O COMPERII
Czołowy gracz e-commerce w Polsce
- Partner dla wszystkich banków poszukujących klientów w sieci
- Jeden z najpopularniejszych serwisów tematycznych w Polsce
- Posiada dynamicznie rozwijającą się sieć partnerską (2,5 tys. partnerów)
Biznes generujący solidne zyski
- Średnioroczny wzrost przychodów Comperii w latach 2010-2013* wyniósł 102%, EBITDA: 133%, zysku netto: 95%.
*dane za 2013 rok to szacunki wyników - Według wyników szacunkowych za 2013 r. Comperia wypracowała 3,1 mln zł zysku netto i 6,1 mln EBITDA przy przychodach wynoszących 12,8 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 48%, a marża zysku netto 24%.
Atrakcyjny rynek
- Model biznesowy spółki doskonale współgra z zachodzącymi zmianami zakupowymi. Aktywność konsumencka, również w zakresie zakupu produktów finansowych, przenosi się do Internetu.
- Polska jest w grupie państw Unii Europejskiej charakteryzujących się najszybszym rozwojem rynku e-commerce. Szacunki wskazują, że polski rynek e- commerce wzrósł w 2012 roku o 23,0% do wartości 21,5 miliarda PLN, zaś wzrost w 2013 roku ma wynieść zgodnie z prognozami około 21,4%. (Raport „E-commerce” SMB, Kelkoo i Forrester Research opublikowany w marcu 2013 r.)
STRATEGIA ROZWOJU
Realizacja inwestycji, które pozwolą spółce Comperia na utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług finansowych w Internecie (obecnie jednej z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych branż).
- Rozwój projektu ubezpieczeń w formule ROPO (research online, purchase offline)
- Rozwój infrastruktury
- Uruchomienie nowych sekcji porównywanych produktów
- Rozwój programu partnerskiego "ComperiaLead"
O OFERCIE
Oferta obejmuje do 1 000 000 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda.
Zapisy na akcje Comperia.pl w transzy inwestorów indywidualnych trwają od 1 do 7 lutego 2014 roku i będą prowadzone przez DM Alior Banku oraz BGŻ na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem Internetu. Inwestorzy indywidualni będą składali zapisy po cenie maksymalnej, która została ustalona na 22 zł.
Każdy inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, opiewających na nie mniej niż 10 oraz nie więcej niż 100 000 akcji oferowanych. Oferta publiczna obejmuje do 1 000 000 akcji spółki, z czego transza inwestorów indywidualnych wynosi do 100 000 akcji.
Przydział akcji nastąpi 13 lutego 2014 roku, natomiast wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału (do tego czasu PDA będą notowane na rynku NewConnect).
Oferującym jest IPOPEMA Securities. Współprowadzącym księgę popytu jest DI Investors.
HARMONOGRAM OFERTY
| Publikacja prospektu | 31 stycznia 2014 roku |
| Okres składania zapisów przez inwestorów indywidualnych | od 1 lutego 2014 roku do 7 lutego 2014 roku |
| Proces budowy księgi popytu | od 31 stycznia 2014 roku do 10 lutego 2014 roku |
| Ustalenie ostatecznej Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych | 10 lutego 2014 roku |
| Okres składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych | od 11 lutego 2014 roku do 13 lutego 2014 roku |
| Data przydziału / Zamknięcie Oferty | 13 lutego 2014 roku |
WYBRANE WYNIKI FINANSOWE (w mln PLN)
| Okres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1,6 | 3,9 | 6,8 | 12,8 |
| EBITDA | 0,5 | 1,4 | 2,6 | 6,1 |
| Zysk netto | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 3,1 |
* za 2013 rok podano wyniki szacunkowe
Źródło: Emitent
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny; nie stanowi on oferty ani propozycji nabycia papierów wartościowych.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Comperia.pl S.A., jej akcjach i ich pierwszej ofercie publicznej, jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30.01.2014 r., opublikowany na stronach internetowych http://www.relacje.comperia.pl/ oraz http://www.ipopemasecurities.pl. Inwestorzy powinni podejmować decyzje inwestycyjne co do akcji Comperia.pl. S.A. po uważnej analizie całego prospektu, w tym w szczególności czynników ryzyka.
