Czym jest SII?

Nowa emisja akcji POZBUD T&R SA

 Nowa emisja akcji POZBUD T&R SA

 

POZBUD T&R SA przeprowadza publiczną emisję Akcji Serii E. Wyemitowanych zostanie do 5 mln akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zapisy na akcje Spółki w Transzy Indywidualnej rozpoczynają się 16 marca 2010 i potrwają do 18 marca 2010 r.

 

15 marca o godz. 11:00 odbędzie się konferencja on-line z Zarządem POZBUD T&R SA. Zapraszamy do udziału pod adresem http://pozbud.pl/pl/inwestorzy/transmisje-on-line

 

Inwestorzy w ww. Transzy mogą składać zapisy w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA.

 

Inwestorom będącym akcjonariuszami POZBUD T&R SA, zgodnie ze stanem na koniec dnia 11 marca 2010, przysługuje możliwość nabycia 1 akcji serii E za każde 4 już posiadane akcje spółki (niezależnie od oznaczenia ich serii).

 

Szczegółowe zasady preferencyjnego przydziału opisane są w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 marca 2010 r., który dostępny jest na stronie internetowej POZBUD T&R SA www.pozbud.pl oraz Oferującego, Domu Maklerskiego BZ WBK SA www.dmbzwbk.pl.

 

Harmonogram oferty

 

 

Data

Działanie

4 marca 2010 r.

Publikacja Prospektu emisyjnego

11 marca 2010 r.

Dzień Uprawnienia

do godz. 8.00
w dniu 16 marca 2010 r.

podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej

16 – 18 marca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej

16 – 19 marca 2010 r.

proces budowania Księgi Popytu

do godz. 9.00
w dniu 22 marca 2010 r.

podanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej dla inwestorów w Transzy Indywidualnej i inwestorów w Transzy Instytucjonalnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji, w tym w poszczególnych transzach

22 marca 2010 r.

skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej

22 – 24 marca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

do 25 marca 2010 r.

zamknięcie Oferty Publicznej

do 26 marca 2010 r.

przydział Akcji Serii E

 

Profil działalności:

 

POZBUD T&R SA jest jednym z największych i najstarszych w Polsce producentów ekskluzywnych okien, drzwi zewnętrznych i bram z drewna. Na polskim rynku istnieje od 1975 roku.

 

Wyniki oraz prognozy finansowe:

 

(w tys. zł)

2007

2008

2008 / 2007

2009

2009 / 2008

2010P

2010P / 2009

przychody

26 442

43 821

+ 65,7%

68 772

+ 56,9%

75 700

+ 10,0%

EBITDA

4 101

6 906

+ 68,4%

9 012

+ 30,5%

13 200

+ 46,7%

EBIT

3 453

5 964

+ 72,7%

7 687

+ 28,9%

10 500

+ 36,4%

Zysk netto

2 836

4 624

+ 63,0%

6 415

+ 38,7%

8 400

+ 31,3%

Rentowność EBITDA

15,5%

15,8%

+ 0,3 p.p.

13,1%

- 2,7 p.p.

17,4%

+ 4,4 p.p.

Rentowność EBIT

13,1%

13,6%

+ 0,6 p.p.

11,2%

- 2,4 p.p.

13,9%

+ 2,7 p.p.

Rentowność netto

10,7%

10,6%

+ 0,2 p.p.

9,3%

- 1,2 p.p.

11,1%

+ 1,8 p.p.

 

POZBUD T&R SA odnotowuje w ostatnich latach sukcesywny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Po IV kwartałach 2009 roku Spółka osiągnęła 68,7 mln zł przychodów (wzrost o 57% w stosunku do IV kwartałów 2008)  oraz 6,4 mln zł zysku netto (wzrost o 39% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008). Wzrost sprzedaży został wygenerowany przede wszystkim z realizacji kontraktów sprzedażowych w zakresie stolarki otworowej na rzecz klientów instytucjonalnych oraz z działalności budowlanej w konsorcjach. Na wzrost wyników finansowych w tym okresie wpłynęły także inwestycje – uruchomienie linii do integracji i szlifowania elementów okiennych oraz modernizacja systemu odpylającego w zakładzie w Słonawach.

Spółka szacuje, że w 2010 roku, w porównaniu do IV kwartałów roku 2009, odnotuje wzrost przychodów na poziomie 10%, wzrost zysku netto o 31%, EBITDA wzrośnie o 47%, a zysk operacyjny o 36%.

 

Cele emisyjne:

 

POZBUD T&R SA zamierza pozyskać z emisji akcji środki, które pomogą sfinansować dwa projekty. Pierwszym z nich jest zakup i uruchomienie linii do produkcji drzwi wewnętrznych. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 17,9 mln zł. Pozostałe środki z emisji będą przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży stolarki otworowej. Spółka może przeznaczyć na przejęcia ok. 7 mln zł.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest opublikowany 4 marca 2010 roku Prospekt Emisyjny POZBUD T&R SA, dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.pozbud.pl oraz Oferującego www.dmbzwbk.pl Dom Maklerski BZ WBK SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.