Zortrax, zajmujący się drukiem 3D, przeprowadza ofertę publiczną w ramach oferty pre-IPO. Spółka oferuje inwestorom indywidualnym 162 500 akcji po cenie 32,50 zł. Daje to łączną wartość oferty w wysokości 5,3 mln zł. Zapisy będą trwały od 2 do 7 lipca br.
Zortrax przeprowadza ofertę w ramach pre-IPO. Oferowane akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu do momentu podstawowej oferty IPO. Planem zarządu jest wprowadzenie spółki na rynek główny GPW w pierwszym półroczu 2016 roku. Wtedy również do obrotu zostaną wprowadzone akcje z oferty pre-IPO.
Akcje oferowane w ofercie pre-IPO są podzielone na dwie transze, dla obligatariuszy w ilości 116 112 akcji i dla pozostałych inwestorów w ilości 46 388 akcji. Obligatariusze mają zagwarantowane 16 akcji za każdą posiadaną obligację. W przypadku podziału pozostałych akcji będzie obowiązywać zasada proporcjonalnej redukcji. Minimalna wielkość zapisu na akcje to dla obligatariuszy 16 akcji, a dla pozostałych inwestorów 160 akcji. Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na produkcję, wprowadzenie na rynek i komercjalizację nowej drukarki Zortrax Inventure oraz materiałów do druku 3D.
Spółka Zortrax jest jednym z liderów w dziedzinie druku 3D. Produkty spółki trafiają obecnie do około 50 krajów na świecie. Spółka stworzyła zintegrowane środowisko druku 3D obejmujące autorską drukarkę, dedykowane oprogramowanie oraz materiały do druku. W pierwszym kwartale 2014 r. Zortrax wyemitował dwie serie obligacji o łącznej wartości 7,2 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży, przeskalowanie produkcji oraz dalsze prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
W okresie od 10 grudnia 2013 roku do końca 2014 roku przychody Zortrax wyniosły 12,55 mln zł, wynik na działalności operacyjnej wyniósł 3,96 mln zł, a zysk netto 2,83 mln zł. Z kolei w I kw. 2015 roku przychody osiągnęły poziom 6,9 mln zł, wynik operacyjny 2,23 mln zł, a zysk netto 1,96 mln zł.
Źródło: Zortrax
Rynek druku 3D jest stosunkowo młody rynkiem w fazie dynamicznego rozwoju. Głównymi odbiorcami produktów na tym rynku są obecnie klienci profesjonalni. Według The Wohlers Report 2015 wartość całej branży druku 3D w 2014 roku wyniosła 4,1 mld USD, a rynek urósł o 35% rok do roku. Firma Deloitte w raporcie TMT Predictions 2015 prognozuje, że wartość światowej sprzedaży samych drukarek 3D w 2015 roku wyniesie 1,6 mld USD, a w 2014 roku rynek ten urósł o 80%. Firma oceniła również, że zakupy przedsiębiorstw będą odpowiadały za około 90% wartości całego rynku. Z kolei Gertner ocenił, że w 2015 roku zostanie dostarczonych 217 tys. drukarek 3D, a w 2018 roku będzie to już 2,3 mln sztuk.
Zapisy przyjmuje dom maklerski Ventus Asset Management S.A. Więcej informacji o emitencie i ofercie publicznej można poznać tutaj.
Źródło: Zortrax
