Chat with us, powered by LiveChat

SII

Analizy

Portfel SII

Portfel SII - strona 6

 

Portfel SII to projekt edukacyjny, mający na celu pomoc członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w zrozumieniu rynku, mechanizmów podejmowania decyzji oraz analizy spółek, a w konsekwencji w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Teorie i doświadczenie związane z inwestowaniem stosujemy w praktyce, zawierając transakcje za realne pieniądze.

 

✅ Edukacja i prawdziwe transakcje

 

Nadrzędnym celem projektu jest edukacja w zakresie analizy fundamentalnej, analizy technicznej, budowy, zarządzania i prowadzenia portfela inwestycyjnego etc. Inwestycje dokonywane w ramach Portfela SII mają charakter średnio- i długoterminowy nie jest to krótkoterminowa spekulacja.

 

Portfel SII ruszył w styczniu 2018 r. od kwoty 35 tys. zł. W wyniku zyskownych inwestycji wartość środków wzrosła do 83,1 tys. zł (stan na sierpień 2024 r.). Szczegółowe wyniki Portfela SII i porównanie z indeksem WIG znajdziesz poniżej. W sierpniu 2024 r. zmieniliśmy formułę prowadzenia Portfela SII (więcej na ten temat tutaj). W okresie od 2018 do 2023 średnioroczna stopa zwrotu Portfela SII wyniosła 15,2%. W przypadku krajowych indeksów i indeksów z USA uwzględniających dywidendy, średnioroczne stopy zwrotu były następujące: WIG20TR 1,1%, mWIG40TR 5,8%, sWIG80TR 11,4%, SP500TR 11,3%, czy DJIA 6,5%.

 

✅ Doświadczeni praktycy inwestowania

 

Za inwestycje Portfela SII odpowiadają wieloletni praktycy rynkowi, posiadający doświadczenie w inwestowaniu na GPW oraz rynkach zagranicznych. Wśród nich są: Radosław Chodkowski, Bartek Szyma, Janusz Grabowski, Aleksander Borzęcki, Tomasz Skolimowski oraz analitycy SII

 

Każdy z zarządzających ma do dyspozycji swoją część portfela, o której decyduje na podstawie określonego sposobu inwestowania (analiza fundamentalna, analiza techniczna, rynek polski, rynki zagraniczne). Choć każdy z zarządzających ma niezależność w podejmowaniu decyzji i prezentowania własnego warsztatu, to wszyscy pracują na wspólny wynik końcowy Portfela SII.

 

✅ Inwestycje na GPW i rynkach zagranicznych

 

Portfel SII to nie tylko inwestycje w spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W obszarze zainteresowań zarządzających są także spółki zagraniczne, które z każdym rokiem stanowią coraz większą część portfeli polskich inwestorów giełdowych (widać to choćby w wynikach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów).

 

Oprócz nadrzędnego waloru edukacyjnego, celem projektu jest m.in. pokonywanie w długim terminie benchmarków rynkowych (70% WIG +  30% S&P500) oraz promowanie świadomego inwestowania w oparciu o konkretne strategie.

 

✅ Ucz się na żywych przykładach

 

Decyzje podejmowane przez zarządzających są szeroko uzasadniane, a kolejnym odcinkom Portfela SII towarzyszą analizy spółek, w które zainwestowaliśmy. W ten sposób członkowie SII mogą na żywych przykładach zobaczyć, jak wykorzystać wiedzę zdobytą na oferowanych przez SII kursach analizy fundamentalnej, analizy technicznej, inwestowania na rynkach zagranicznych oraz wielu innych zagadnień związanych z inwestowaniem (więcej w sekcji Edukacja)

 

Dowiedz się więcej
o zasadach Portfela SII

 

 

 

    

   

Portfel SII prowadzony jest od 16 stycznia 2018 r. Poniższy wykres prezentuje historię stopy zwrotu w ujęciu tygodniowym wraz z porównaniem do indeksu WIG.  Dane zaktualizowane na dzień 01.10.2024.

 

 

 

Stopa zwrotu Portfela SII od początku projektu w poszczególnych latach
Rok Portfel SII

WIG

(od 07.08.24 70% WIG i 30% SP500TR)

2018* 1,5% -13,2%
2019 15,5% 0,3%
2020 55,1% -1,4%
2021 7,9% 21,5%
2022 6,9% -17,1%
2023 11,3% 36,5%

Od 01.01.24

do 07.08.2024

1,8% 0,5%

od 07.08.2024**

0,5% 6,2%

*Dane za okres od startu bieżącej edycji Portfela SII, tj. 16.01.2018-31.12.2018.

**W związku ze zmianą benchmarku na benchmark ważony (WIG 70% i 30% SP500TR) od dnia 07.08.24 wyliczenia oparte będą o nowy benchmark

***Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem kosztów prowizji i przy braku opodatkowania podobnie, jak w przypadku kont IKE, bądź IKZE. 

 

    

🟢 Portfel SII dostępny jest bezpłatnie dla członków SII posiadających składkę na poziomie rozszerzonym.

 

🟢 Chcesz wiedzieć, co jeszcze oferujemy w ramach pakietu analitycznego dla członków SII? Zapoznaj się z pełną ofertą Działu Analiz.

 

Dołącz do SII

---

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

Regulamin Portfela SII regulamin-portfela-last.pdf

Zamykamy jedną pozycję w Portfelu (16.01.2023)

16.01.2023

Zamykamy jedną pozycję w Portfelu (16.01.2023)

Zrealizowaliśmy część zysku na jednej pozycji z portfela.Zobacz więcej

Portfel SII wyraźnie lepszy od WIG. Podsumowujemy 2022 rok

13.01.2023

Portfel SII wyraźnie lepszy od WIG. Podsumowujemy 2022 rok

Miniony rok na giełdach okazał się wyjątkowy, niestety nie w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli. Bessa dotknęła zarówno rynki akcji, jak i obligacji. Portfel SII zakończył 2022 rok z zyskiem.Zobacz więcej

Księgujemy część zysku na jednej z pozycji z wynikiem 23% (5.12.2022)

05.12.2022

Księgujemy część zysku na jednej z pozycji z wynikiem 23% (5.12.2022)

Zrealizowaliśmy część zysku na jednej pozycji z portfela. Obecna stopa zwrotu Portfela SII to +110% W tym samym okresie wynik indeksu WIG to -17,7%.Zobacz więcej

Portfel SII – sprzedajemy akcje producenta gier z 87% zyskiem

24.11.2022

Portfel SII – sprzedajemy akcje producenta gier z 87% zyskiem

Podczas dzisiejszej sesji sprzedaliśmy akcje producenta gier, osiągając na tej inwestycji zysk rzędu 87%.Zobacz więcej

Zmiany w Portfelu SII (18.11.2022)

18.11.2022

Zmiany w Portfelu SII (18.11.2022)

W trakcie dzisiejszej sesji sprzedaliśmy akcje jednej ze spółek z portfela. Jednocześnie nasz rachunek zasiliła nowa inwestycja.Zobacz więcej

Zamykamy w Portfelu SII jedną z pozycji, inkasując 23% zysku

10.11.2022

Zamykamy w Portfelu SII jedną z pozycji, inkasując 23% zysku

Podczas dzisiejszej sesji sprzedaliśmy akcje jednej ze spółek, inkasując na tej inwestycji blisko 23% zysku.Zobacz więcej

Nowa spółka w Portfelu SII (10.11.2022)

10.11.2022

Nowa spółka w Portfelu SII (10.11.2022)

Na początku dzisiejszej sesji kupiliśmy akcje jednej spółki po publikacji wyników finansowych.Zobacz więcej

Kolejna transakcja w Portfelu SII (9.11.2022)

09.11.2022

Kolejna transakcja w Portfelu SII (9.11.2022)

Na początku dzisiejszej sesji kupiliśmy akcje jednej spółki po publikacji wyników finansowych.Zobacz więcej

Nowa spółka w Portfelu SII (3.10.2022)

03.10.2022

Nowa spółka w Portfelu SII (3.10.2022)

W trakcie dzisiejszej sesji kupiliśmy akcje nowej spółki po komunikacie dotyczącym jej wyników finansowych.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie