenity Rehabilitacja, łącznie 6.
kwa: Czy według Pana Prezesa spółka na tę chwilę jest niedowartościowana?
Marek Bylina: :) Dla osób znających branżę - tak. Proszę zwrócić uwagę na miliardowe transakcje pomiędzy funduszami u USA, Francji czy GB, które sprzedawały i kupowały sieci domów seniora. Taką sieć wycenia się jak sieć hoteli czy szpitali.
rekin1: Jaki jest obecny wskaźnik C/WK i C/Z przy dzisiejszej wycenie akcji?
Marek Bylina: za chwilę policzymy aktualne wartości, proszę o chwilkę cierpliwości.
Marek Bylina: c/wk 6,05 c/z 291,9
rekin1: Jaka jest w tej chwili wycena spółki według majątku czyli zapisu w księgach?
Marek Bylina: Aktywa 22 miliony PLN.
mario2764: Na kiedy spółka planuje uruchomienie placówki rehabilitacyjnej w Gdyni przy
ul. Morskiej? Z obserwacji wynika, że na razie trwają prace budowlane na zewnątrz budynku (elewacja)? Kiedy budynek zostanie ukończony i kiedy placówka zacznie funkcjonować?
Marek Bylina: Do końca roku będzie działać. Czekamy na pozwolenia z Urzędu Gminy, co opóźnia niestety trochę prace.
AG: Czy strategia Spółki zakłada budowę "od podstaw" czy też raczej kupno i adaptację już istniejących placówek?
Marek Bylina: I jedno i drugie. Spółka Serenity Nieruchomości przejęła wszystkie prace, a więc zarówno budowę nowych ośrodków w naszych standardach od samego początku, jak i rozmawia z już istniejącymi, czasem napoczętymi inwestycjami. Ostatnio jest "wysyp" indywidualnych inwestycji, które w trakcie realizacji okazują się nie być takie proste dla pojedynczego człowieka - ilość regulacji prawnych jest zbliżona do zakładania szpitala. Przykładem jest inwestycja w Rawie Mazowieckiej. Zainteresowanie jest też ze strony działających domów, lepiej i taniej jest działać w sieci: hurtowe zakupy, centralny system, wspólna rozpoznawalna marka i ujednolicony, przewidywalny standard.
mędrzec: Jakie usługi Państwo świadczą w swoich ośrodkach? Czy prywatne kliniki jak Enel-Med, Lima są dla Państwa konkurencją w pewnych segmentach działalności?
Marek Bylina: Te firmy świadczą usługi medyczne, ale nie posiadają zaplecza rehabilitacyjnego. Dlatego w żadnym stopniu nie jest to konkurencja. Mamy umowę z Enel-med, który przekierowuje do nas swoich klientów. Świadczymy już pełny przekrój usług rehabilitacyjnych: kardiologiczna, pourazowa, poudarowa, ortopedyczna, stwardnienie rozsiane, powypadkowa, po operacjach. Także praktycznie każdy rodzaj rehabilitacji.
AG: Jak Pan Prezes ocenia rynek kadry i czy jej ewentualny brak nie będzie zagrożeniem dla ekspansji Spółki?
Marek Bylina: Wprost przeciwnie. Jeśli chodzi o fizjoterapeutów, to rynek pracy kształtuje się bardzo korzystnie. Poza tym jako spółka giełdowa i rozpoznawalna już na Pomorzu marka, jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Z kolei placówki seniora lokalizowane są na obrzeżach dużych miast, gdzie sytuacja z białym personelem średniego i niższego szczebla jest bardzo sprzyjająca. Biały personel najwyższego szczebla mamy świetnie skompletowany, co chwilę zajęło, ale jest wykonalne i umożliwia już prostszą rozbudowę struktury kadrowej.
Karol: Kiedy zacznie się budowa pierwszego domu opieki?
Marek Bylina: Witam, przygotowujemy rozpisanie przetargu, w przeciągu miesiąca chcemy go ogłosić.
Piotr80: Czy spółka zrealizuje swoje prognozy?
Marek Bylina: Tak, jak na razie mamy "nadwykonanie" prognozy ;)
upfakas@gmail.com: Witam, w jakim terminie spodziewane jest otwarcie kolejnej placówki?
Marek Bylina: Czekamy na pozwolenia z Urzędu Gminy, ale w pesymistycznym wariancie do końca roku.
mario2764: Jakie plany ma spółka Serenity wobec spółek córek Serenity Nieruchomości
i Serenity Rehabilitacja? Kiedy można spodziewać się przekształcenia ich ze spółek z o.o.
w S.A.? Czy nastąpi upublicznienie spółek córek, a jeżeli tak, to czy na rynku NewConnect, czy na którymś z rynków zagranicznych?
Marek Bylina: Planujemy przekształcić w SA, co wynika głównie z nacisków naszych inwestorów finansowych, obecnych i przyszłych. Mamy na celu upublicznienie. Nie chciałbym ujawniać na czacie detali, będzie osobny komunikat dla wszystkich w tej sprawie.
szefu11: Ile osób zatrudnionych jest obecnie w spółce?
Marek Bylina: W grupie Serenity pracuje ok. 30 osób plus pracownicy projektowi i na zlecenia (ok 30) i plus outsourcing wybranych działów
tomold: Panie Dyrektorze może Pan uchylić rąbka tajemnicy kim będą Ci inwestorzy którzy mają pojawić się we wrześniu? Tzn. czy to osoby fizyczne czy podmioty?
Marek Bylina: Instytucje głównie. Znane postacie ;) Więcej nie mogę, przykro mi.
michał.j: Czy są jakieś szacunki jaki wynik finansowy spodziewany jest w tym roku?
Marek Bylina: Prognoza: przychody 6 mln PLN zysk netto 1,5 m (za 1Q już jest ponad 1 m)
AG: Czy w związku z rozbudową sieci Spółka planuje nowe emisje - w przeciągu najbliższego roku, dwóch?
Marek Bylina: Po zakończeniu obecnie trwających negocjacji, kolejne emisje będą już dotyczyły Serenity Nieruchomości, gdyż to ta spółka potrzebuje kapitału inwestycyjnego.
rekin1: Panie Prezesie ile w chwili obecnej mają Państwo czynnych placówek, jakie średnio miesięcznie przychody generuje ośrodek?
Marek Bylina: Witam, przychody Serenity: styczeń - 0,7 m, luty - 0,56 m, marzec - 0,62 m, kwiecień - 0,9 m, maj - 0,55 m. Mamy działające jedno centrum rehabilitacyjne w Gdańsku.
Moderator: Powoli będziemy kończyć. Prosimy o ostanie pytania.
Karol: Witam, gdzie są środki z emisji I i J w sumie 13,5 mln zł? Na co te pieniądze poszły?
Marek Bylina: Witam, do przygotowania inwestycji i uruchomienia centrum w Gdyni, poza tym potrzebowaliśmy na bieżąco spożytkować te środki. Kończy nam się czas, nie zdążę rozpisać wykorzystania.
starzec: Czy prowadzą Państwo też domy spokojnej starości? Jeśli tak jaki jest koszt miesięczny utrzymania?
Marek Bylina: Witam, nie prowadzimy jeszcze, ale biznesplan jest precyzyjnie rozpisany co do złotówki - koszt pensjonariusza to 2500-2800
Piotr80: Jak wygląda rynek domów seniora w Polsce? Czy jest na nim duża konkurencja?
Marek Bylina: W całej Polsce jest obecnie 125 domów legalnie działających na 3 200 miejsc. Woj pomorskie, to 20 domów na 600 miejsc. Czyli konkurencja nie ma możliwości zaspokoić nawet połowy popytu.
mędrzec: Czy aktualny kurs akcji uważa Pan za atrakcyjny?
Marek Bylina: Nie oceniałbym go na poziomie atrakcyjny ale na tle ostatnich, generalnych spadków, zadawalający.
Roman: Czy są planowane kolejne emisje akcji?
Marek Bylina: Na tę chwilę, nie. W przyszłości, nie wykluczamy i będą one dotyczyć Serenity Nieruchomości.
Moderator: Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w czacie ze spółką Serenity. Na wszystkie pytania, ktore pozostały bez odpowiedzi odpowiemy offline.
