×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Marka S.A. - emisja dwuletnich obligacji

Marka S.A. to doświadczona instytucja finansowa, specjalizująca się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Firma nieprzerwanie świadczy swoje usługi od 2006 roku. Głównym obszarem działalności jest udzielanie pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta.

Firma oferuje pożyczki o wartości od 200 do 2 000 zł na okres od 2 do 60 tygodni, przy czym pożyczki o dłuższym okresie spłaty (40-60 tygodni) oferowane są stałym i lojalnym klientom. Spółka posiada obecnie ok. 12,0 tys. klientów (wzrost o 5,4 tys. od maja 2011) oraz 13,1 tys. aktywnych umów (wzrost o 5,9 tys. od maja 2011). Wartość wierzytelności od klientów wynosi prawie 41,7 mln zł (wzrost o 15,6 mln zł od maja 2011).

 

W czerwcu 2011 roku Marka, w ramach oferty prywatnej pozyskała 6,2 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom Spółka otworzyła nowe biura w Olsztynie, Rzeszowie i w Radomiu. We wrześniu 2011 Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

 

Spółka planuje emisję obligacji o wartości do 15 mln PLN a następnie debiut na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji pozwolą na bardziej agresywny rozwój sieci sprzedaży, pozyskanie nowych klientów oraz refinansowanie części zobowiązań Spółki.

 

Wstępne informacje o emisji obligacji:

Typ obligacji:  

  obligacja na okaziciela

Rodzaj emisji:

  prywatna

Maksymalna wartość Emisji:

  15.000.000 PLN

Nominał:          

   1000 PLN

Kupon:

  WIBOR 6M + 8,0%

Zapadalność:

  2 lata

Zabezpieczenie:      

   brak

Wcześniejszy wykup:

  wypłata dywidendy; dług / kapitał własny >2

Rynek wtórny:

  ASO Catalyst

Minimalny zapis:      

  50.000 PLN

Termin składania zapisu:

  13 luty b.r

 

Wszystkie cechy atrakcyjnej inwestycji:

  • Zdywersyfikowane ryzyko kredytowe (wielu klientów o niskim jednostkowym saldzie wierzytelności).
  • Zdywersyfikowane źródła finansowania (wzmocnienie struktury finansowania i obniżenie wskaźników zadłużenia poprzez emisję akcji serii C).
  • Wysoka rentowność/stabilny cash-flow.
  • Kompetentny, wywodzący się z firmy Provident, zarząd posiadający wieloletnie doświadczenie.
  • Bardzo mocna pozycja rynkowa w woj. podlaskim oraz woj. lubelskim.
  • Perspektywa dynamicznego wzrostu w konsekwencji otworzenia nowych biur.
  • Perspektywa dynamicznego wzrostu w konsekwencji otworzenia nowych biur.
  • Dobre perspektyw rynkowe (rekomendacja T, wysoka dynamika wzrostu zadłużenia gospodarstw).

 

Więcej szczegółów możecie Państwo znaleźć w dokumencie inormacyjnym: 


>>>POBIERZ<<<

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:


Cezary Gadowski

Dyrektor BRE CF

tel: 600 432 160

cezary.gadowski@bcf.pl