Chat with us, powered by LiveChat

SII

Analizy

Portfel SII

Portfel SII - strona 37

 

Portfel SII to projekt edukacyjny, mający na celu pomoc członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w zrozumieniu rynku, mechanizmów podejmowania decyzji oraz analizy spółek, a w konsekwencji w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Teorie i doświadczenie związane z inwestowaniem stosujemy w praktyce, zawierając transakcje za realne pieniądze.

 

✅ Edukacja i prawdziwe transakcje

 

Nadrzędnym celem projektu jest edukacja w zakresie analizy fundamentalnej, analizy technicznej, budowy, zarządzania i prowadzenia portfela inwestycyjnego etc. Inwestycje dokonywane w ramach Portfela SII mają charakter średnio- i długoterminowy nie jest to krótkoterminowa spekulacja.

 

Portfel SII ruszył w styczniu 2018 r. od kwoty 35 tys. zł. W wyniku zyskownych inwestycji wartość środków wzrosła do 83,1 tys. zł (stan na sierpień 2024 r.). Szczegółowe wyniki Portfela SII i porównanie z indeksem WIG znajdziesz poniżej. W sierpniu 2024 r. zmieniliśmy formułę prowadzenia Portfela SII (więcej na ten temat tutaj). W okresie od 2018 do 2023 średnioroczna stopa zwrotu Portfela SII wyniosła 15,2%. W przypadku krajowych indeksów i indeksów z USA uwzględniających dywidendy, średnioroczne stopy zwrotu były następujące: WIG20TR 1,1%, mWIG40TR 5,8%, sWIG80TR 11,4%, SP500TR 11,3%, czy DJIA 6,5%.

 

✅ Doświadczeni praktycy inwestowania

 

Za inwestycje Portfela SII odpowiadają wieloletni praktycy rynkowi, posiadający doświadczenie w inwestowaniu na GPW oraz rynkach zagranicznych. Wśród nich są: Radosław Chodkowski, Bartek Szyma, Janusz Grabowski, Aleksander Borzęcki, Tomasz Skolimowski oraz analitycy SII

 

Każdy z zarządzających ma do dyspozycji swoją część portfela, o której decyduje na podstawie określonego sposobu inwestowania (analiza fundamentalna, analiza techniczna, rynek polski, rynki zagraniczne). Choć każdy z zarządzających ma niezależność w podejmowaniu decyzji i prezentowania własnego warsztatu, to wszyscy pracują na wspólny wynik końcowy Portfela SII.

 

✅ Inwestycje na GPW i rynkach zagranicznych

 

Portfel SII to nie tylko inwestycje w spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W obszarze zainteresowań zarządzających są także spółki zagraniczne, które z każdym rokiem stanowią coraz większą część portfeli polskich inwestorów giełdowych (widać to choćby w wynikach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów).

 

Oprócz nadrzędnego waloru edukacyjnego, celem projektu jest m.in. pokonywanie w długim terminie benchmarków rynkowych (70% WIG +  30% S&P500) oraz promowanie świadomego inwestowania w oparciu o konkretne strategie.

 

✅ Ucz się na żywych przykładach

 

Decyzje podejmowane przez zarządzających są szeroko uzasadniane, a kolejnym odcinkom Portfela SII towarzyszą analizy spółek, w które zainwestowaliśmy. W ten sposób członkowie SII mogą na żywych przykładach zobaczyć, jak wykorzystać wiedzę zdobytą na oferowanych przez SII kursach analizy fundamentalnej, analizy technicznej, inwestowania na rynkach zagranicznych oraz wielu innych zagadnień związanych z inwestowaniem (więcej w sekcji Edukacja)

 

Dowiedz się więcej
o zasadach Portfela SII

 

 

 

    

   

Portfel SII prowadzony jest od 16 stycznia 2018 r. Poniższy wykres prezentuje historię stopy zwrotu w ujęciu tygodniowym wraz z porównaniem do indeksu WIG.  Dane zaktualizowane na dzień 01.10.2024.

 

 

 

Stopa zwrotu Portfela SII od początku projektu w poszczególnych latach
Rok Portfel SII

WIG

(od 07.08.24 70% WIG i 30% SP500TR)

2018* 1,5% -13,2%
2019 15,5% 0,3%
2020 55,1% -1,4%
2021 7,9% 21,5%
2022 6,9% -17,1%
2023 11,3% 36,5%

Od 01.01.24

do 07.08.2024

1,8% 0,5%

od 07.08.2024**

0,5% 6,2%

*Dane za okres od startu bieżącej edycji Portfela SII, tj. 16.01.2018-31.12.2018.

**W związku ze zmianą benchmarku na benchmark ważony (WIG 70% i 30% SP500TR) od dnia 07.08.24 wyliczenia oparte będą o nowy benchmark

***Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem kosztów prowizji i przy braku opodatkowania podobnie, jak w przypadku kont IKE, bądź IKZE. 

 

    

🟢 Portfel SII dostępny jest bezpłatnie dla członków SII posiadających składkę na poziomie rozszerzonym.

 

🟢 Chcesz wiedzieć, co jeszcze oferujemy w ramach pakietu analitycznego dla członków SII? Zapoznaj się z pełną ofertą Działu Analiz.

 

Dołącz do SII

---

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

Regulamin Portfela SII regulamin-portfela-last.pdf

Energetyka zawiodła. Sprzedaliśmy akcje PGE i Tauronu

26.01.2018  
Paweł Juszczak, Adrian Mackiewicz

Energetyka zawiodła. Sprzedaliśmy akcje PGE i Tauronu

W ostatnich dniach zamknęliśmy pozycje w akcjach spółek energetycznych. Jednocześnie sprzedaliśmy walory Lotosu.Zobacz więcej

Kolejna inwestycja w Technicznym Portfelu SII

23.01.2018  
Paweł Juszczak, Adrian Mackiewicz

Kolejna inwestycja w Technicznym Portfelu SII

Zakupiliśmy akcje kolejnej spółki do Technicznego Portfela SII. Jest to już siódma inwestycja. Od momentu rozpoczęcia projektu zrealizowaliśmy zysk na Aliorze w wysokości 7,5%, a obecnie w portfelu największą stope zwrotu dają akcje Lotosu (ponad 5%).Zobacz więcej

Kupujemy Pekao na nowym szczycie

22.01.2018  
Paweł Juszczak, Adrian Mackiewicz

Kupujemy Pekao na nowym szczycie

Na Aliorze ten prosty sygnał dał nam zarobić 7,5% w trzy dni. Teraz próbujemy go wykorzystać na Pekao.Zobacz więcej

Realizujemy zysk na Aliorze i kupujemy trzy nowe spółki

19.01.2018  
Paweł Juszczak, Adrian Mackiewicz

Realizujemy zysk na Aliorze i kupujemy trzy nowe spółki

Na koniec tygodnia dokonaliśmy cztery transakcje w Technicznym Portfelu SII. Jedna z nich to realizacja zysku na Aliorze, który był pierwszą inwestycją w nowym projekcie.Zobacz więcej

Pierwsze inwestycje w Technicznym Portfelu SII!

17.01.2018  
Paweł Juszczak, Adrian Mackiewicz

Pierwsze inwestycje w Technicznym Portfelu SII!

Techniczny Portfel SII zasiliły dwie spółki. Są to pierwsze inwestycje w nowym, edukacyjnym projekcie, w ramach którego inwestujemy na podstawie wskazań analizy technicznej.Zobacz więcej

Rozpoczynamy nowy projekt edukacyjny – Techniczny Portfel SII!

16.01.2018  
Paweł Juszczak, Adrian Mackiewicz

Rozpoczynamy nowy projekt edukacyjny – Techniczny Portfel SII!

Wraz z nowym rokiem otwieramy nowy portfel inwestycyjny, w którym decyzje oparte będą głównie na wskazaniach analizy technicznej. Wyjściowa wartość portfela to 35 tys. zł.Zobacz więcej

Data:

 



Zastosuj
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie