Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Trwa oferta publiczna Coal Energy S.A., zapisy od 18 do 21 lipca 2011 r.



Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii oraz w innych jurysdykcjach gdzie taka dystrybucja może być niezgodna z prawem.



 

 

NOWE ŹRÓDŁO ENERGII W TWOIM PORTFELU

 

Zapisy na akcje Coal Energy S.A. od 18 do 21 lipca 2011

 

Zapraszamy do placówek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

 

Coal Energy w skrócie:

 

  • Trzeci pod względem zasobów surowca prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie, z zasobami na poziomie 235,5 mln ton.
  • Zintegrowana działalność: kopalnie węgla, zakłady utylizacji hałd górniczych, zakłady wzbogacania węgla.
  • Możliwość dwukrotnego zwiększenia rezerw węgla, tj. o kolejne 286,9 mln ton.
  • Planowane wydobycie węgla na poziomie ok. 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016, wobec 1,3 mln ton wydobytych po trzech kwartałach roku obrotowego 2011.
  • Wyniki po trzech kwartałach roku obrotowego 2011: przychody: 109,2 mln USD, zysk netto: 29,6 mln USD, EBITDA: 40,4 mln USD (marża EBITDA: 37%).

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

13 - 15 lipca 2011r.

do godz. 16:00

   

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

nie później niż 18 lipca 2011r.  do godz. 9:00

   

Podanie do publicznej wiadomości Ostatecznej Ceny Akcji w Ofercie

 Od 18 do 21 lipca 2011r.  

 

Zapisy na akcje dla  Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych

 25 lipca 2011r.
lub około tej daty
 

 

Przydział akcji

 4 sierpnia 2011r.
lub około tej daty
 

 

Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ

 

  • Spółka planuje wyemitować do 11.252.780 akcji i pozyskać do 130 mln USD brutto. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
  • Oferta obejmuje: 
    • Ofertę publiczną w Polsce dla inwestorów detalicznych  i inwestorów instytucjonalnych 
    • ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach poza USA i Polską zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami o papierach wartościowych.
  • Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 32 PLN.
  • Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie do 25% (przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane)
  • Głównym Menedżerem oferty jest Dragon Capital, a Współmenedżerem i Oferującym w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie. Doradcą kapitałowym jest Bank Zachodni WBK S.A.

 

Więcej informacji także na www.coalenergy.com.ua

 


Zastrzeżenie prawne

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Coal Energy S.A. („Spółka").

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji oferowanych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu w dniu 4 lipca 2011 r. Prospekt został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 6 lipca 2011 r.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.coalenergy.com.ua) oraz Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (www.dmbzwbk.pl).

Zobacz również:

15.11.2018, Aktualności

PKN Orlen uruchamia program „Orlen w portfelu” i chce premiować długoterminowych akcjonariuszy

15.11.2018, Aktualności

PKN Orlen uruchamia program „Orlen w portfelu” i chce premiować długoterminowych akcjonariuszy

PKN Orlen ogłosił start programu „Orlen w portfelu”. To pierwszy w Polsce zakrojony na szeroką skalę i co ważne na długi termin klub akcjonariusza spółki publicznej.

Zobacz więcej

16.11.2018, Czat inwestorski

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy PZU za trzeci kwartał 2018 r.

16.11.2018, Czat inwestorski

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy PZU za trzeci kwartał 2018 r.

Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową PZU, który odbędzie się 19 listopada (poniedziałek) o godz. 11:00. Na pytania inwestorów odpowie Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Zobacz więcej

Trwa oferta publiczna Coal Energy S.A., zapisy od 18 do 21 lipca 2011 r.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie