Z przyjemnością przedstawiamy propozycję inwestycji w obligacje korporacyjne notowanej na rynku NewConnect Spółki Uboat-Line S.A.
Wyemitowanych zostanie nie więcej niż 2.500 sztuk dwuletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 2,5 mln PLN.
Kupon wypłacany będzie kwartalnie, zaś wysokość odsetek oparta zostanie o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o marże.
Minimalna kwota zapisu to 20.000 PLN. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Szersze informacje nt. Spółki oraz oferty obligacji
Uboat-Line zajmuje się m.in. wyszukiwaniem oraz rezerwacją połączeń promowych, w szczególności dla klientów biznesowych w obszarze transportu towarowego. Spółka oferuje także usługi w zakresie przesyłek lotniczych, transportu morskiego, transportu intermodalnego oraz zakupu winiet na przejazdy samochodowe.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotował bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln PLN, która poprzedziła debiut Spółki na rynku NewConnect. W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 6,1 mln PLN (+159% w porównaniu z Q1’2011) przy marży EBITDA 284 tys. PLN oraz wypracowując zysk netto w wysokości 131 tys. PLN. Drugi kwartał potwierdził dynamikę – przychody po 6 miesiącach to 11,7 mln PLN (vs 4,3 mln w 2011), EBITDA to 0,54 mln PLN (vs minus 0,4 mln rok wcześniej), a zysk netto to 0,2 mln (przy 0,44 mln straty w analogicznym okresie 2011).
Utrzymanie dalszej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez Spółkę finansowania w postaci emisji obligacji, środki z której przeznaczone zostaną m.in. na:
- zakup środków obrotowych w postaci biletów na przeprawy promowe,
- refinansowanie faktoringu (obecny efektywny koszt kapitału z tytułu faktoringu przekracza 30%).
- poszerzenie usług frachtu morskiego o transport kontenerowy,
Co bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kapitału, Spółkę cechują niskie wskaźniki zadłużenia – relacja długu oprocentowanego względem kapitału własnego wynosi poniżej 15%.
Szersze informacje nt. Spółki oraz oferty obligacji
Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat subskrypcji obligacji proszeni są o kontakt z Doradcą Transakcyjnym - Certus Capital S.A.
Certus Capital S.A.
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. +48 71 780 92 80
inwestorzy@certuscapital.pl
www.certuscapital.pl
