Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii oraz w innych jurysdykcjach gdzie taka dystrybucja może być niezgodna z prawem.
NOWE ŹRÓDŁO ENERGII W TWOIM PORTFELU
Zapisy na akcje Coal Energy S.A. od 18 do 21 lipca 2011
Zapraszamy do placówek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
Coal Energy w skrócie:
- Trzeci pod względem zasobów surowca prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie, z zasobami na poziomie 235,5 mln ton.
- Zintegrowana działalność: kopalnie węgla, zakłady utylizacji hałd górniczych, zakłady wzbogacania węgla.
- Możliwość dwukrotnego zwiększenia rezerw węgla, tj. o kolejne 286,9 mln ton.
- Planowane wydobycie węgla na poziomie ok. 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016, wobec 1,3 mln ton wydobytych po trzech kwartałach roku obrotowego 2011.
- Wyniki po trzech kwartałach roku obrotowego 2011: przychody: 109,2 mln USD, zysk netto: 29,6 mln USD, EBITDA: 40,4 mln USD (marża EBITDA: 37%).
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ
13 - 15 lipca 2011r. do godz. 16:00
|
| | Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
nie później niż 18 lipca 2011r. do godz. 9:00 |
| | Podanie do publicznej wiadomości Ostatecznej Ceny Akcji w Ofercie |
| Od 18 do 21 lipca 2011r. |
| | Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych |
25 lipca 2011r.
lub około tej daty |
| | Przydział akcji |
4 sierpnia 2011r.
lub około tej daty |
| | Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
- Spółka planuje wyemitować do 11.252.780 akcji i pozyskać do 130 mln USD brutto. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
- Oferta obejmuje:
- Ofertę publiczną w Polsce dla inwestorów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych
- ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach poza USA i Polską zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami o papierach wartościowych.
- Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 32 PLN.
- Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie do 25% (przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane)
- Głównym Menedżerem oferty jest Dragon Capital, a Współmenedżerem i Oferującym w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie. Doradcą kapitałowym jest Bank Zachodni WBK S.A.
Więcej informacji także na www.coalenergy.com.ua
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Coal Energy S.A. („Spółka").
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji oferowanych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu w dniu 4 lipca 2011 r. Prospekt został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 6 lipca 2011 r.
Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.coalenergy.com.ua) oraz Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (www.dmbzwbk.pl).
