Trwa oferta publiczna najbardziej rentownej firmy w branży inwestycji w wierzytelności masowe.

Zapisy na akcje P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. od 4 do 7 lipca 2011 r.

Trwa oferta publiczna P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., jednego z wiodących na polskim rynku podmiotów działających na rynku inwestycji w wierzytelności masowe w Polsce i najbardziej rentownej firmy w branży. Przedział cenowy dla oferowanych w ofercie publicznej akcji został ustalony na od 10,45 do 12,80 PLN za akcję.

Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii B pozyska 70 mln PLN brutto. Środki pozyskane z emisji akcji serii B zamierza przeznaczyć na zakup kolejnych portfeli wierzytelności, zarówno w segmencie wierzytelności pozabankowych jak i bankowych.

Zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych odbędą się w dniach

od 4 do 7 lipca 2011 r.

i będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Biura Maklerskiego Alior Banku.

Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA planowany jest w drugiej połowie lipca 2011.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI

• Nadrzędnym celem Grupy jest dążenie do dalszego osiągania najwyższych wskaźników rentowności w branży inwestycji w wierzytelności konsumenckie oraz zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi osób zadłużonych, poprzez:
• konsekwentną budowę obecności na rynku, w tym przede wszystkim na rynkach zdefiniowanych przez Spółkę jako strategiczne, charakteryzujących się odpowiednią wielkością podaży portfeli wierzytelności oraz wysokim potencjałem wzrostu podaży (dotychczasowe segmenty pozabankowe oraz segment wierzytelności bankowych);
• stałą poprawę efektywności organizacyjnej i produktywności.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku inwestycji w wierzytelności masowe w Polsce. Spółka specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane za trudne do odzyskania, a następnie dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek, w pierwszej kolejności na drodze polubownej (windykacja miękka z możliwością układu), a w razie konieczności na drodze sądowej (windykacja egzekucyjno-komornicza).

Spółka posiada bogate doświadczenie w nabywaniu i obsłudze wierzytelności detalicznych m.in. od firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, banków, dostawców usług telewizji kablowej i internetu, dostawców mediów (energia elektryczna, gaz, woda).

Spółka obsługuje obecnie ok. 662 tys. spraw, których łączna wartość nominalna (nominalna wartość początkowa, powiększona o naliczone odsetki i pomniejszona o spłaty osób zadłużonych) sięga ok. 827 mln zł (stan na grudzień 2010 r.).

Grupa planuje dalszy dynamiczny rozwój w zakresie nabywania portfeli wierzytelności pozabankowych, a w ramach dywersyfikacji działalności, zakłada ponadto znaczące zwiększenie udziału w bardzo atrakcyjnym segmencie wierzytelności bankowych.

Przyjęty model biznesowy, wysoka efektywność zarządzania procesem oraz wysoka automatyzacja procesu windykacyjnego pozwalają Spółce na osiąganie najwyższych w branży wskaźników rentowności. W 2010 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 15,13 mln zł, przy przychodach na poziomie 45,15 mln PLN, wobec zysku sięgającego 9,5 mln zł przy przychodach 32,35 mln PLN w 2009 roku.

Więcej informacji na www.presco.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny. Prospekt emisyjny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zawierający informację o ofercie publicznej akcji Spólki został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.presco.pl) oraz Oferującego (www.ipopemasecurities.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest:

• w siedzibie Emitenta – al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa,
• w siedzibie Oferującego – ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.

Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. S.A. i publicznej ofercie akcji Spólki w Polsce. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.