Cinema City kupuje Palace Cinemas w Europie Centralnej
Cinema City staje się trzecim największym operatorem kin w Europie
Cinema City International (CCINT) informuje, iż nabył sieć kin Palace Cinemas obejmującą 141 ekranów w 15 multipleksach na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Cena nabycia w tej transakcji wyniosła 28 mln euro. Ta akwizycja znacznie umacnia pozycję CCI na rynkach węgierskim i czeskim oraz dodaje Słowację do rynków działalności CCI.
CCI nabyła 100% kapitałów własnych czterech spółek od Palace Cinemas (Central Europe) BV („Palace Cinemas”). Te cztery podmioty prowadzą 8 multipleksów z 65 ekranami w Czechach, 4 multipleksy z 47 ekranami na Węgrzech oraz 3 multipleksy z 29 ekranami na Słowacji. Cena zakupu odpowiada 6-krotności wartości „znormalizowanej” EBITDA nabytych podmiotów za rok 2010. Umowa została jednocześnie podpisana i zamknięta i nie podlega konieczności wydania zgody przez osoby trzecie lub urzędy.
“Wykonaliśmy dzisiaj duży krok na drodze wzmacniania naszej pozycji jako jednego z wiodących operatorów kin w Europie. Ta akwizycja zwiększa całkowitą liczbę naszych ekranów do 866, a liczbę multipleksów do 90. Dodatkowo weszliśmy do siódmego kraju działalności, do Słowacji, z trzema pierwszorzędnymi lokalizacjami w Bratysławie, stolicy kraju.” powiedział Moshe (Mooky) Greidinger, prezes zarządu CCI, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Pan Greidinger dodał: “Witamy pracowników Palace oraz ich klientów w grupie Cinema City i cieszymy się, że będziemy robić wszystko, aby zapewnić lojalnym klientom Palace rozrywkę kinową na najwyższym poziomie.”
W wyniku transakcji CCI nabyła następujące spółki zależne Palace Cinemas: Palace Cinemas Czech s.r.o., Palace Cinemas Hungary Kft, Palace Cinemas Slovak Republic s.r.o. i Palace Multikino s.r.o. Zakup nie obejmuje spółki Palace Mozi, Kft na Węgrzech, która prowadzi 5 multipleksów w Budapeszcie i 3 multipleksy poza Budapesztem. CCI zgodziło się świadczyć wybrane usługi zarządcze na rzecz kin spółki Palace Mozi’s.
Cena zakupu odpowiada 6-krotności znormalizowanej EBITDA nabytych spółek ze sprawozdania zarządu Palace Cinemas za rok 2010. Znormalizowana EBITDA głównie zawiera EBITDA działających kin oraz zannualizowaną EBITDA multipleksów otwartych w ciągu 2010 roku. W dniu podpisania umowy CCI zapłaciła sprzedającemu 21.4 mln euro i przejęła 6.6 mln euro długu nabywanych spółek zależnych. Akwizycja została sfinansowana ze środków pieniężnych CCI oraz z dostępnych linii kredytowych.
Cinema City nabyła 141 ekranów w 15 multipleksach: 8 multipleksów z 65 ekranami w Czechach (plus multipleks z 8 ekranami w Ostrawie, którego otwarcie planowane jest na 2012 r.), 4 multipleksy z 47 ekranami na Węgrzech oraz 3 kina z 29 ekranami na Słowacji (lista przejętych kin znajduje się w załączniku dołączonym do komunikatu prasowego).
Zagregowane wyniki Palace Cinemas
Komentarz Moshe (Mooky) Greidinger: „W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy inwestycje w nabyte kina aby podnosić ich standard oraz dodać wystarczającą liczbę projektorów cyfrowych aby sprostać oczekiwanemu popytowi na filmy 3D. W Czechach i na Węgrzech zamierzamy zintegrować nasze organizacje, wprowadzając nasz sprawdzony model biznesowy oraz narzędzia stosowane w zarządzaniu spółką, które, jak oczekujemy, dostarczą znaczącą wartość dodaną w całości naszej działalności na tych rynkach. Wierzymy, że ta integracja będzie także z korzyścią dla naszej reklamy kinowej”.
Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 90 multipleksy z 866 ekranami, w 7 krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael. Obecnie w budowie jest 35 multipleksów z około 360 nowymi ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.
W 2010 r. Cinema City sprzedała 30,5 mln biletów w 6 krajach (11,1% więcej niż w 2009 r.).
Grupa Cinema City zatrudnia ponad 4,000 osób w 7 krajach.
Palace Cinemas zostało założone przez Arthura Goldblatta i V.J Maury’ego przy wsparciu finansowym Argus Capital Partners L.P. (“ARGUS”). ARGUS jest jednym z największych I najbardziej doświadczonych niezależnych prywatnych funduszy inwestycyjnych skupiających się na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. ARGUS jest wspierany przez wiodących inwestorów instytucjonalnych oraz firmy zarządzające majątkami rodzinnymi z Europy, Ameryki Północnej, Środkowego Wschodu i Japonii. Z łącznym zaangażowaniem w fundusze przekraczającycm 400 milionów euro ARGUS zainwestował w 16 spółek w regionie, w tym w wiele wiodących i znanych spółek. Poprzez ośmiu specjalistów od inwestycji pracujących w regionie (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia i Wielka Brytania) ARGUS oferuje finansowanie wykupów oraz ekspansji sprzedającym spółki oraz zarządom, które chcą rozwijać swoje spółki.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Joanna Kotłowska
Dyrektor Investor Relations
tel. (+48) 22 566 69 60 / mobile: (+48) 510 024 028
Załącznik
|
Lokalizacja |
Miasto |
Liczba ekranów |
Liczba miejsc |
1. |
Park Hostivar |
Praga |
8 |
1.730 |
2. |
Slovansky Dum |
Praga |
10 |
1.839 |
3. |
Novy Smichov |
Praga |
12 |
2.702 |
4. |
Letnany |
Praga |
8 |
2.223 |
5. |
Olympia SC |
Brno |
10 |
2.287 |
6. |
Velky Spalicek |
Brno |
7 |
1.406 |
7. |
Forum |
Uście nad Łabą |
5 |
664 |
8. |
Forum |
Liberec |
5 |
868 |
9. |
Karolina |
Ostrawa |
8 |
1.208* |
|
Czechy |
65 +8 |
13,719 + 1,208 |
|
1. |
MOM Park |
Budapeszt |
9 |
2.467 |
2. |
West End SC |
Budapeszt |
14 |
3.039 |
3. |
Campona SC |
Budapeszt |
11 |
2.391 |
4. |
Mammut 1 & 2 |
Budapeszt |
13 |
2.291 |
|
Węgry |
|
47 |
10.188 |
1. |
AuPark |
Bratysława |
12 |
2.316 |
2. |
Polus |
Bratysława |
8 |
1.613 |
3. |
Eurovea |
Bratysława |
9 |
1.631 |
|
Słowacja |
|
29 |
5.560 |
|
Palace Cinemas |
|
141 +8 |
29 467 + 1 208 |
(*) w budowie