UNIT4 podwyższył cenę oferowaną za akcje Teta S.A.

Sliedrecht, 30 czerwca 2010 – UNIT4 N.V. ("UNIT4"), wiodący globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, spółka notowana na giełdzie Euronext w Amsterdamie stanowiącej własność NYSE Euronext, która w dniu 31 maja 2010 ogłosiła wezwanie ("Wezwanie") do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Teta S.A. ("Teta"), w dniu dzisiejszym podwyższyła cenę oferowaną za akcje w wezwaniu. Podwyższenie ceny jest odpowiedzią na wezwanie dotyczące Teta ogłoszone przez Sage Group plc w dniu 23 czerwca 2010.

Przedmiotem Wezwania jest 11.826.831 (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych uprawniających do 11.826.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 100% łącznej liczby głosów.

Cena oferowana przez UNIT4 w okresie od 30 czerwca do 5 lipca 2010 r.

W okresie następnych 5 dni roboczych tj. od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 5 lipca 2010 oferowana przez UNIT4 cena wynosi 14,00 PLN za jedną akcję Teta, co oznacza wycenę wszystkich akcji Teta na poziomie 165,6 milionów PLN.

Oferowana przez UNIT4 cena oznacza:

-    Premię w wysokości 23,02% w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji Teta ważonej wolumenem obrotów za okres trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, wynoszącej 11,38 PLN za jedną akcję; oraz

-    Premię w wysokości 26,12% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji Teta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 31 maja 2010 r. tj. datą ogłoszenia Wezwania.

Oferowana cena zostanie zapłacona zarówno tym akcjonariuszom Teta, którzy (i) złożyli zapisy na sprzedaż akcji przed zmianą ceny, jak i tym, którzy (ii) złożą zapisy w ciągu wyżej wspomnianych 5 dni roboczych.

Nabycie akcji objętych zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r. nastąpi niezwłocznie po tej dacie, a w każdym wypadku nie później niż dnia 8 lipca 2010 r.

Sfinalizowanie transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w powyższym terminie uwarunkowane jest uzyskaniem przez UNIT4, w odpowiedzi na podwyższoną cenę, zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 33,33 % plus jedna akcja wszystkich akcji Tety.

Cena oferowana przez UNIT4 w okresie od 6 lipca 2010 r.

Od dnia 6 lipca 2010 r. oferowana cena wynosić będzie 12,80 PLN za jedną akcję Teta.

Sfinalizowanie transakcji nabycia pozostałych akcji Teta uwarunkowane będzie uzyskaniem przez UNIT4 zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 66 % plus jedna akcja wszystkich akcji Tety.

Pozostałe warunki Wezwania pozostaną bez zmian.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI WEZWANIA ORAZ CENY

po jakiej mają być nabywane akcje w ramach wezwania do  zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

Teta S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Teta) ogłoszonego przez UNIT4 N.V. z siedzibą w Sliedrecht, Królestwo Niderlandów (Wzywający) w dniu 31 maja 2010 r. (Wezwanie).

Wzywający niniejszym informuje o dokonaniu zmiany treści Wezwania oraz zmiany ceny po jakiej mają być nabywane akcje Teta w ramach Wezwania, jak opisano poniżej.  

1.                  Pkt 6 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy 5 lipca 2010 złożone zapisy obejmować będą co najmniej 3.942.278 Akcji Spółki co stanowi 33,33 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 3.942.278 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,33 % plus jeden głos ogólnej liczby głosów.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje, na które zapisy złożone zostaną od 6 lipca 2010 r. do końca okresu przyjmowania zapisów, tylko w sytuacji gdy na koniec tego okresu zapisy obejmować będą co najmniej 7.805.710 Akcji Spółki (wliczając w to Akcje Spółki objęte zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r.), co stanowi 66 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 7.805.710 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66 % plus jeden głos ogólnej liczby głosów.

Wzywający może odstąpić od jednego lub obu spośród wskazanych wyżej wymogów osiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętych zapisami i może nabyć Akcje nawet, jeśli na koniec zakończenia terminu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 3.942.278 lub odpowiednio 7.805.710.

W przypadku, gdy Wzywający podejmie decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, poinformuje o tym niezwłocznie poprzez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. nie później niż w dniu 20 lipca 2010 r. Dodatkowo, informację o podjęciu decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku dotyczącego minimalnej liczby akcji, Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu 20 lipca 2010 r.”  

2.                  Pkt 9 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 14 PLN (słownie: czternaście złotych) za jedną Akcję Spółki w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 5 lipca 2010 r. oraz po cenie 12,80 PLN (słownie: dwanaście złotych 80/100) za jedną Akcję Spółki w okresie od 6 lipca 2010 r. do 20 lipca 2010 r.”  

3.                  Pkt 20 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r. zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż 8 lipca 2010 r. 

Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi od 6 lipca 2010 r. zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia.”  

4.                  Pkt 31 Wezwania uzyskuje następujące, nowe brzmienie:

„Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, w dniu 28 maja 2010 r., ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów wystawił gwarancję bankową na kwotę nie niższą niż wartość wszystkich Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu. Kwota gwarancji została podwyższona w dniu 30 czerwca 2010 r. w związku z podwyższeniem ceny nabycia Akcji, będących przedmiotem Wezwania.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.”

W imieniu UNIT4 N.V.:

Zbigniew Mrowiec

Pełnomocnik

W imieniu ING Securities S.A.:

Krzysztof Jakimowicz

Pełnomocnik

Szczegółowe informacje na temat wezwania na stronie:

ING Securities