Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Start nowej edycji Portfela SII

© Kurt Kleemann - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych startuje z nową odsłoną popularnego projektu - Portfel SII. Tym razem zainwestujemy realne 30 tysięcy złotych. Atutem drugiej edycji będzie znacznie większa koncentracja na akcjach spółek notowanych na GPW.

 

W pierwszej edycji Portfela SII, który prowadziliśmy od stycznia 2011 roku uzyskaliśmy do 2 lutego 2015 roku stopę zwrotu 14.22%. W tym czasie nasz portfel osiągnął lepszy wynik od indeksu WIG (+8,99%) i WIG20 (-14,75%). Z kolei gorzej wypadliśmy na tle indeksu mWIG40 (+23,98%). Dotychczasowa strategia zarządzania portfelem zakładała perspektywę długoterminową z zachowaniem dużego poziomu bezpieczeństwa kapitału, co nam się w zupełności udało. Z tego względu znaczną część portfela wypełnialiśmy obligacjami, a w latach 2012-2013 dość długo nie posiadaliśmy żadnych akcji przeczekując bezpiecznie okres spadków na giełdach. Wraz z poprawą na rynkach finansowych zwiększaliśmy zaangażowanie w akcjach, które i tak nie przekraczało w szczytowych momentach około 40% udziału portfela. Do największych naszych sukcesów wśród inwestycji w akcje należy zaliczyć:

 

  • Zakup akcji Graal po 10,69 zł, sprzedaż po 13,92 zł (30,22%);
  • Zakup akcji ZE PAK po 26,15 zł, sprzedaż po 31,45 zł (20,27%);
  • Zakup akcji Vistula po 1,13 zł, sprzedaż po 1,35 zł (19,47%).

 

Nie ustrzegliśmy się też błędów. Straty ponieśliśmy na:

 

  • Zakup akcji Rawlplug kupno po 10,12 zł, sprzedaż po 6,43 zł (-36,46%);
  • Zakup akcji Redan kupno po 2,12 zł, sprzedaż po 1,55 zł (-26,89%);
  • Zakup akcji Bogdanka kupno po 124 zł, sprzedaż po 99,25 zł (-19,96%).

 

Poniżej prezentujemy stan portfela w ostatnim dniu pierwszej edycji projektu oraz uzyskaną stopę zwrotu na tle benchmarku:

 

Walory Cena kupna Wolumen
Alior  81,60 zł  15 
Duon  1,61 zł  650 
Elemental  2,89 zł  500 
Magellan  75 zł  20 
Radpol  9,41 zł  120 
Rawlplug  10,00 zł  150 
ETFW20L  260,00 zł 
PBS1021  101,15 zł  20 
PCZ0615  1001,99 zł 
Środki pieniężne  9106,3 zł  - 

 

Stopa zwrotu

* Stan na dzień 2 lutego 2015 roku.

 

Założenia nowej strategii:

 

W ramach nowej strategii dużą zmianą będzie koncentracja przede wszystkim na rynku akcji notowanych na GPW. Podzielimy nasz portfel na trzy części. Każda z nich będzie miała inny stopień ryzyka i inne cele inwestycyjne:

 

  1. 50% portfela przeznaczymy na inwestycje w akcje spółek regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami (poprzez dywidendę lub skup akcji własnych). Celem tej części portfela będzie horyzont długoterminowy. Zamierzamy maksymalizować uzyskaną corocznie średnią stopę dywidendy. Będziemy też koncentrować się na spółkach dużych i bezpiecznych tak, by nie narażać się na wahania cen samych akcji (istotnie odbiegających od zmian głównych indeksów). Na bieżąco będziemy opisywać płynące z posiadanych spółek informacje, które będą miały wpływ na wysokość przyszłej dywidendy i od nich będziemy uzależniać ewentualne transakcje kupna/sprzedaży.
  2. 25% portfela będzie dedykowana na inwestycje naszych członków i sympatyków. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca poddamy pod głosowanie na stronie SII 5 typów inwestycyjnych (wraz z krótkim uzasadnieniem), które wybierzemy w oparciu o zgłoszenia mailowe oraz własne propozycje. Każda propozycja będzie dotyczyła jednej spółki wraz z poziomem ceny (widełki) zakupu jej akcji oraz poziomem take profit oraz stop loss. Na podstawie zwycięskiej propozycji, zostanie uruchomione zlecenie oczekujące do realizacji. Co ważne długość danej inwestycji (w przypadku braku realizacji zleceń t/p i s/l) będzie trwała maksymalnie cztery miesiące. Dzięki temu będziemy posiadali w ramach tej części portfela do 4 spółek. Taki horyzont inwestycyjny pozwoli chociażby „zagrać” pod publikację wyników finansowych bądź realizację sygnałów z analizy technicznej.
  3. 25% portfela pozostawiamy do indywidualnych inwestycji w akcje i kontrakty terminowe (by umożliwić możliwość czasowego zabezpieczenia portfela lub grę na spadki) naszemu Głównemu Analitykowi SII – Rafałowi Irzyńskiemu, który jest odpowiedzialny w SII m.in. za publikację wiadomości w Newsroomie oraz tworzenie raportów analitycznych Ciekawa Spółka. Decyzje inwestycyjne będą opierały się zarówno na sygnałach fundamentalnych oraz technicznych. Horyzont inwestycyjny w tej części portfela będzie krótkoterminowy.

 

Atutem nowej strategii zarządzania portfelem SII będzie również większa częstotliwość zawierania transakcji, koncentracja na polskim rynku akcji oraz wzmożona aktywność publikacji kolejnych odcinków portfela. Tym samym będziemy opisywać na bieżąco wydarzenia dotyczące spółek z portfela z perspektywy akcjonariusza, a nie obserwatora. Statystyki portfela nadal będą prezentowane przy wykorzystaniu narzędzia Inwestomierz.pl

 

Partner strategiczny  

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

22.11.2017, Newsroom

CD Projekt poniżej oczekiwań w III kw. – tego nie grali od dwóch lat

22.11.2017, Newsroom

CD Projekt poniżej oczekiwań w III kw. – tego nie grali od dwóch lat

CD Projekt nie rozpieszcza inwestorów w ostatnich dniach. Najpierw mocna przecena po doniesieniach o problemach z Cyberpunkiem 2077, a teraz wyniki finansowe słabsze od oczekiwań.

Zobacz więcej

Start nowej edycji Portfela SII