Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Pierwsza oferta publiczna Comperia.pl SA

źródło: materiały spółki

Comperia

 

O COMPERII

 

Czołowy gracz e-commerce w Polsce

 

  • Partner dla wszystkich banków poszukujących klientów w sieci
  • Jeden z najpopularniejszych serwisów tematycznych w Polsce
  • Posiada dynamicznie rozwijającą się sieć partnerską (2,5 tys. partnerów)

 

Biznes generujący solidne zyski

 

  • Średnioroczny wzrost przychodów Comperii w latach 2010-2013* wyniósł 102%, EBITDA: 133%, zysku netto: 95%.
    *dane za 2013 rok to szacunki wyników
  • Według wyników szacunkowych za 2013 r. Comperia wypracowała 3,1 mln zł zysku netto i 6,1 mln EBITDA przy przychodach wynoszących 12,8 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 48%, a marża zysku netto 24%.

 

Atrakcyjny rynek

 

  • Model biznesowy spółki doskonale współgra z zachodzącymi zmianami zakupowymi. Aktywność konsumencka, również w zakresie zakupu produktów finansowych, przenosi się do Internetu.
  • Polska jest w grupie państw Unii Europejskiej charakteryzujących się najszybszym rozwojem rynku e-commerce. Szacunki wskazują, że polski rynek e- commerce wzrósł w 2012 roku o 23,0% do wartości 21,5 miliarda PLN, zaś wzrost w 2013 roku ma wynieść zgodnie z prognozami około 21,4%. (Raport „E-commerce” SMB, Kelkoo i Forrester Research opublikowany w marcu 2013 r.)

 

STRATEGIA ROZWOJU

 

Realizacja inwestycji, które pozwolą spółce Comperia na utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług finansowych w Internecie (obecnie jednej z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych branż).

  • Rozwój projektu ubezpieczeń w formule ROPO (research online, purchase offline)
  • Rozwój infrastruktury
  • Uruchomienie nowych sekcji porównywanych produktów
  • Rozwój programu partnerskiego "ComperiaLead"

 

O OFERCIE

 

Oferta obejmuje do 1 000 000 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Zapisy na akcje Comperia.pl w transzy inwestorów indywidualnych trwają od 1 do 7 lutego 2014 roku i będą prowadzone przez DM Alior Banku oraz BGŻ na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem Internetu. Inwestorzy indywidualni będą składali zapisy po cenie maksymalnej, która została ustalona na 22 zł.

 

Każdy inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, opiewających na nie mniej niż 10 oraz nie więcej niż 100 000 akcji oferowanych. Oferta publiczna obejmuje do 1 000 000 akcji spółki, z czego transza inwestorów indywidualnych wynosi do 100 000 akcji.

 

Przydział akcji nastąpi 13 lutego 2014 roku, natomiast wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału (do tego czasu PDA będą notowane na rynku NewConnect).

Oferującym jest IPOPEMA Securities. Współprowadzącym księgę popytu jest DI Investors.

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

Publikacja prospektu 31 stycznia 2014 roku
Okres składania zapisów przez inwestorów indywidualnych  od 1 lutego 2014 roku do 7 lutego 2014 roku
Proces budowy księgi popytu od 31 stycznia 2014 roku do 10 lutego 2014 roku
Ustalenie ostatecznej Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 10 lutego 2014 roku
Okres składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych  od 11 lutego 2014 roku do 13 lutego 2014 roku
Data przydziału / Zamknięcie Oferty  13 lutego 2014 roku

 

 

WYBRANE WYNIKI FINANSOWE  (w mln PLN)

 

Okres 2010 2011 2012 2013*
Przychody netto ze sprzedaży 1,6 3,9 6,8 12,8
EBITDA 0,5 1,4 2,6 6,1
Zysk netto 0,4 1,1 1,5 3,1

 * za 2013 rok podano wyniki szacunkowe

 

Źródło: Emitent

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny; nie stanowi on oferty ani propozycji nabycia papierów wartościowych.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Comperia.pl S.A., jej akcjach i ich pierwszej ofercie publicznej, jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30.01.2014 r., opublikowany na stronach internetowych http://www.relacje.comperia.pl/ oraz http://www.ipopemasecurities.pl. Inwestorzy powinni podejmować decyzje inwestycyjne co do akcji Comperia.pl. S.A. po uważnej analizie całego prospektu, w tym w szczególności czynników ryzyka.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Pierwsza oferta publiczna Comperia.pl SA