BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments sp. z o.o. wzywają do zapisywania się na sprzedaż akcji POLENERGIA S.A.

Podstawowe informacje o spółce Polenergia S.A.

Harmonogram oferty

Jak i gdzie zapisać się na wezwanie?

Dokumenty do ściągnięcia

Co powinien wiedzieć inwestor przystępując do wezwania?

FAQ

Podmiotami wzywającym na sprzedaż akcji spółki Polenergia są BIF IV Europe Holdings Limited, spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners L.P. i Mansa Investments sp. z o.o.

Brookfield Renewable prowadzi jedną z największych na świecie platform energii odnawialnej typu "pure play". Portfolio obejmuje infrastrukturę hydroelektryczną, wiatrową, słoneczną, a także magazynową w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji. Brookfield Renewable łącznie dysponuje ponad 19 000 megawatów mocy zainstalowanej i 18 000 megawatów w fazie rozwoju.

Mansa Investments sp. z o.o. jest spółką inwestycyjną pośrednio kontrolowaną przez Dominikę Kulczyk, wiodącego polskiego przedsiębiorcę i inwestora, koncentrującego się na ekologicznej energii i odpowiedzialnym społecznie wpływie inwestycji w trosce o przyszłe pokolenia. Mansa posiada pakiet kontrolny 51,6% akcji w Polenergia S.A. Strategia Spółki koncentruje się na produkcji energii ze źródeł odnawialnych z portfelem około 443 MW, działających lub powstających lądowych farm wiatrowych i słonecznych oraz 50% udziałów w gazociągu 3GW.

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. w czasie godzin ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne oraz w placówkach Członków Konsorcjum (od akcjonariuszy, dla których dany Członek Konsorcjum prowadzi rachunki maklerskie).

• Możliwe jest również składanie zapisów w formie elektronicznej lub telefonicznej
  
  • w Podmiocie Pośredniczącym lub u danego Członka Konsorcjum, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego lub danego Członka Konsorcjum i podmiot taki posiada odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji klienta
  • Zapisy w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów drogą elektroniczną będą one przyjmowane do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

3. Gdzie mogę zapisać się na wezwanie na sprzedaż akcji spółki Polenergia?

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska SA oraz placówkach Członków Konsorcjum w zakresie obsługi akcjonariuszy, dla których Członkowie Konsorcjum prowadzą rachunki maklerskie („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”) zgodnie z następującą listą:

LISTA PDF

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska S.A. w czasie godzin ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne

Informacja o rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o ofercie publicznej oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce listy Punktów Przyjmowania Zapisów mogą ulec zmianie w związku z czasowymi zamknięciami oddziałów i zmianami godzin otwarcia. Aktualne listy dostępne są na stronach internetowych brokerów.

Cena po jakiej można się zapisać na Akcje objęte Wezwaniem, wynosi 47,00 zł.

Podmiot, który nie odpowie na wezwanie pozostanie akcjonariuszem Spółki, jednak musi się liczyć z tym, że akcje zostaną wycofane z publicznego obrotu. Zamiarem Inwestora i Mansa po przeprowadzeniu wezwania jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW (delisting) oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Inwestor zobowiązał się do dokonania w ciągu najbliższych dwóch lat, bezpośrednio po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na GPW, wpłat kapitałowych w łącznej wysokości 150 mln euro. Cena emisyjna jednej akcji w ramach powyższych emisji będzie wynosiła 43,00 zł każda. Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest zgodny ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024.

Należy również pamiętać, że jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Inwestor i Mansa będą wspólnie posiadały taką liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki, która będzie stanowić nie mniej niż 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Inwestor, działając w porozumieniu z Mansa, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie publicznej, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

Kontakt

Nota prawna

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszone przez BIF IV Europe Holdings Limited oraz Mansa Investments sp. z o.o. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Wezwanie”), jest przeprowadzane na podstawie dokumentu Wezwania, opublikowanego w języku polskim, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania.