POL-AQUA to dynamicznie rozwijająca się firma z perspektywicznej branży budowlanej. Niewątpliwymi atutami stanowiącymi o sile Spółki jest ponad 17 lat doświadczenia w branży budownictwa inżynieryjnego, drogowego, tworzenia systemów przepływu gazu i paliw oraz budownictwa ogólnego. Najwyższą jakość usług zapewnia profesjonalna i wykwalifikowana kadra składająca się z wybitnych fachowców oraz terminowość wykonywanych prac, a także nowoczesny park maszynowy.
W związku z planowaną Ofertą Publiczną, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. 2 lipca 2007 r. opublikowało prospekt emisyjny. Prospekt można nieodpłatnie otrzymać (na wskazany adres) dokonując telefonicznego zamówienia pod nr tel. 22 526 62 62.
Notowanie akcji POL-AQUA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawieplanowane jest pod koniec lipca br. Wartość całkowita przeprowadzonej oferty wyniesie od 280 do 308 mln zł. Otwarcie publicznej subskrypcji nastąpi 12 lipca 2007 r., a zapisy na Akcje Oferowane będą trwały do 16 lipca 2007 r. Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony do 6 dni roboczych po dniu zamknięciaPublicznej Oferty.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. przewiduje pozyskać z emisji akcji ponad 200 mln złotych na dalszy rozwój i rozbudowę swojego potencjału wykonawczego, jak również rozwój Grupy Kapitałowej w drodze akwizycji. Do publicznej oferty zostanie skierowanych łącznie 3.000.000 nowych akcji serii F oraz 1.000.000 akcji serii B sprzedawanych przez Marka Stefańskiego - współwłaściciela i Prezesa Zarządu Spółki, który zachowa kontrolny pakiet akcji.
W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2.250.000 akcji serii F oraz 750.000 Akcji Sprzedawanych, a w ramach Transzy Otwartej - 750.000 akcji serii F oraz 250.000 Akcji Sprzedawanych. Przedział cenowy wynosi od 70 zł do 77 zł. Zapisy na akcje będą przyjmować POK-i Domu Maklerskiego IDM SA.
Środki pozyskane w wyniku emisji akcji POL-AQUA zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju firmy, w szczególności:
zabezpieczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
nabycie nowego sprzętu budowlanego i transportowego;
sfinansowanie rozwoju spółki Kampol, zajmującej się pozyskiwaniem materiałów i surowców budowlanych oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do eksploatacji złóż;
dokapitalizowanie spółki Conex, która przeznaczy pozyskane środki na budowę nowego zakładu konstrukcji stalowych cynkowanych;
akwizycje.
Dotychczasowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA oraz prognoza na najbliższe lata przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie (dane w mln zł) | 2006 | 2007P | % 2006/2007P | 2008P | % 2007P/2008P |
| przychody netto ze sprzedaży | 233,6 | 935,4 | 300,5% | 1420,9 | 51,9% |
EBIT | 29,8 | 59,9 | 97,4% | 107,2 | 81,9% |
marża EBIT | 12,8% | 6,3% | -6,5p.p. | 7,5% | +1,2p.p. |
EBITDA | 41,1 | 104,9 | 155,2% | 162,9 | 55,3% |
zysk netto | 20,5 | 40,0 | 95,0% | 77,5 | 93,7% |
rentowność netto | 8,8% | 4,3% | -4,5p.p. | 5,5% | +1,2p.p. |
Zarząd Spółki będzie prowadził otwartą i szeroko prowadzoną politykę informacyjną wobec Inwestorów Indywidualnych, dlatego też regularnie będziemy informować o wspólnych inicjatywach organizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kierując korespondencję na adres:
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl
Z poważaniem
Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. POL-AQUA S.A
