Informacje podstawowe:
Marvipol Spółka Akcyjna planuje przeprowadzić w październiku 2010 roku emisję obligacji zwykłych, niezabezpieczonych o wartości do 40 000 000 złotych, której organizatorem jest NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Emitenta, w tym na pozyskanie gruntów pod inwestycje deweloperskie, umożliwiających zwiększenie oferty mieszkań w przyszłości.
Informacje o emisji obligacji:
Emitentem obligacji jest Marvipol Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, natomiast Oferujacym jest NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. Informacje dotyczące podstawowych parametrów emisji zostały podsumowane w poniższej tabeli.
Dokładne i jedyne prawnie wiążące informacje znajdują się w Warunkach Emisji Obligacji dostępnych na stronie NWAI Domu Maklerskiego S.A.
| Maksymalna wartość emisji | 40 000 000 zł |
| Zapadalność | 12 miesięcy |
Typ obligacji | obligacje serii E, zwykłe na okaziciela, |
| Kupon | wypłacany kwartalnie, WIBOR 3M + Marża* |
| Nominał Obligacji | 1 000 zł |
| Minimalna wartość zapisu | 200 000 PLN |
| Próg emisji | 5 000 Obligacji |
| Termin przyjmowania zapisów | 25 - 29 października 2010 r. |
| Zadłużenie z tytułu emisji obligacji | 53 850 000 PLN |
| Rynek wtórny/ Rozliczenie | Catalyst/ KDPW |
*wysokość marży zostanie ustalona w procesie book-building. Szacujemy, iż powinna ona sie
kształtować na poziomie ok. 570pb.
Profil spółki:
Obecnie Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność gospodarczą w trzech obszarach biznesowych:
- działalność deweloperska, która jest działalnością podstawową Spółki, w ramach której w ostatnich latach Emitent oddał do użytku 13 inwestycji mieszkaniowych wraz z lokalami użytkowymi, zlokalizowanych w Warszawie, wysoko ocenianych przez klientów. W fazie realizacji oraz w planach na najbliższe lata jest szereg kolejnych projektów deweloperskich, zarówno mieszkaniowych, jak i biurowych. Obecnie w realizacji znajdują się 2 inwestycje mieszkaniowe na Mokotowie, jedna w dzielnicy Włochy oraz budowa budynku biurowego Prosta Tower w ścisłym centrum Warszawy. Ponadto w zaawansowanej fazie przygotowań jest realizacja inwestycji New Hill Park na Młocinach.
- działalność prowadzona poprzez sześć spółek zależnych w zakresie importu oraz sprzedaży i serwisu na rynku polskim samochodów marek: Jaguar, Land Rover, Aston Martin i Caterham.
- działalność w zakresie prowadzenia sieci myjni samochodowych, w ramach której spółka stworzyła sieć myjni pod nazwa Robo Wash Center (RWC). W skład RWC wchodzi obecnie sześć obiektów na terenie Warszawy.
Wyniki na poziomie EBIT poszczególnych segmentów w roku 2009 i w I i II kwartale roku 2010 przedstawiały sie nastepujaco:
Pliki do pobrania:
Karta_Emisji_Marvipol_Seria_E.pdf
Dane kontaktowe:
Oferujący i wyłączny organizator emisji: NWAI Dom Maklerski S.A.
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel.: +48 22 3195790
fax.: +48 22 319 5791
e-mail: company@nwai.pl
www: www.nwai.pl
