Już dziś, 14 września 2010 roku, ruszają zapisy na akcje ZUE S.A., jednego z czołowych podmiotów działających na polskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej. Zapisy będą przyjmowane do 16 września w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ

­   Cena akcji została ustalona na 15 zł za akcję

­   Oferta publiczna obejmie 6.000.000 akcji nowej emisji (Akcje Serii B) i została podzielona na:

• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, obejmującą 5.400.000 akcji
• Transzę Inwestorów Indywidualnych, obejmującą 600.000 akcji

­   Ustalona cena oznacza, że Spółka może pozyskać w wyniku nowej emisji 90 mln zł. Cele emisji to przede wszystkim:

• częściowa spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A w wysokości ok. 35 mln zł,
• przeznaczenie ok. 30,6 mln zł na realizację programu inwestycyjnego oszacowanego w całości na 37,7 mln zł, pozostała kwota w wysokości 7,10 mln zł będzie pochodziła z leasingu,
• zasilenie kapitału obrotowego pozostałą kwotą.

­   Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 27,27% w kapitale zakładowym i w głosach.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE ZUE

Grupa Kapitałowa ZUE jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, z udziałami rynkowymi na poziomie ok. 30%, oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, z udziałami w rynku na poziomie ok. 10%.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowa ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.

Grupa Kapitałowa ZUE świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji systemów zasilania całej infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Przedmiot działalności Grupy ZUE obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej (torów, trakcji, systemów zasilania, oświetlenia). 

Dodatkowo Grupa Kapitałowa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki tramwajowej i kolejowej, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym w zakresie systemów sieci dla napięć wysokich.

Grupę Kapitałową ZUE tworzą dwie spółki: ZUE S.A. - podmiot dominujący oraz  Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (w którym ZUE S.A. posiada 85% kapitału zakładowego). Ponadto, ZUE S.A. posiada 34% udziałów w spółce stowarzyszonej - Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o. (BIUP), której głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie projektów w branży infrastruktury tramwajowej i kolejowej.

Właścicielem 100% akcji ZUE S.A. jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie ponad 700 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski.

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

* Skonsolidowane wyniki finansowe ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

** Jednostkowe wyniki finansowe ZUE S.A.

***Konsolidacja pro forma zakłada hipotetyczne przejęcie kontroli nad Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. przez ZUE SA z dniem 1 stycznia 2009 r. (faktycznie nastąpiło ono z dniem 6 stycznia 2010 r.), w tym ujęcie odsetek od kredytu finansującego zakup akcji PRK S.A. w kwocie 5,6 mln PLN.

Sezonowość działalności, która na stałe wpisana jest w charakter branży, w której działa Grupa ZUE, pozwala na osiąganie zdecydowanej większości przychodów zwykle w drugim półroczu roku kalendarzowego, podczas gdy najniższe przychody przypadają na początkowe miesiące roku. Tendencja ta jest widoczna również w wynikach Grupy ZUE za I półrocze 2010.

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej ZUE S.A. (tys. zł)

Prognozowane na rok 2010 wyniki finansowe oddają obraz Grupy Kapitałowej ZUE S.A. o mocno ugruntowanej pozycji zarówno na rynku budownictwa kolejowego, jak i w segmencie infrastruktury miejskiej. Poziom planowanych przychodów oraz EBITDA to z jednej strony efekt prowadzenia działalności na wzrostowym rynku, z drugiej przejęcia Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Backlog podpisanych przez Grupę Kapitałową ZUE S.A. umów na lata 2010-2011 jest w dużej mierze wypełniony.

Więcej informacji na www.grupazue.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Prospekt emisyjny spółki ZUE S.A („Spółka”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazue.pl oraz na stronie internetowej oferującego - Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. pod adresem www.dibre.pl.

Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie stanowi i nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, a także nie stanowi podstawy i nie powinien być wykorzystywany, w całości lub w części do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Niniejszy dokument może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, które z natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością w związku z czym przewidywania te mogą zostać niespełnione. Spółka nie zobowiązuje się i nie będzie publicznie uaktualniać lub weryfikować jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego Spółki, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w jej akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego Spółki, łącznie z aneksami do niego.