Zapisy na akcje Spółki Wielton S.A.

Wielton to największy polski producent naczep i przyczep oraz jeden z 10 wiodących producentów w Europie. Odbiorcami produktów spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep, w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii oraz z Unii Europejskiej, m.in. Włoch.

Spółka jest pionierem w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej w kraju. Dzięki rozwiniętemu zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, Wielton konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i zakresu oferty asortymentowej. Spółka posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych dostosowywanych każdorazowo do indywidualnych wymagań klienta. Rozbudowana sieć dystrybucji produktów oraz wysoka dostępność punktów serwisowych stanowi o przewadze konkurencyjnej Wieltonu.

W 2006 r. Wielton osiągnął znaczący 53% wzrost liczby sprzedanych produktów: łącznie sprzedano 3544 pojazdy transportowe. Przychody spółki wzrosły o prawie 50% do poziomu 278 mln PLN, z czego ponad 34% obrotów pochodziło z eksportu. Spółka zamknęła 2006 r. zyskiem netto na poziomie 8,4 mln PLN.

Celem strategicznym spółki jest utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy naczep i przyczep w kraju oraz zdobycie znaczącej pozycji na wybranych rynkach eksportowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie realizowany program inwestycyjny obejmujący, między innymi, rozbudowę zakładów produkcyjnych, automatyzację i robotyzację parku maszynowego ma pozwolić na skokowe zwiększenie skali przychodów. Plany strategiczne spółki uwzględniają akwizycje podmiotów umożliwiających osiągnięcie w dalszej perspektywie efektów synergii oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Rozważane są przejęcia firm z szeroko pojętego sektora motoryzacyjnego w kraju i za granicą.

Przewagi konkurencyjne

1. Silna marka w Polsce i na rynkach Europy Wschodniej
2. Bogata oferta asortymentowa i możliwość wpływania klientów na konfigurację produkt
3. Lider produkcji rynku naczep i przyczep w Polsce
4. Doświadczenie i znajomość rynku
5. Wysokie standardy jakości
6. Automatyzacja procesu produkcji
7. Rozwinięte zaplecze konstrukcyjne i innowacyjne rozwiązania technologiczne
8. Sprawnie funkcjonująca sieć dystrybucji
9. Wysoka dostępność punktów serwisowych produktów Emitenta

Oferta publiczna akcji spółki WIELTON S.A.

• Przedmiotem oferty publicznej akcji WIELTON S.A. jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania co najmniej 9.000.000 akcji serii D.
  

• Oferowane akcje zostały podzielone na:
  Transzę Inwestorów Instytucjonalnych,
  Transzę Detaliczną,
  Transzę Kierowaną.
  

• Intencją Emitenta jest zaoferowanie w Transzy Kierowanej ok. 10% łącznej liczby akcji w ofercie publicznej.
  

• Szczegółowa liczba akcji serii D oferowana w każdej z wymienionych transz zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji.
  

• Oferujący - IPOPEMA Securities S.A.
  

• Cena emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich transz oferty publicznej i zostanie ustalona oraz podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii D, tj. 16 listopada.
  

• Spółka szacuje, że całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł.
  

• Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne oraz transakcje przejęć innych podmiotów w branży motoryzacyjnej lub budowę nowego zakładu produkcji lub montażu naczep i przyczep.
  

• Zapisy w Transzy Detalicznej od 19 do 21 listopada w Punktach Obsługi Klienta Millennium DM S.A.

Harmonogram oferty publicznej

Więcej informacji o ofercie publicznej akcji Spółki Wielton:

www.wielton.com.pl

ZASTRZEŻENIE

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Wielton S.A. („Emitent”) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej udostępniony jest na stronie internetowej Emitenta (http://www.wielton.com.pl) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.gpw.pl). Prospekt w formie drukowanej udostępniony jest bezpłatnie w siedzibie Emitenta (Wieluń, ul. Baranowskiego 10a), w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (Warszawa, ul. Waliców 11), POK Millennium DM S.A., w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1) oraz Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawa, ul. Książęca 4).