Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

7 najpopularniejszych spółek zagranicznych wśród zarządzających OFE

W ubiegłym roku otwarte fundusze emerytalne znacząco zwiększyły udział spółek zagranicznych w swoich portfelach inwestycyjnych. Sprawdziliśmy, gdzie dokładnie ulokowane zostały pieniądze przyszłych polskich emerytów.

 

Otwarte fundusze emerytalne opublikowały wykazy struktur aktywów dotyczące ubiegłego roku. Jak wynika z tych dokumentów, na koniec grudnia 2015 roku akcje spółek notowanych na zagranicznych rynkach regulowanych (w tym także obligacje zamienne na akcje tych spółek oraz notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji) zgromadzone na rachunkach OFE miały wartość 10,7 mld złotych, co stanowiło ok. 7,7 proc. całego portfela inwestycyjnego. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do stanu z końca grudnia 2014 roku. Wówczas akcje zagraniczne wykazywane były w kwocie 5,6 mld złotych, co odpowiadało 3,8 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego.

 

Spośród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych największym wartościowo i procentowo portfelem akcji spółek notowanych na rynkach zagranicznych pochwalić może się Nationale-Nederlanden OFE (odpowiednio 3,3 mld zł i 9,5 proc. na koniec 2015 roku). Najmniej zaangażowanym w tego typu instrumenty finansowe jest natomiast OFE Pocztylion, w przypadku którego akcje notowane na rynkach zagranicznych na koniec ubiegłego roku miały wartość 0,1 mld zł – około 3,9 proc. sumy wszystkich zarządzanych środków.

 

OFE

31.12.2015 r.

31.12.2014 r.

Wartość akcji zagranicznych (mln zł)*

Udział w całym portfelu inwestycyjnym

Wartość akcji zagranicznych  (mln zł)*

Udział w całym portfelu inwestycyjnym

Aegon OFE

434,9

7,6%

341,1

5,5%

Allianz Polska OFE

324,7

5,1%

73,6

1,1%

Aviva OFE Aviva BZ WBK

1.890,3

6,2%

1.031,8

3,1%

AXA OFE

528,7

5,8%

312,8

3,3%

Generali OFE

417,5

6,0%

328,9

4,4%

MetLife OFE

958,9

8,6%

1571,1

4,4%

Nationale-Nederlanden OFE

3.250,3

9,5%

116,3

1,0%

Nordea OFE

521,4

8,1%

266,1

3,9%

Pekao OFE

128,2

6,2%

53,9

2,4%

PKO BP Bankowy OFE

563,6

8,9%

344,2

5,2%

OFE Pocztylion

101,4

3,9%

43,3

1,6%

OFE PZU „Złota Jesień”

1.586,5

8,6%

1099,7

5,6%

Razem

10.706,4

7,7%

5.582,9

3,8%

*Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazów rocznych struktur aktywów OFE oraz danych KNF.

 

Polskie fundusze emerytalne, wychodząc poza krajowy parkiet, wybierają przede wszystkim emitentów z Niemiec i USA. Portfele są zazwyczaj jednak dosyć mocno zróżnicowane, a wśród łącznie około 270 spółek wybranych przez OFE, znajdziemy jeszcze m.in. spółki: włoskie, austriackie, francuskie, czeskie, brytyjskie, holenderskie, hiszpańskie, luksemburskie, tureckie, szwajcarskie, rumuńskie, norweskie czy szwedzkie.


Zauważyć można przy tym, że niektóre spółki zagraniczne cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony polskich funduszy emerytalnych. Ulubieńcami zarządzających są przede wszystkim: Erste Group Bank AG, Komerční banka a.s., Daimler AG, a także: Bayerische Motoren Werke AG, Deutsche Bank AG, Siemens AG i Zalando SE.

Erste Group Bank AG – 11 OFE

Erste Group Bank AG to zdecydowanie najpopularniejsza spółka spoza warszawskiego parkietu wśród OFE. Na koniec grudnia 2015 roku była ona w portfelach aż 11 otwartych funduszy emerytalnych. Z grona 12 działających w Polsce funduszy emerytalnych pod tym względem wyłamał się jedynie Aegon OFE.

 

Źródło: www.erstegroup.com.

 

Erste Group Bank AG to notowana na giełdzie w Wiedniu, Pradze i Bukareszcie spółka matka austriackiej grupy kapitałowej Erste Group Bank, obecnej w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i obsługującej około 16 milionów klientów. Erste Group Bank świadczy przede wszystkim usługi bankowości detalicznej, obejmujące pełen wachlarz produktów – od kredytów, przez depozyty i produkty inwestycyjne po rachunki bieżące i karty kredytowe. 

Pełna treść artykułu dostępna za darmo po zalogowaniu się.

Zaloguj się Zarejestruj się

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

7 najpopularniejszych spółek zagranicznych wśród zarządzających OFE