Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

PCC ROKITA – Obligacje korporacyjne

Stabilna spółka i dynamiczny rozwój

PCC Rokita to jedyny w Polsce oraz największy w Europie Środkowo-Wschodniej wytwórca polioli specjalistycznych do produkcji pianek elastycznych i drugi największy w Europie producent chlorobenzenów. Spółka wytwarza i dystrybuuje ponad 250 produktów dla wielu branż gospodarki, takich jak przemysł tekstylny, papierniczy, chemiczny, meblarski, chłodniczy, elektrotechniczny oraz górniczy. PCC Rokita to największy w Europie Wschodniej producent fosforowych uniepalniaczy do pian poliuretanowych i jedyny na kontynencie producent plastyfikatorów fosforowych do PVC.

Duże inwestycje przynoszą efekty

W ostatnich pięciu latach spółka zainwestowała niemal 600 mln zł. Przełożyło się to na dynamiczny wzrost (przychody w I półroczu 2012 roku wzrosły do ponad 510 mln zł, 27% r/r) i poprawę wyników finansowych (zysk operacyjny wzrósł w I półroczu do 34,4 mln zł, 37% r/r). Znacząco obniżone zostało też zadłużenie – wskaźnik długu netto do EBITDA Grupy PCC Rokita zmniejszył się z 3,8 na koniec 2011 roku do ok. 1,5 na koniec czerwca 2012 roku.

Oferta publiczna idealna dla inwestorów indywidualnych

W ramach publicznej oferty obligacji spółka chce pozyskać z emisji do 25 mln zł. Obligacje są emitowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł. W 2011 roku PCC Rokita wyemitowała już obligacje o wartości 15 mln zł w ramach oferty publicznej, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Podstawowe informacje o emisji:

  • do 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł
  • obligacje dwuletnie
  • oprocentowanie stałe 9% w skali roku
  • odsetki wypłacane kwartalnie
  • minimalny zapis: 1 obligacja
  • Oferujący: Dom Maklerski BDM
  • Zapisy w dniach 17-28 września 2012 r.
  • Przydział 3 października 2012 r.
  • Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst


Prospekt emisyjny obligacji i dodatkowe informacje na temat spółki i jej profilu biznesowego, wyników finansowych oraz strategii są dostępne pod adresem: www.pcc.rokita.pl/obligacje

Dodatkowe informacje:

PCC Rokita jest częścią międzynarodowej Grupy PCC działającej głównie w segmentach: chemii, energii i logistyki. 50% sprzedaży z działalności kontynuowanej w 2011 roku to eksport, głównym rynkiem eksportowym są Niemcy (50% eksportu), inne to Czechy, Szwajcaria, Estonia, Rosja i Turcja.

Strategia rozwoju PCC Rokita na lata 2012-2014 przewiduje inwestycje we wszystkich trzech głównych kompleksach produkcyjnych. W pierwszej połowie 2012 roku zwiększone zostały zdolności produkcyjne Kompleksu Rokopole (odpowiadającego za ok. 45% przychodów z działalności kontynuowanej wg produktów za 2011 rok), który dzięki nowoczesnym, zautomatyzowanym instalacjom będzie koncentrował się na rozwoju produktów specjalistycznych (piany VR i Viscoelastyczne*). Pozwoli to na umocnienie pozycji na szeregu rynków europejskich i stopniowe wzmacnianie pozycji na innych rynkach, jak np. w Turcji. W Kompleksie Chlorowym (odpowiedzialnym za ok. 33% przychodów z działalności kontynuowanej wg produktów za 2011 rok) widoczne będą oszczędności finansowe oraz korzyści ekologiczne dzięki zmianie technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową. Inwestycje pozwolą też na pozyskanie nowych klientów z branży farmaceutycznej i zaawansowanych polimerów oraz na umocnienie pozycji na krajowym rynku sody kaustycznej. W Kompleksie Chemii Fosforu (odpowiedzialnym za 9% przychodów z działalności kontynuowanej za 2011 rok) inwestycje zwiększą moce produkcyjne i pomogą poszerzyć portfolio produktów. Pozwoli to na koncentrację na sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak plastyfikatory i stabilizatory oraz na rozwój produktów nowej generacji.

Kontakt dla inwestorów:

Inga Kowalewska Kierownik ds. Relacji Inwestorskich

e-mail: ir@pcc.eu
tel.: +48 667 650 421
fax: +48 71 794 29 15

 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta jest prospekt emisyjny, który został opublikowany w dniu 19 czerwca 2012 r. i który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.pcc.rokita.pl oraz www.bdm.com.pl

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

PCC ROKITA – Obligacje korporacyjne
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie