Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi U偶ytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamkni臋cie komunikatu, klikni臋cie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawie艅 w zakresie prywatno艣ci, wyra偶asz zgod臋 na przechowywanie na urz膮dzeniu, z kt贸rego korzystasz tzw. plik贸w cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwis贸w internetowych Stowarzyszenia Inwestor贸w Indywidualnych oraz innych parametr贸w zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Je偶eli nie wyra偶asz zgody na u偶ywanie przez nas cookies powiniene艣 zablokowa膰 ich zapisywanie na swoim urz膮dzeniu zmieniaj膮c ustawienia swojej przegl膮darki lub opu艣ci膰 t臋 stron臋. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj si臋 z nasz膮 polityk膮 prywatno艣ci i zasadami dotycz膮cymi plik贸w cookies.

Inwestorzy Live 馃煝: Fotowoltaika przysz艂o艣ci, czyli jak ML System produkuje pr膮d z szyby

Zapraszamy na kolejnego Live'a 馃煝. Naszym go艣ciem b臋dzie Dawid Cyco艅, Prezes Zarz膮du ML System S.A., sp贸艂ki dzia艂aj膮cej w bran偶y fotowoltaicznej, producenta szyb QGlass.

馃棑 czwartek, 13 stycznia 馃暃 12:00

Gdzie mo偶na ogl膮da膰 najbli偶szy Live 馃煝?聽

Transkrypcja

Micha艂 Mas艂owski: Dzie艅 dobry, z tej strony Micha艂 Mas艂owski, Stowarzyszenie Inwestor贸w Indywidualnych. Dzisiaj moim go艣ciem jest pan Dawid Cyco艅, prezydent zarz膮du sp贸艂ki ML System. Dzie艅 dobry, panie prezesie.

Dawid Cyco艅: Dzie艅 dobry panu, dzie艅 dobry pa艅stwu.

Micha艂 Mas艂owski: Witam serdecznie r贸wnie偶 widz贸w, s艂uchaczy, kt贸rzy bardzo licznie si臋 stawili. Ja chcia艂bym zach臋ci膰 pa艅stwa do zadawania pyta艅, najwygodniej na YouTube. B臋dziemy rozmawiali z panem prezesem o rynku fotowoltaiki w Polsce, o tym, jak膮 lini臋 pa艅stwo ostatnio otworzyli艣cie i tak dalej. W mi臋dzyczasie pozwolimy sobie w dalszej cz臋艣ci rozmowy wy艣wietli膰 kilka pyta艅, kt贸re pa艅stwo zadali. Panie prezesie, chcia艂bym zada膰 takie pytanie, cofn膮膰 si臋 bardziej z lotu ptaka, bo mia艂em okazj臋 i przyjemno艣膰 go艣ci膰 u pa艅stwa na obchodach 15-lecia firmy i chcia艂bym si臋 odwo艂a膰 do innego wydarzenia w historii pa艅stwa firmy, czyli debiutu sp贸艂ki na gie艂dzie w 2018 roku i mam takie pytanie 鈥 czy gdyby pan wtedy wiedzia艂 to, co wie teraz, by艂 bogatszy o to do艣wiadczenie, ju偶 wie pan, jak ta historia gie艂dowa pa艅stwa sp贸艂ki przebiega艂a, czy r贸wnie偶 zdecydowa艂by si臋 pan wprowadzi膰 sp贸艂k臋 ML System na gie艂d臋 i w og贸le czy podoba si臋 panu bycie sp贸艂k膮 gie艂dow膮?

Dawid Cyco艅: To by艂a 艣wiadoma decyzja wej艣cia na gie艂d臋. Oczywi艣cie, 偶e jestem zadowolony i drugi raz bym podj膮艂 tak膮 sam膮, aczkolwiek wiadomo, 偶e pewne rzeczy dzisiaj zrobi艂bym lepiej, bo dzisiaj jestem bogatszy o kolejne 3 lata do艣wiadcze艅 bycia sp贸艂k膮 gie艂dow膮, jestem bogatszy o do艣wiadczenia wej艣cia na gie艂d臋, pewnie dzisiaj uda艂oby si臋 to zrobi膰 bardziej skutecznie, z lepszym wynikiem, natomiast my przez lata 2016-2017 borykali艣my si臋 z tak膮 sytuacj膮, gdzie nie mogli艣my wyj艣膰 z ma艂ej firmy i przej艣膰 w 艣redni膮. My tam bazowali艣my na przychodach w okolicach 50 mln, tam mi臋dzy 30 a 50 mln, nie mogli艣my przeskalowa膰 gie艂dy. Dopiero wej艣cie na gie艂d臋 spowodowa艂a przeskalowanie firmy do stumilionowej, a dzisiaj przeskalowujemy firm臋 do dwustu, a przez kolejne lata mam nadziej臋 do czterystu. Bez gie艂dy by to si臋 nie uda艂o.

Micha艂 Mas艂owski: Rozumiem, taki fajny booster.

Dawid Cyco艅: Taka trampolina do szybszego rozwoju.

Micha艂 Mas艂owski: A jak panu si臋 podoba to, 偶e inwestorzy indywidualni ci膮gle o co艣 pytaj膮?

Dawid Cyco艅: W tych pytaniach jest wiele logiki i wiele pyta艅 jest bardzo dobrych. Cz臋sto inwestorzy indywidualni nawet zwracaj膮 uwag臋 na pewne niedoci膮gni臋cia, zaniedbania i to jest bardzo cenne w zarz膮dzaniu firm膮. Ja jestem osob膮, kt贸ra potrafi s艂ucha膰, kt贸ra potrafi wyci膮ga膰 wnioski i bardzo du偶o ten kontakt z inwestorami, szczeg贸lnie indywidualnymi, daje.

Micha艂 Mas艂owski: Bo to jest ta r贸偶nica, ja zawsze zwracam uwag臋, 偶e inwestorzy instytucjonalni wydaj膮 czyje艣 pieni膮dze, a inwestor indywidualny musi wyci膮gn膮膰 w艂asne pieni膮dze z portfela i to jest zupe艂nie inny poziom emocji. Dobrze, mia艂bym takie pytanie odno艣nie ju偶 rynku fotowoltaiki, bo 13 dni temu sko艅czy艂a si臋 3. ods艂ona programu 鈥濵贸j Pr膮d鈥. O nowym programie nic nie wiadomo, pewnie jaki艣 b臋dzie, ale to jest mniej istotne. O wiele bardziej istotne jest to, 偶e zmieni艂y si臋 te warunki prawne bycia prosumentem. Chcia艂em zapyta膰 si臋, czy mieli pa艅stwo w ostatnim kwartale, w ko艅c贸wce 2021 roku, wy艣cig konsument贸w, 偶eby jak najszybciej jeszcze w starym roku k艂a艣膰 te fotowoltaiki, te instalacje na domach i jak pan postrzega perspektyw臋 na najbli偶sze miesi膮ce, kiedy to si臋 zmieni艂o i ta op艂acalno艣膰 bycia prosumentem ewidentnie si臋 zmniejszy艂a.

Dawid Cyco艅: To mo偶e najpierw pierwsza cz臋艣膰 pytania, dotycz膮ca wi臋kszego zapotrzebowania na fotowoltaik臋. Rzeczywi艣cie takie zjawisko mia艂o miejsce czy ma jeszcze miejsce, bo jeszcze s膮 tacy, kt贸rzy dzisiaj przychodz膮 i m贸wi膮: 鈥瀂amontujcie mi i pod艂膮czcie do ko艅ca marca, 偶ebym zd膮偶y艂 na starych zasadach si臋 przy艂膮czy膰鈥 i to s膮 zar贸wno mali konsumenci, jak i ci wi臋ksi przedsi臋biorcy b臋d膮cy prosumentami i montuj膮cy instalacje do 50 kW. Rzeczywi艣cie takie zjawisko ma miejsce i naturalnym jest, 偶e skoro zasady za chwil臋 b臋d膮 gorsze, to ka偶dy chce za艂apa膰 si臋 jeszcze na stare zasady. Natomiast co do op艂acalno艣ci, co do drugiej cz臋艣ci pytania, to jest tak 鈥 gdyby艣my przyj臋li koszty wykonania fotowoltaiki i koszty energii elektrycznej z 2019, wtedy, kiedy 鈥濵贸j pr膮d鈥 wchodzi艂, mia艂 pierwsz膮 edycj臋 i dzisiaj, na nowych zasadach wed艂ug billingu, to pewnie one by艂yby bardzo por贸wnywalne. Prosz臋 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e koszty energii bardzo znacznie wzros艂y, a koszty instalacji niewiele si臋 zmieni艂y, w zwi膮zku z czym czas zwrotu dzisiaj po nowych zasadach pewnie b臋dzie bardzo por贸wnywalny do tego, z czym mieli艣my do czynienia w 2019 roku. Je偶eli m贸wimy o ma艂ych instalacjach Kowalskiego, natomiast widzimy bardzo du偶e zainteresowanie 艣rednich instalacji, du偶ych instalacji. Przedsi臋biorcy ju偶 w tej chwili borykaj膮 si臋 z wy偶szymi rachunkami za pr膮d czy gaz, zastanawiaj膮 si臋, jak przemodelowa膰 struktury produkcyjne tak, 偶eby by艂y oparte o jak najwi臋ksz膮 ilo艣膰 odnawialnych 藕r贸de艂 energii, bo wkroczyli艣my na 艣cie偶k臋 transformacji energetycznej, z kt贸rej nie ma odwrotu i kto szybciej si臋 dostosuje, ten wygra ten wy艣cig.

Micha艂 Mas艂owski: Dobrze pan powiedzia艂, bo ja zapomnia艂em zupe艂nie, przecie偶 mamy inflacj臋, mo偶e zadaj臋 g艂upie pytania, bo to kiedy艣 by艂o tak, 偶e konsumenci, mali przedsi臋biorcy liczyli, 偶e aha, dop艂ata pa艅stwowa jest tyle, koszt taki, koszt pr膮du jest taki, czyli ten czas zwrotu 7-8 lat, dobra, inwestuj臋 w t臋 fotowoltaik臋. Mo偶e jest tak, 偶e te galopuj膮ce ceny pr膮du, bo tak trzeba to nazwa膰, i tak za chwil臋 spowoduj膮 to, 偶e op艂acalno艣膰 tych instalacji bez 偶adnych dop艂at pa艅stwowych i tak spowoduj膮 to, 偶e i tak b臋dziemy w warto艣膰 tej fotowoltaiki inwestowa膰.

Dawid Cyco艅: Zdecydowanie tak. Zreszt膮 wida膰 ju偶 w tej chwili trend, jak si臋 buduje hale produkcyjne czy magazynowe. Kiedy艣 ka偶dy pr贸bowa艂 budowa膰 jak najtaniej, a teraz ka偶dy buduje tak, 偶eby zmie艣ci膰 jak najwi臋cej fotowoltaiki. Daje mocniejsz膮 konstrukcj臋, daje mocniejsz膮 struktur臋 dachow膮, daje wypusty przez warstwy uszczelnie艅 na dachu po to, 偶eby ta fotowoltaika w jak najwi臋kszej ilo艣ci si臋 zmie艣ci艂a. Mamy zupe艂nie inn膮 sytuacj臋 postrzegania tej bran偶y, op艂acalno艣ci. Dzisiaj ju偶 nie pytaj膮 鈥瀋zy鈥, tylko chc膮 jak najszybciej.

Micha艂 Mas艂owski: Jak ten rynek odnawialnych 藕r贸de艂 energii b臋dzie wygl膮da艂 za 10 lat? Bo z jednej strony widzimy t臋 eksplozj臋 popularno艣ci fotowoltaiki, a z drugiej strony ograniczenia w programie 鈥濵贸j Pr膮d鈥 i ograniczenia w tym byciu prosumentem, ta zmiana zasad wynika z niewydolno艣ci sieci energetycznych przede wszystkim. To raz, a dwa, 偶e nie ma czego艣 takiego, jak magazynowanie pr膮du na du偶膮 skal臋.

Dawid Cyco艅: To prawda. I rzeczywi艣cie dzisiejszy stan techniki jeszcze nie pozwala na uk艂ady magazynowania w spos贸b efektywny, bo oczywi艣cie m贸wimy o pr膮dach ciep艂a, o magazynach energii w oparciu o systemy litowo-jonowe, natomiast co nam z tego, 偶e b臋dziemy mieli nadwy偶k臋 w lecie, jak w zimie nie b臋dziemy mieli sk膮d tej nadwy偶ki naby膰, 偶eby na艂adowa膰 ten magazyn energii, wygenerowa膰. Wi臋c tu jeszcze czeka nas pewien post臋p technologiczny, g艂贸wnie w zakresie magazyn贸w energii, by膰 mo偶e wod贸r b臋dzie odpowiedzi膮, natomiast kt贸ry to b臋dzie z system贸w, to w tej chwili jeszcze za wcze艣nie o tym m贸wi膰. Kraje azjatyckie chc膮 zast膮pi膰 warstwy litowo-jonowe grafenem. Rzeczywi艣cie takie rozwi膮zania powstaj膮 w laboratoriach w tej chwili na 艣wiecie. Ja my艣l臋, 偶e czeka nas tu du偶e przeobra偶enie technologiczne i pewnie za 10 lat tak jak teraz przyzwyczajamy si臋 do samochod贸w elektrycznych, tak za 10 lat b臋dziemy si臋 przyzwyczaja膰 do zupe艂nie innych system贸w zasilania czy w energi臋, czy w ciep艂o, czy powoduj膮cych ch艂odzenie.

Micha艂 Mas艂owski: Dok艂adnie. Chcia艂bym zmywark臋 pu艣ci膰 w grudniu i to musi si臋 wszystko jako艣 bilansowa膰. Ja w skali mikro, a przedsi臋biorcy w skali marko i to s膮 oczywi艣cie du偶e problemy i tak jak pan powiedzia艂 bardzo s艂usznie, post臋p technologiczny w tym zakresie magazynowania energii jak najbardziej nas czeka. Ale wr贸膰my do tych wydarze艅, jak by艂em u pa艅stwa na 15-leciu firmy, to du偶ym wydarzeniem, na jakie pa艅stwo po艂o偶yli艣cie akcent, to by艂o otwarcie nowej linii produkcyjnej szyb, kt贸ry nazwali艣cie Kuglas. Tak w du偶ym skr贸cie szyby z pow艂ok膮 kwantow膮 generuj膮c膮 energi臋 elektryczn膮. Czy m贸g艂by pan powiedzie膰 troch臋 wi臋cej o tym rozwi膮zaniu? Gdzie b臋dziemy mogli czy ju偶 mo偶emy znale藕膰 pa艅stwa produkty? W jakich rozwi膮zaniach?

Dawid Cyco艅: Tak, no jest to efekt naszej wieloletniej pracy badawczej, naszego celu d艂ugookresowego 鈥 utworzenie szyb, kt贸re daj膮 pr膮d czy z pow艂okami kwantowymi. Pracowali艣my nad rozwi膮zaniem od 2013 roku, to by艂 du偶y okres czasu. Natomiast jako pierwsi na 艣wiecie wdro偶yli艣my do masowej produkcji szyby, kt贸re daj膮 pr膮d. Takie szyby, kt贸re s膮 zamontowane, mo偶na sobie obejrze膰 w mie艣cie (ns.10.12) w Norwegii, mo偶na sobie obejrze膰 na budynku 呕abki w Warszawie, mo偶na sobie obejrze膰 na budynku firmy Aluron w zawierciu. To by艂y jeszcze instalacje pilota偶owe realizowane w zesz艂ych latach, ale te偶 chcieli艣my sprawdzi膰, nim wdro偶ymy masow膮 produkcj臋, w warunkach rzeczywistych jak to dzia艂a. Oczywi艣cie w warunkach teoretycznych mamy komory zdarzenia i pewne zjawiska atmosferyczne s膮 tam zasymulowane, natomiast 偶ycie 偶yciem i chcieli艣my przetestowa膰. Na razie sprawiaj膮 si臋 bardzo dobrze, jeste艣my zadowoleni. Tu trzeba pami臋ta膰, 偶e jeste艣my na pocz膮tku 偶ycia produktu ekonomicznego i technologicznego i ten produkt te偶 przez najbli偶sze lata b臋dzie rozwijany pod k膮tem struktur sprzeda偶y, gdzie b臋dzie trafia艂, na jakie rynki, gdzie b臋dzie montowany. Najpierw chcemy skupi膰 si臋 na rynku fasadowym, przechodz膮c na rynek okien dachowych i stolarki klasycznej, ale raczej w kierunku rezydencjalnym. Jest to jednak produkt z wy偶szej p贸艂ki, trudno tutaj walczy膰 z najta艅szymi oknami PCV z najta艅sz膮 szyb膮 i z biegiem czasu b臋dziemy rozszerza膰 r贸wnie偶 ten produkt o bran偶臋 automotive.

Micha艂 Mas艂owski: Dobrze, to prosz臋 powiedzie膰 obrazowo 鈥 jakby kto艣 zamierza艂 budowa膰 wie偶owiec w Warszawie mniej wi臋cej o takim designie, jak tutaj wida膰 na za艂膮czonych zdj臋ciach, i zdecydowa艂 si臋 pokry膰 wie偶owiec pa艅stwa szybami. Domy艣lam si臋, 偶e b臋d膮 one kosztowa艂y wi臋cej ni偶 tradycyjne szyby. Po jakim czasie ta dodatkowa inwestycja ma szans臋 si臋 zwr贸ci膰?

Dawid Cyco艅: W tym momencie modele, kt贸re nie zak艂adaj膮 wzrostu cen energii, przyjmujemy, 偶e to jest 5 do 8 lat, przy czym nie liczymy tylko sam czas zwrotu poprzez wygenerowanie energii, wyprodukowanie energii, ale r贸wnie偶 oszcz臋dno艣ci na klimatyzacji i na ogrzewaniu. Nasze pow艂oki powoduj膮 20-30% lepsze parametry ni偶 klasyczne szk艂o budowlane powszechnie stosowane w zakresie izolacyjno艣ci termicznej, czyli od zimna w zimie i termicznej, czyli od ciep艂a w lecie.

Micha艂 Mas艂owski: 5 do 8 lat przy bie偶膮cych cenach energii elektrycznej?

Dawid Cyco艅: Tak jest. Nie bior膮c pod uwag臋 wzrostu, a wiadomo, 偶e trend jest rosn膮cy.

Micha艂 Mas艂owski: Czy ta linia produkcyjna, kt贸rej otwarcia byli艣my 艣wiadkami, ona jest w pe艂ni operacyjna, pierwsze szyby zje偶d偶aj膮 z ta艣my produkcyjnej, trafiaj膮 do klient贸w i kim s膮 ci klienci?

Dawid Cyco艅: Pierwsze szyby zje偶d偶aj膮, natomiast w tej chwili skupiamy si臋 jeszcze na dopasowaniu systemu monta偶owego do system贸w fasadowych, popularnych dostawc贸w system贸w fasadowych. Pierwsze realizacje my艣l臋, 偶e b臋dzie mo偶na ogl膮da膰 na koniec I kwarta艂u.

Micha艂 Mas艂owski: A mo偶e pan powiedzie膰 o pierwszych realizacjach?

Dawid Cyco艅: Jeszcze chwila, pro艣ba o chwil臋 cierpliwo艣ci. Spodziewamy si臋 na koniec I kwarta艂u ju偶 monta偶u na budowie.

Micha艂 Mas艂owski: Jaka to b臋dzie skala dzia艂alno艣ci? Jakiej wielko艣ci przychod贸w si臋 pan spodziewa w najbli偶szych latach ze sprzeda偶y tych szyb?

Dawid Cyco艅: Pierwsza linia quantum to 60 000 m kwadratowych wydajno艣ci rocznej, oko艂o 5 000 m kwadratowych miesi臋cznie. Ka偶da kolejna to kolejne 60 000, tak, 偶eby w 2023 dojecha膰 do oko艂o 200 000 m kwadratowych rocznie, natomiast 偶eby da膰 obraz skali, to nie s膮 du偶e liczby w bran偶y szklarskiej. Budynek Ghelamco w Warszawie to oko艂o 50 000 m kwadratowych szk艂a, czyli praktycznie rok jednej...

Micha艂 Mas艂owski: Produkcji.

Dawid Cyco艅: Wi臋c nie jest to co艣, co zabija. Z drugiej strony zajmuje du偶o miejsca i wymaga ogromnych kompetencji, jak chodzi o wcze艣nie stworzenie a dzisiaj produkcje, dlatego pewnie z biegiem czasu b臋dziemy si臋 przestawia膰 na budowanie takich linii u klient贸w, na przyk艂ad u du偶ych producent贸w szk艂a zespolonego albo u du偶ych producent贸w stolarki.

Micha艂 Mas艂owski: Aha, czyli 偶eby nie produkowa膰 u pa艅stwa w Rzeszowie, tylko jecha膰 i tam produkowa膰.

Dawid Cyco艅: Dzisiejsze czasy pozwalaj膮 na to, 偶eby receptury, sterowanie maszyn odbywa艂o si臋 u nas centralnie, natomiast dostosowywa膰 pewne parametry 鈥 tak jak si臋 to ju偶 dzieje dzisiaj 鈥 do system贸w stolarki, listw dociskowych, tak, 偶eby to dalej spe艂nia艂o wszystkie wymagania zwi膮zane z budownictwem. Szczelno艣膰 na wod臋 opadow膮, izolacyjno艣膰 energetyczn膮 i tak dalej.

Micha艂 Mas艂owski: Dobrze. We wcze艣niejszej pana wypowiedzi wy艂owi艂em takie zdanie, 偶e jako pierwsi na 艣wiecie uruchomili艣cie tak膮 fabryk臋. Jak wygl膮da konkurencja takich rozwi膮za艅? W Polsce chyba nie ma, a na 艣wiecie? Jacy艣 Japo艅czycy, Amerykanie w Dolinie Krzemowej nie robi膮 czego艣 takiego?

Dawid Cyco艅: S膮 oczywi艣cie start-upy czy o艣rodki badawcze, kt贸re pr贸buj膮 robi膰 szyby, kt贸re daj膮 pr膮d, natomiast nigdy w tym nie dotrwa艂 albo jeszcze nie jest na etapie wdro偶enia do seryjnej produkcji. Czy to s膮 jakie艣 pojedyncze sztuki ma艂e rozmiary wykonywane z g贸ry w warunkach laboratoryjnych i tutaj o kilka lat wyprzedzili艣my konkurencj臋 艣wiatow膮.

Micha艂 Mas艂owski: Podziel臋 si臋 tak膮 uwag膮, 偶e brzmi to imponuj膮co, 偶e nie da rady wymieni膰 tak spod du偶ego palca pi臋ciu 艣wiatowych konkurent贸w ze Stan贸w, Kanady czy Japonii, czy Indii.

Dawid Cyco艅: Mamy strategiczne partnerstwo z du偶ymi koncernami szklarskimi mi臋dzynarodowymi. Sami stwierdzili, 偶e tutaj wyprzedzili艣my ca艂y 艣wiat i tamci jeszcze musz膮 odrobi膰 troch臋 zada艅 domowych zanim dojd膮 do momentu, w kt贸rym my jeste艣my. W og贸le techniki, kt贸re my stosujemy w zakresie produkcyjnym 鈥 nak艂adanie warstw atom po atomie, tak zwane atomic layer deposition, przeobrazili艣my to, co robi艂y do tej pory firmy szklarskie, nak艂adaj膮c mi臋kkie pow艂oki na poziomie 300-400 nanometr贸w, my mamy pow艂oki na poziomie 6-8 nanometr贸w, czyli stukrotnie bardziej precyzyjne. To te偶 pokazuje, jak mocno przeobrazili艣my sam膮 technologi臋 produkcyjn膮.

Micha艂 Mas艂owski: A jeszcze pami臋tam na tej prezentacji jak by艂em wtedy u pa艅stwa w Rzeszowie, jeden z pa艅stwa in偶ynier贸w, pan doktor pokazywa艂, jak doszli艣cie pa艅stwo do tego. Kiedy po raz pierwszy usiedli艣cie? Ile czasu trwa taki proces od momentu, 偶e pa艅stwo usiedli艣cie, pomy艣leli艣cie: 鈥濧 mo偶e by艣my zrobili co艣 takiego?鈥, wpadli na pomys艂, do momentu, 偶e rusza fabryka? Ile to jest lat?

Dawid Cyco艅: Panie redaktorze, my szyby, kt贸re daj膮 pr膮d wiedzieli艣my, 偶e chcemy produkowa膰 mniej wi臋cej mo偶e od 2010 roku, natomiast jak膮 to b臋dzie metod膮, jakie techniki przyj臋te i w jaki spos贸b nale偶y to zrealizowa膰 pozwoli艂a nam okre艣li膰 pewna praca teoretyczna realizowana w porozumieniu z wieloma uczelniami, z doskona艂ymi fizykami i matematykami zar贸wno krajowymi, jak i zagranicznymi. Oni nam wykre艣lili idealne modele fizyko-matematyczne takiego rozwi膮zania, a my to potem prze艂o偶yli艣my na aktualny stan techniki i zastanawiali艣my si臋, co jest mo偶liwe, a co nie, bo oczywi艣cie modelu idealnego nie da si臋 zrobi膰, ale nale偶y do niego d膮偶y膰. My takie modele mamy i w 2013 roku wyznaczyli艣my sobie 艣cie偶k臋 i dzisiaj mamy osi膮gni臋ty pierwszy kamie艅 milowy tej 艣cie偶ki 鈥 otworzenie pierwszej fabryki. Za chwil臋 b臋d膮 nast臋pne, produkty b臋d膮 lepsze, wi臋ksze, o lepszych parametrach i o szerszym spektrum zastosowania.

Micha艂 Mas艂owski: W艂a艣nie. Znalaz艂em w pa艅stwa prezentacji slajd dotycz膮cy plan贸w na przysz艂o艣膰. Jakbym m贸g艂 prosi膰 pana o skomentowanie tych plan贸w w tym zakresie rozwoju tych szyb.

Dawid Cyco艅: Tak jest. Widzimy 3 du偶e projekty inwestycyjne 鈥 Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass. Wszystko to s膮 szyby z pow艂okami kwantowymi. Quantum pow艂oka aktywna, 2D Glass pow艂oka pasywna, bo trzeba pami臋ta膰 o tym, 偶e od strony p贸艂nocnej, tam, gdzie s艂onko nie 艣wieci w naszych warunkach geograficznych nie bardzo ma sens zastosowanie trzech warstw. Lepiej zastosowa膰 jedn膮, kt贸ra lepiej poprawia w艂asno艣ci izolacyjno艣ci termicznej od tej strony p贸艂nocnej ni偶 szyby, kt贸re produkuj膮 pr膮d od tego pr膮du, od tamtej strony by艂oby niewiele. No i kolejny 鈥 Active Glass, szyby o du偶o wi臋kszych rozmiarach, szyby, kt贸rym b臋dziemy potrafi膰 nadawa膰 kszta艂t, co jest oczywi艣cie bardzo potrzebne szczeg贸lnie w bran偶y automotive. Mamy kolejne projekty badawcze, ale one te偶 kiedy艣 si臋 przeobra偶膮 w projekty inwestycyjne 鈥 fotowoltaiczne ogniwo tandemowe. To jest tak troszk臋 pomijany w膮tek przez rynek, ale ja uwa偶am, 偶e to jest bardzo wa偶ny nasz projekt. W tej chwili mamy ju偶 skompletowany sprz臋t z tak zwano u艂amkowo techniczn膮 lini膮 do produkowania ogniw wielowarstwowych. Tu planujemy rozpocz膮膰 od ogniw tandemowych, po艂膮czenia klasycznego krzemu z kropk膮 kwantow膮, bo ta bran偶a klasycznej fotowoltaiki nie bardzo rozumie do ko艅ca, co my robimy. Bardzo cz臋sto spotykam si臋 z takimi pytaniami, czy te nasze kropki kwantowe wejd膮 na farmy fotowoltaiczne i kiedy. Dzisiaj to nie jest produkt na farmy fotowoltaiczne, ale stworzenie ogniwa tandemowego, kt贸re by po艂膮czy艂o te dwie warstwy i mia艂o wydajno艣膰 w okolicach 300 wat z metra kwadratowego, to tu ju偶 mo偶emy powalczy膰 na farmach, tak偶e to jest jeden z projekt贸w, kt贸re mamy. Oczywi艣cie bardzo wa偶ny projekt zwi膮zany z pow艂okami kwantowymi to jest QDrive. To jest projekt realizowany w konsorcjum z (ns.21.12) w Sandomierzu i z zak艂adem produkcyjnym w Tarnobrzegu, czyli blisko nas, na podkarpaciu. I celem tego projektu jest dostosowanie znowu偶 proces贸w produkcyjnych u nas i u nich w zak艂adzie w taki spos贸b, 偶eby z optymaln膮 cen膮, z optymaln膮 wydajno艣ci膮 wej艣膰 na rynek automotive do du偶ych koncern贸w, do du偶ych marek 艣wiatowych z szybami Quantum.

Micha艂 Mas艂owski: Widz臋, 偶e pa艅stwo podajecie 艣cie偶k臋 rozwoju, jak te szyby b臋d膮 rosn膮膰, tak偶e jakie aktualnie najwi臋ksze szyby jeste艣cie pa艅stwo w stanie wyprodukowa膰?

Dawid Cyco艅: W zakresie szyb pow艂okowych z warstw膮 aktywn膮 to jest 1,20 m na 2 m i to jest pocz膮tek cyklu technologicznego 偶ycia produktu, ale oczywi艣cie z biegiem czasu b臋dziemy poprawia膰 te parametry. Planujemy w nied艂ugim czasie doj艣膰 do 50, potem do 80 decymetra kwadratowego. Trzeba pami臋ta膰, 偶e dopiero zaczynamy, jeszcze wiele obszar贸w mamy do tego, 偶eby ulepszy膰 produkt.

Micha艂 Mas艂owski: Prosz臋 powiedzie膰 jeszcze kilka s艂贸w o wynikach sp贸艂ki za ostatnie kwarta艂y. Ostatnimi publikowanymi wynikami s膮 oczywi艣cie te za III kwarta艂. Czy jest pan zadowolony z tych wynik贸w?

Dawid Cyco艅: To jest najtrudniejsze pytanie dla prezesa, ale powiem szczerze 鈥 ja nie pami臋tam takiego kwarta艂u, miesi膮ca ani roku, 偶e by艂bym zadowolony z wyniku. St膮d ambitne plany inwestycyjne, st膮d ch臋膰 rozwoju, st膮d ch臋膰 zrealizowania planu stworzenia marki globalnej, kt贸ra by艂aby rozpoznawalna na ca艂ym 艣wiecie. Ja pami臋tam na jednej z konferencji prezes jednej z wiod膮cych sp贸艂ek gie艂dowych powiedzia艂, 偶e Polska nie ma szans stworzy膰 takich marek jak Google, jak Apple, dlatego, 偶e jest ma艂ym krajem w Europie. Takie marki si臋 tworzy w Stanach Zjednoczonych. Ja si臋 akurat nie zgadzam z t膮 tez膮. Uwa偶am, 偶e 偶yjemy w globalnej gospodarce i to umiejscowienie nie ma a偶 takiego znaczenia jak sam fakt, 偶eby dzia艂a膰 na globalnym rynku, a z drugiej strony mamy jednak przyk艂ady marek europejskich z du偶o mniejszych kraj贸w, kt贸re w swoim czasie by艂y liderami w swoich bran偶ach rozpoznawalnymi na ca艂ym 艣wiecie, chocia偶by Nokia.

Micha艂 Mas艂owski: Jeszcze mam pytanie takie, bo widzia艂em, 偶e pa艅stwu si臋 zmieni艂a struktura przychodu. Jakby pan te偶 m贸g艂 skomentowa膰, z czego to wynika, 偶e rok temu by艂o tak, a teraz mamy du偶o wi臋kszy udzia艂 tych realizacji kontrakt贸w budowlanych od produkcji przemys艂owej.

Dawid Cyco艅: To jest taki moment rozwoju firmy, gdzie nie mamy jeszcze stworzonej struktury sprzeda偶y monta偶yst贸w, szczeg贸lnie w systemach fasadowko-BITV takich, kt贸rzy byliby w stanie wzi膮膰 na siebie odpowiedzialno艣膰 na przyk艂ad realizacji dworca zachodniego. Jest to rozwi膮zywane w ten spos贸b, 偶e generalny wykonawca zleca takiemu integratorowi stolarki wstawienie naszych szyb, ale my na samym ko艅cu przyje偶d偶amy, 艂膮czymy kable i programujemy ca艂y system, w zwi膮zku z tym jest to u nas rozpoznawane jako projekt budowlany, pomimo tego, 偶e 90% z tego to jest koszt modu艂贸w. Tego typu akurat projekt贸w du偶o si臋 zdarzy艂o w 2021, natomiast trend b臋dzie taki, 偶eby odchodzi膰 od wykonawstwa. Pracujemy bardzo intensywnie nad tym, 偶eby wyszkoli膰 grupy monta偶owe. Tu trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰 tak膮, 偶e jeszcze 3 lata temu ten rynek BITV w Polsce i w Europie by艂 bardzo niedojrza艂y. On teraz prze偶ywa takie pierwsze zwiastuny boomu i by膰 mo偶e za 5 lat on b臋dzie wchodzi艂 w faz臋 pierwszej dojrza艂o艣ci.

Micha艂 Mas艂owski: BITV jest skr贸tem od modu艂贸w instalacji fotowoltaicznych, kt贸re nie s膮 klasycznymi panelami po艂o偶onymi na dachu domku jednorodzinnego, tylko s膮 tam...

Dawid Cyco艅: Idea jest taka, 偶eby zamienia膰 tradycyjne materia艂y budowlane, takie jak szk艂o, aluminium, kompozyty, na materia艂y, kt贸re spe艂niaj膮 te same funkcje, parametry, a jeszcze do tego generuj膮 energi臋, najlepiej odnawialn膮 i na tym polega idea BITV. Tutaj pan wy艣wietli艂 dworzec w Austrii i ekrany akustyczne. Mamy do czynienia z du偶膮 ilo艣ci膮 konstrukcji, du偶膮 ilo艣ci膮 szk艂a, w przypadku ekran贸w akustycznych z du偶膮 ilo艣ci膮 materia艂贸w izolacyjnych. Je偶eli zamieniamy te materia艂y na inne, te偶 nietanie, to r贸偶nica w cenie a偶 tak bardzo nie dra偶ni, ona si臋 zwraca najcz臋艣ciej mi臋dzy 5 a 10 lat, wi臋c jest to jak najbardziej op艂acalne, a bior膮c pod uwag臋 trend z jednej strony wzrostu energii, z drugiej strony p贸j艣cie w odnawialne 藕r贸d艂a energii i tu nie mamy obrotu. Transformacja energetyczna b臋dzie powodowa艂a to, 偶e tych naszych materia艂贸w b臋dzie si臋 stosowa艂o coraz wi臋cej.

Micha艂 Mas艂owski: Szkoda, 偶e tego budynku nie wiem, czy nie mog臋 znale藕膰, ale nie wiem, czy jest ten budynek 呕abki, kt贸ry pi臋knie na zielono zrobili艣my. Rozumiem ide臋, 偶e nie dok艂adamy ekstra paneli, budujemy od razu.

Dawid Cyco艅: W艂a艣nie, mo偶na sobie wyobrazi膰 taki budynek 呕abki z p艂yt zielonych kompozytowych, kt贸re pewnie by kosztowa艂y w okolicach 800 z艂 za m kwadratowy. Nasze modu艂y kosztowa艂y pewnie z 1 200, r贸偶nica 400 z艂 na pewno wr贸ci si臋 w okolicach 5-6 lat.

Micha艂 Mas艂owski: Wy p艂acili艣cie pa艅stwo w historii swojego pobytu na gie艂dzie raz dywidend臋, tam 3 lata temu, dosy膰 skromn膮. Czy inwestorzy mog膮 liczy膰 na to, 偶e ML System zostanie sp贸艂k膮, kt贸ra regularnie p艂aci dywidend臋?

Dawid Cyco艅: Ja jako prezes sp贸艂ki gie艂dowej uwa偶am, 偶e po to jest sp贸艂ka gie艂dowa, 偶eby r贸wnie偶 wyp艂aca膰 dywidend臋, to jest jeden z jej cel贸w dzia艂alno艣ci. Akcjonariusze inwestuj膮c powinni mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e mog膮 liczy膰 na t臋 dywidend臋. Natomiast oczywi艣cie sp贸艂ki gie艂dowe te偶 maj膮 r贸偶ne okresy swojego rozwoju. Na to oczywi艣cie wp艂ywa zar贸wno dzia艂anie sp贸艂ki, jak i rynek zewn臋trzny, na kt贸rym sp贸艂ka funkcjonuje i moment inwestycyjne, w kt贸rym si臋 znajduje. I oczywi艣cie na tyle, na ile b臋dzie to zdroworozs膮dkowe, na tyle b臋d臋 si臋 stara艂 tej zasadzie che艂pi膰, 偶eby wyp艂aca膰 dywidend臋 na ile to jest zdroworozs膮dkowe.

Micha艂 Mas艂owski: Teraz pytania widz贸w. 鈥濩zy rozwa偶a pan produkcj臋 szyb z kropkami kwantowymi, na przyk艂ad w fabryce Pilkingtona lub Guardian Glass, wykorzystuj膮c wasz膮 technologi臋, a tym samym zwi臋kszaj膮c moce przerobowe?鈥. Wymieni艂 pan Pilkington jako jednego z kontrahent贸w.

Dawid Cyco艅: Zdecydowanie tak. Ja tak sobie w og贸le wyobra偶am dalekosi臋偶ny rozw贸j sp贸艂ki. My nie powinni艣my budowa膰 100 000 m kwadratowych produkcji, 偶eby obs艂u偶y膰 ca艂y rynek w Polsce, tylko powinni艣my si臋 skupia膰 na partnerstwach. Mamy dzisiaj technologi臋, mamy dzisiaj know-how i powinni艣my korzysta膰 z powierzchni produkcyjnych i z kana艂u dystrybucji naszych partner贸w, wi臋c zdecydowanie to b臋dzie droga nie tylko du偶ych koncern贸w szklarskich, ale by膰 mo偶e nawet producent贸w stolarki, kt贸rzy cz臋sto dzisiaj u siebie maj膮 lini臋 do zespalania szk艂a, bardzo dobre, zautomatyzowane, nadaj膮ce si臋 do tego, 偶eby je dostosowa膰 do naszych szyb.

Micha艂 Mas艂owski: 鈥濩o dalej z Covid Detector?鈥.

Dawid Cyco艅: Jeste艣my w sta艂ym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. Od niedawna ten temat w Ministerstwie Zdrowia przej膮艂 Departament Innowacyjno艣ci i od tego momentu odczuli艣my, wida膰 po korespondencji, 偶e ruszy艂y prace zwi膮zane z legislacj膮, kt贸ra by nadawa艂a odpowiedni膮 rang臋 pomiarom, zbadania detektorem. W szczeg贸艂ach nie wiem, na jakim jeste艣my etapie i nie mog臋 powiedzie膰 to, czego oczywi艣cie akcjonariusze by oczekiwali, 偶e za tydzie艅, za 2 taka rekomendacja z Ministerstwa Zdrowia wyjdzie, natomiast dzieje si臋 w tym zakresie. My nie mamy w tej chwili dopuszczenia stosowania urz膮dzenia do samokontroli, czyli takiego, gdzie zak艂ady pracy same by sobie bada艂y, st膮d nie weszli艣my jeszcze na ten rynek. Oczywi艣cie pracujemy nad certyfikacj膮 do samokontroli, ale nie jest to sprawa prosta. To trwa d艂ugie miesi膮ce, je偶eli nie lata, do tego zderzamy si臋 z takimi problemami dotycz膮cymi znajomo艣ci bran偶y, bran偶a urz膮dze艅 medycznych jest dla nas bardzo now膮 bran偶膮, kt贸rej si臋 uczymy. Dlatego pro艣ba, akcjonariusze, troszk臋 cierpliwo艣ci. Temat nie le偶y od艂ogiem. Bardzo du偶o si臋 dzieje. Za chwil臋 mam nadziej臋, 偶e zbudujemy urz膮dzenie pod gru藕lic臋, kt贸ra jak si臋 okazuje, jest du偶ym problemem w naszym kraju. Przebywa艂em troch臋 z lekarzami validuj膮c urz膮dzenie i si臋 okaza艂o, 偶e mamy du偶o przypadk贸w gru藕licy przywo偶onych g艂贸wnie zza wschodniej granicy i mo偶e to okaza膰 si臋 na chwil臋 bardzo du偶ym problemem, a nasze urz膮dzenie pozwala na to, 偶eby mie膰 tak膮 wielow膮tkowo艣膰 rozpoznawania patogen贸w. My ca艂y czas laboratorium pracujemy nad tym. Oczywi艣cie to nie s膮 informacje takie, 偶e ju偶 dzisiaj jeste艣my gotowi, bo zaraz kto艣 powie, 偶e gdzie certyfikacja i jaka sprzeda偶? Ale du偶o si臋 dzieje.

Micha艂 Mas艂owski: 鈥濶a pocz膮tku 2024 jest planowane uruchomienie linii Active Glass z przewidywaln膮 wydajno艣ci膮 200 000 m kwadratowych rocznie. Czy w zwi膮zku z tym planuje pan budow臋 nowej fabryki?鈥 oraz 鈥瀋zy w najbli偶szych dw贸ch latach planujecie pa艅stwo emisj臋 akcji?鈥.

Dawid Cyco艅: Zar贸wno na pierwsze pytanie, jak i na drugie jest jeszcze za wcze艣nie odpowiedzie膰. My w tej chwili jeste艣my na etapie odbioru kolejnej fabryki 5 000 m kwadratowych. Staramy si臋 u艂o偶y膰 urz膮dzenia i zmie艣ci膰 w tych powierzchniach, ale gdyby si臋 okaza艂o, 偶e b臋dzie k艂opot i b臋dziemy potrzebowa膰 du偶o powierzchni magazynowej 鈥 takie szyby jednak zajmuj膮 troch臋 miejsca 鈥 i logistycznej do pakowania, tutaj to te偶 nie jest taka trywialna rzecz, bo s膮 kraje Skandynawskie, kt贸re chc膮 dostawa膰 takie szyby na opakowaniach zwrotnych, Austria, Niemcy chc膮 obite pi臋knie p艂ytami OSB, z kolei Australia odpowiednio certyfikowanym drewnem, kt贸re zabezpiecza przed tym, 偶eby nie pojawi艂y si臋 tam jakie艣 drobnoustroje czy jakie艣 inne zwierz臋ta, kt贸re nie wyst臋puj膮 w Australii. To s膮 takie trywialne rzeczy, ale one powoduj膮 pewne potrzeby zar贸wno powierzchni, jak i zatrudnienia os贸b, jak i pewnych kompetencji logistycznych. Tak偶e jeszcze za wcze艣nie. Je偶eli zdecydujemy, 偶e b臋dziemy potrzebowa膰 rozbudowa膰 fabryk臋, poinformujemy w momencie decyzji.

Micha艂 Mas艂owski: 鈥濩zy w najbli偶szych dw贸ch latach planujecie pa艅stwo emisj臋 akcji?鈥.

Dawid Cyco艅: No to te偶 jeszcze jest pytanie za wcze艣nie. Na dzie艅 dzisiejszy nie, ale sytuacja jest zmienna, mo偶e si臋 okaza膰, 偶e b臋dziemy potrzebowa膰 nie 200, a 400 000 m kwadratowych wydajno艣ci linii w 2023 roku i wtedy by膰 mo偶e si臋 zdecydujemy na taki krok.

Micha艂 Mas艂owski: Tutaj inwestorzy indywidualni pokazuj膮, 偶e naprawd臋 pa艅stwa sp贸艂ka jest popularna. Mam wra偶enie, 偶e maj膮 pretensje do pana, dlaczego tak ma艂o jest komunikat贸w ESPI o zam贸wieniach, kontraktach, sprzeda偶y. Czy brak ESPI wynika z braku powy偶szego, czy nic istotnego nie wydarzy艂o si臋? Kto艣 ma tutaj pretensj臋, 偶e pa艅stwo strasznie ma艂o komunikat贸w ESPI puszczacie.

Dawid Cyco艅: To wynika z poziom贸w istotno艣ci. Jeszcze niedawno byli艣my sp贸艂k膮 80-milionow膮, poziom istotnego kontraktu to by艂 8 mln czy istotnego zam贸wienia. W tej chwili jeste艣my ju偶 sp贸艂k膮 200-milionow膮, wi臋c ten poziom to jest 20 mln. Takich kontrakt贸w czy takich zam贸wie艅 nie ma du偶o. Ostatni bodaj偶e by艂 Dworzec Zachodni za 27 mln, tak偶e to wynika te偶 z rozwoju sp贸艂ki i z tego, 偶e podwy偶sza nam si臋 pr贸b istotno艣ci o informacjach.

Micha艂 Mas艂owski: 鈥濩zy jakie艣 fundusze zagraniczne, sp贸艂ki typu Samsung by艂y zainteresowane wsp贸艂prac膮 lub w og贸le przej臋ciem udzia艂贸w w sp贸艂ce?鈥.

Dawid Cyco艅: Nie mog臋 odpowiedzie膰 na to pytanie. Natomiast my raczej si臋 tutaj ustawiamy na wsp贸艂prac臋 szklarsk膮 lub przetw贸rstwa fasad aluminiowych czy du偶ej stolarki. Tak偶e je偶eli szuka膰 inwestor贸w strategicznych, to bardziej w tych obszarach.

Micha艂 Mas艂owski: Panie prezesie, bardzo pi臋knie chcia艂bym podzi臋kowa膰 za rozmow臋, tak偶e b臋dziemy kibicowali, poniewa偶 widz臋, 偶e jest ogromne zainteresowanie, mn贸stwo pyta艅 pad艂o. Wy艣wietl臋 jeszcze jedno. Wida膰, 偶e s膮 niekt贸rzy inwestorzy zainteresowani Covid Detectorem, inni rozwojem, fabrykami, a jeszcze inni pytaj膮 o dokumentacj臋 techniczn膮 urz膮dzenia. Domy艣lam si臋, 偶e w tym przypadku chodzi o Covid Detector. Czy mo偶na z takimi rzeczami si臋 zapoznawa膰?

Dawid Cyco艅: Nie wiem, co odpowiedzie膰 na to pytanie, bo dokumentacja techniczna jest nasz膮 w艂asno艣ci膮 i niech臋tnie publikujemy szczeg贸艂y techniczne, dzia艂ania. Urz膮dzenie dzia艂a na zasadzie spektrospokii romanowskiej, czyli 艣wiecimy laserem o odpowiedniej cz臋stotliwo艣ci i d艂ugo艣ci, i tym laserem wzbudzamy ruch cz膮stki. Ka偶da cz膮stka o r贸偶nym kszta艂cie porusza si臋, drga w charakterystyczny spos贸b i my te drgania wy艂apujemy czu艂ymi detektorami. Oczywi艣cie mo偶na validowa膰 takie urz膮dzenie na r贸偶ne cz膮stki 鈥 patogeny, ale nie tylko tego typu technologie s膮 na przyk艂ad stosowane na lotniskach do rozpoznawania 艣lad贸w substancji niedozwolonych.

Micha艂 Mas艂owski: Dzi臋kuj臋 bardzo, panie prezesie, b臋dziemy ko艅czyli. Ja tylko tak dodam, 偶e opr贸cz tutaj ca艂ej masy r贸偶nych pyta艅, pojawi艂y si臋 r贸wnie偶 gratulacje za fajne pomys艂y. Na przyk艂ad pan Wojciech: 鈥濸rodukcja szyb z kropkami kwantowymi w fabrykach zewn臋trznych z u偶yciem pa艅stwa technologii, brawo鈥. Domy艣lam si臋, 偶e jest mi艂o czyta膰 takie komentarze. Bardzo dzi臋kuj臋 pa艅stwu za tak liczne przybycie. Panie prezesie, bardzo dzi臋kuj臋 za po艣wi臋cony czas. Bardzo ch臋tnie powymieniam si臋 do艣wiadczeniami, podpytam pana nast臋pnym razem, jak ju偶 nabior膮 pa艅stwo rozp臋du, je偶eli chodzi o produkcj臋 tych szyb. Jak tylko b臋d臋 stawia艂 wie偶owiec w Warszawie, to odzywam si臋 do pana, 偶eby zakontraktowa膰 jak膮艣 powierzchni臋 szyb, 偶ebym m贸g艂 sobie ob艂o偶y膰 wie偶owiec tymi szybami i jeszcze raz gratuluj臋. Trzymam kciuki i powodzenia.

Dawid Cyco艅: Jak b臋dzie pan budowa艂, to zapraszam, jakby pa艅ski znajomy budowa艂, to r贸wnie偶. Tutaj oczywi艣cie apel do wszystkich inwestor贸w 鈥 je偶eli macie w艣r贸d swoich znajomych deweloper贸w, przysy艂ajcie ich do nas. One w tej chwili struktur臋 tylko do us艂ugi deweloperskiej sprzeda偶ow膮, wi臋c b臋d膮 zadowoleni z obs艂ugi i z naszych produkt贸w. I chcia艂em podzi臋kowa膰 za du偶o ciep艂ych s艂贸w od inwestor贸w indywidualnych, ale r贸wnie偶 za wiele dobrych, ciekawych uwag. Dzi臋kuj臋 bardzo.

Micha艂 Mas艂owski: Dzi臋kuj臋 bardzo. Ja nazywam si臋 Micha艂 Mas艂owski. Dzisiaj moim i pa艅stwa go艣ciem by艂 pan Dawid Cyco艅, prezes zarz膮du sp贸艂ki ML System. Dzi臋kuj臋 serdecznie, do zobaczenia, do us艂yszenia nast臋pnym razem.

Dawid Cyco艅: Dzi臋kuj臋 bardzo, do widzenia.