Ostatnie dni zapisów na akcje Spółki COMPLEX S.A.

Zapisy na akcje Spółki COMPLEX S.A.  w dniach 25-31 października 2007 r.

W wyniku procesu book-buildingu, przeprowadzonego w dniach 22-24 października br. cena emisyjna 3.765.500 nowych akcji serii C, oraz 750.000 akcji serii A (akcje sprzedawane) dla COMPLEXS.A.została ustalona na 5 zł. Zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni mogą składać zapisy na walory Spółki COMPLEX S.A. w dniach  25-31 października br. Oferującym akcjeproducentai dystrybutora łożysk i części maszyn jest Dom Maklerski Dom Maklerski BOŚ S.A.

Spółka COMPLEX S.A. oferuje w transzy dużych inwestorów 3,6 mln nowo wyemitowanych akcji serii C oraz akcji serii A (akcje sprzedawane), a także 915,5 tys. walorów serii C w transzymałychinwestorów. Spółka ponadto dopuści do obrotu na rynku regulowanym 20.909.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz 3.765.500praw doakcji serii C.

Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 5 zł oznacza, że Spółka z emisji nowych akcji pozyska około 18 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące emisji można znaleźć też na stronie firmy www.complexmetal.com oraz na stronie oferującego www.bossa.pl

Harmonogram Publicznej Oferty

Cele emisyjne:

Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycję. COMPLEX S.A. bierze pod uwagę przejęcie innych przedsiębiorstw. Przedmiotem inwestycji będą producenci posiadający wswojejofercie produkty wzbogacające ofertę Spółki.

Spółka planuje również budowę centrum logistycznego za kwotę 5-7 mln złotych. Strategicznym celem producenta i dystrybutora łożysk tocznych jest poszerzenie asortymentu i zapewnienie sprawnejobsługi Klientów poprzez nieograniczony dostęp do jak największej gamy produktów oraz terminową obsługę zamówień. Działania te mają na celu zapewnienie Klientom jeszcze bardziej kompleksowejoferty.

Debiut COMPLEX S.A. na GPW powinien wpłynąć na dynamiczny wzrost przychodów i zysku, dzięki któremu Spółka będzie sukcesywnie powiększać udział w rynku łożysk tocznych w Polsce aż doosiągnięciawartości 16% w 2010 roku. COMPLEX S.A. zmierza również do stopniowego rozszerzania komplementarnego asortymentu do około 25 tys. produktów w ciągłej sprzedaży z własnych magazynów idodatkowo o 50tys. realizowanych na specjalne zamówienie. W długofalowej perspektywie zarząd myśli również o 2-krotnym wzroście eksportu produktów poprzez budowę sieci sprzedaży zagranicą.

Wyniki finansowe:

W I półroczu bieżącego roku COMPLEX S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 51,481 mln zł (co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21%). Zysk z działalnościoperacyjnejwyniósł 6,831 mln zł (co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 60%). Zysk brutto w I półroczu wyniósł 6,141 mln zł, i wzrósł o 50% w stosunku do analogicznego okresuroku ubiegłego. Spółka planuje w 2007 roku osiągnąć 96,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,97 mln zł zysku EBITDA, a także 8 mln zł zysku netto.

Profil działalności Spółki:

Obecnie Spółka oferuje ponad 30 tys. produktów i towarów, stanowiących elementy maszyn. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży łożysk tocznych, tulei łożyskowych, uszczelnień i elementówprzeniesienia napędu. Marki COMPLEX S.A., ze szczególnym uwzględnieniem produktów CX uzyskały silną pozycje w Polsce i z sukcesem zdobywają rynki Unii Europejskiej, Rosji i Europy Wschodniej. Dobraopinia wśród klientów o produktach CX znalazła potwierdzenie w badaniach, według których CX należy do grona trzech najczęściej polecanych marek łożysk w branży motoryzacyjnej (badaniaMotofocus).

Odbiorcami produktów COMPLEX S.A. są polskie i zagraniczne firmy produkcyjne, handlowe, motoryzacyjne. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem centrali Spółki w Łodzi oraz stale rozbudowywanejsieci 8 oddziałów w całym kraju, które są integralną częścią Spółki. Posiadając największy magazyn łożysk w Polsce, COMPLEX SA jest w stanie zaoferować swoim odbiorcom kompleksowąobsługę,skutecznie zachęcając ich do swojej oferty. COMPLEX S.A. zatrudnia ok. 180 pracowników.

Zapisy na Akcje Complex S.A. przyjmowane będą w POK-ach Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Lista POK DM BOŚ S.A.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Hasik
CORE PR
Tel. 507 134 938