Związek Maklerów i Doradców

1. Matematykę finansową
2. Instrumenty dłużne
3. Strategie inwestycyjne
4. Analizę finansową przedsiębiorstw
5. Wycenę akcji

6. Techniki notowań giełdowych i obrót pozagiełdowy

7. Analizę instrumentów pochodnych

8. Rachunkowość
9. Zasady etyki
10. Kompletny zestaw materiałów prawnych
11. Egzamin na licencję „Maklera Rynków Finansowych”

1. Statystykę
2. Mikroekonomię
3. Makroekonomię
4. Matematykę finansową
5. Instrumenty dłużne
6. Wycenę akcji
7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

8. Analizę i wycenę instrumentów pochodnych
9. Analizę portfelową
10. Zarządzanie portfelem
11. MSR i rachunkowość finansową
12. Etykę
13.Kompletny zestaw materiałów prawnych

• Jak przygotowywać arkusze kalkulacyjne do analitycznych biurowych i domowych potrzeb, takich jak kalkulatory kredytu, portfele inwestycyjne, oszczędnościowe i emerytalne, oceny projektów, czy budowy baz danych.
• Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce dzięki pracy na prawdziwych studiach przypadku.
• Jak unikać najważniejszych błędów pojawiających się podczas korzystania z Excela.
• Stosować narzędzia analizy warunkowej, takie jak „Szukaj wyniku” oraz „Tabela danych”.
• Wykorzystywać funkcje logiczne, finansowe oraz „wyszukaj pionowo/poziomo”, „indeks”, czy „podaj.pozycję”.
• Stosować formatowanie warunkowe komórek oraz narzędzie „tekst jako kolumny”.
• Tworzyć tabele i wykresy przestawne oraz wykorzystywać dodatek solver.
• Jak chronić swoje dane oraz wykorzystywać narzędzie „poprawność danych”.

• Selekcji funduszy inwestycyjnych – jak zaspokoić swoje potrzeby inwestycyjne dzięki funduszom inwestycyjnym.
• Metod pomiaru efektywności decyzji inwestycyjnych i analizy własnego portfela inwestycyjnego.
• Wyceny spółek metodą porównawczą oraz metodą dochodową(DCF oraz DDM).
• Analizy finansowa przedsiębiorstw oraz sprawnego wyciągania danych ze sprawozdań finansowych.
• Psychologii inwestycyjnej – jakich pułapek unikać.
• Alokacji aktywów w zależności od potrzeb inwestycyjnych i oszczędnościowych.
• Oceny spójności rzeczywistej i zakładanej polityki inwestycyjnej.
• Czynników na jakie należy zwracać uwagę podczas wyboru własnej strategii inwestycyjnej.

• Jak szybko i dokładnie analizować gospodarkę i ekonomiczne sygnały.
• Dostrzegać gospodarcze sygnały ostrzegawcze oraz cykle koniunkturalne.
• Jak wykorzystać i czym charakteryzują się podstawowe instrumenty finansowe – akcje, obligacje, indeksy.
• Doboru, selekcji oraz własności najwygodniejszego narzędzia inwestora – funduszy inwestycyjnych.
• Składania zleceń na giełdzie i obsługi rachunku maklerskiego – jak nie popełniać podstawowych błędów.
• Podstawowych czynników wpływających na ceny instrumentów finansowych – jak nie spanikować?
• Psychologii inwestowania, czyli czemu strata boli bardziej niż cieszy zysk.
• Analizy medialnego szumu – jak wybrać z niego to co najważniejsze dla Twoich pieniędzy?

Dzień I – Zagadnienia prawne. Najważniejsze z punktu widzenia sprawdzianu zagadnienia prawne dotyczące: papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, prawa cywilnego, działalności gospodarczej, prawa handlowego, obrotu instrumentami finansowymi, towarzystw i funduszy inwestycyjnych, zasad opodatkowania na rynku finansowym oraz pozostałych segmentów rynku finansowego.

Dzień II – Zagadnienia rachunkowe. Najważniejsze z punktu widzenia sprawdzianu zagadnienia rachunkowe dotyczące: sprawozdawczości finansowej, składników sprawozdań finansowych, metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, konsolidacji sprawozdań finansowych, inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, szczególnych zasad rachunkowości oraz obowiązków informacyjnych emitentów.