Opis działalności
Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 15 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą. Z roku na rok następuje znaczny wzrost wyników finansowych, które są potwierdzeniem doświadczenia i stabilności Grupy KRUK.
Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso – odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i innych instytucji finansowych. Połączenie tych dwóch segmentów daje Grupie KRUK wyjątkową pozycję na rynku - obniża ryzyko działalności inwestycyjnej, zapewnia kompleksowość oferowanych usług i pozwala optymalizować działania operacyjne.
Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji. W planach Grupy jest dalsza ekspansja zagraniczna.
Dotychczas w ramach emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł i wykupiła obligacje o wartości nominalnej niespełna 300 mln zł. Tylko w okresie styczeń – październik 2013 roku nominalna wartość wyemitowanych obligacji dla instytucji wyniosła 225 mln zł.
Przez pierwsze 9 miesięcy 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji ponad 285 mln zł w 46 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł.
Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu do końca października 2013 roku wzrósł o ponad 107%.
KRUK stosuje swoją unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi. Firma każdorazowo dostosowuje proponowane rozwiązania rozłożenia długu na raty do indywidualnych możliwości klientów. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia i wyjścia na finansową prostą.
Strategia rozwoju
Główne cele strategicznego rozwoju Grupy KRUK na lata 2013–2015 obejmują:
- Rozwój biznesu inkaso, zakupów portfeli wierzytelności konsumenckich oraz korporacyjnych.
- Ekspansja zagraniczna. Celem są rynki z bardzo dobrze rozwiniętym segmentem bankowości detalicznej, szczególnie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów bankowych.
- Rozwój nowych produktów finansowych, w tym RD ERIF BIG oraz Novum Finance.
Dane finansowe
Skonsolidowane dane za pierwsze półrocze 2013 roku:
Grupa KRUK wypracowała 198,9 mln zł przychodów w I półroczu 2013 – wzrost o 25% w stosunku do I półrocza 2012 r.
Zysk netto wzrósł w I półroczu 2013 o 57% i wyniósł 50,7 mln zł.
W I półroczu 2013 spłaty z portfeli wierzytelności nabytych na własny rachunek wyniosły 239,6 mln zł i były o 11% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wartość godziwa portfeli wierzytelności ujęta w bilansie Grupy na koniec I półrocza 2013 r. wyniosła prawie 1 mld zł.
Dane finansowe Grupy KRUK za lata 2007-2012
- Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln PLN)
- Wyniki finansowe (mln PLN)
Podstawowe parametry publicznej oferty Obligacji
Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów:
- Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji: 26.11.2013-03.12.2013
- Termin przydziału Obligacji: 6.12.2013
Zapisy na obligacje przyjmuje wyłącznie Dom Maklerski BDM S.A. (www.bdm.pl)
Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
Istnieje możliwość otwarcia darmowego rachunku papierów wartościowych dla obligacji w Domu Maklerskim BDM przy zapisie na obligacje KRUK S.A.
Procedura składania zapisów:
Informacje o zapisach i prospekcie emisyjnym
Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt Emisyjny dostępne są na stronach internetowych spółki KRUK (www.kruksa.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl/oferty-publiczne-kruk
Zastrzeżenie prawne
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 13.11.2013 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1, które zostały opublikowane w dniu 19.11.2013 r. i są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl
Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A.
Źródło: Emitent
