Nowa emisja akcji POZBUD T&R SA
POZBUD T&R SA przeprowadza publiczną emisję Akcji Serii E. Wyemitowanych zostanie do 5 mln akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Zapisy na akcje Spółki w Transzy Indywidualnej rozpoczynają się 16 marca 2010 i potrwają do 18 marca 2010 r.
15 marca o godz. 11:00 odbędzie się konferencja on-line z Zarządem POZBUD T&R SA. Zapraszamy do udziału pod adresem http://pozbud.pl/pl/inwestorzy/transmisje-on-line
Inwestorzy w ww. Transzy mogą składać zapisy w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA.
Inwestorom będącym akcjonariuszami POZBUD T&R SA, zgodnie ze stanem na koniec dnia 11 marca 2010, przysługuje możliwość nabycia 1 akcji serii E za każde 4 już posiadane akcje spółki (niezależnie od oznaczenia ich serii).
Szczegółowe zasady preferencyjnego przydziału opisane są w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 marca 2010 r., który dostępny jest na stronie internetowej POZBUD T&R SA www.pozbud.pl oraz Oferującego, Domu Maklerskiego BZ WBK SA www.dmbzwbk.pl.
Harmonogram oferty
Data | Działanie |
4 marca 2010 r. | Publikacja Prospektu emisyjnego |
11 marca 2010 r. | Dzień Uprawnienia |
do godz. 8.00
w dniu 16 marca 2010 r. | podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej |
16 – 18 marca 2010 r. | przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej |
16 – 19 marca 2010 r. | proces budowania Księgi Popytu |
do godz. 9.00
w dniu 22 marca 2010 r. | podanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej dla inwestorów w Transzy Indywidualnej i inwestorów w Transzy Instytucjonalnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji, w tym w poszczególnych transzach |
22 marca 2010 r. | skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej |
22 – 24 marca 2010 r. | przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej |
do 25 marca 2010 r. | zamknięcie Oferty Publicznej |
do 26 marca 2010 r. | przydział Akcji Serii E |
Profil działalności:
POZBUD T&R SA jest jednym z największych i najstarszych w Polsce producentów ekskluzywnych okien, drzwi zewnętrznych i bram z drewna. Na polskim rynku istnieje od 1975 roku.
Wyniki oraz prognozy finansowe:
(w tys. zł) | 2007 | 2008 | 2008 / 2007 | 2009 | 2009 / 2008 | 2010P | 2010P / 2009 |
przychody | 26 442 | 43 821 | + 65,7% | 68 772 | + 56,9% | 75 700 | + 10,0% |
EBITDA | 4 101 | 6 906 | + 68,4% | 9 012 | + 30,5% | 13 200 | + 46,7% |
EBIT | 3 453 | 5 964 | + 72,7% | 7 687 | + 28,9% | 10 500 | + 36,4% |
Zysk netto | 2 836 | 4 624 | + 63,0% | 6 415 | + 38,7% | 8 400 | + 31,3% |
Rentowność EBITDA | 15,5% | 15,8% | + 0,3 p.p. | 13,1% | - 2,7 p.p. | 17,4% | + 4,4 p.p. |
Rentowność EBIT | 13,1% | 13,6% | + 0,6 p.p. | 11,2% | - 2,4 p.p. | 13,9% | + 2,7 p.p. |
Rentowność netto | 10,7% | 10,6% | + 0,2 p.p. | 9,3% | - 1,2 p.p. | 11,1% | + 1,8 p.p. |
POZBUD T&R SA odnotowuje w ostatnich latach sukcesywny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Po IV kwartałach 2009 roku Spółka osiągnęła 68,7 mln zł przychodów (wzrost o 57% w stosunku do IV kwartałów 2008) oraz 6,4 mln zł zysku netto (wzrost o 39% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008). Wzrost sprzedaży został wygenerowany przede wszystkim z realizacji kontraktów sprzedażowych w zakresie stolarki otworowej na rzecz klientów instytucjonalnych oraz z działalności budowlanej w konsorcjach. Na wzrost wyników finansowych w tym okresie wpłynęły także inwestycje – uruchomienie linii do integracji i szlifowania elementów okiennych oraz modernizacja systemu odpylającego w zakładzie w Słonawach.
Spółka szacuje, że w 2010 roku, w porównaniu do IV kwartałów roku 2009, odnotuje wzrost przychodów na poziomie 10%, wzrost zysku netto o 31%, EBITDA wzrośnie o 47%, a zysk operacyjny o 36%.
Cele emisyjne:
POZBUD T&R SA zamierza pozyskać z emisji akcji środki, które pomogą sfinansować dwa projekty. Pierwszym z nich jest zakup i uruchomienie linii do produkcji drzwi wewnętrznych. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 17,9 mln zł. Pozostałe środki z emisji będą przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży stolarki otworowej. Spółka może przeznaczyć na przejęcia ok. 7 mln zł.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest opublikowany 4 marca 2010 roku Prospekt Emisyjny POZBUD T&R SA, dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.pozbud.pl oraz Oferującego www.dmbzwbk.pl Dom Maklerski BZ WBK SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
