Zapisy na akcje spółki PÓŁNOC Nieruchomości

Zapisy na akcje spółki PÓŁNOC Nieruchomości

Po zakończonym 16 października procesie budowania księgi popytu ostateczna cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 8,50 zł za walor. Inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni mogą składać zapisy na akcje spółki PÓŁNOC Nieruchomości w dniach od 17 do 23 października. Oferującym jest Beskidzki Dom Maklerski S.A., który przygotował atrakcyjne warunki dla Inwestorów (TYLKO DO 19.10 LEWAR x 3).

W ofercie publicznej spółka PÓŁNOC Nieruchomości oferuje inwestorom 900 tys. akcji serii C. Przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte przez inwestorów, wpływy brutto z emisji wyniosą 7 mln 650 tys. zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na organiczny rozwój sieci biur nieruchomości. Otwieranie własnych oddziałów w największych miastach Polski m.in. Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Trójmieście oraz poszerzenie sieci poprzez franchising – miasta mniejsze, do 100 tys. mieszkańców. Łącznie Spółka chce przeznaczyć na ten cel 6 mln zł z emisji akcji Serii C. Kolejne 1,3 mln zł PÓŁNOC Nieruchomości chce przeznaczyć na wzrost wartości dodanej i kompleksowości świadczonych usług poprzez rozwój i wprowadzenie do oferty Spółki nowych usług. Rozbudowa własnego serwisu nieruchomości w internecie oraz zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, umożliwiającego współpracę online pomiędzy poszczególnymi oddziałami firmy to inwestycja 1 mln zł z emisji akcji. W perspektywie 3-5 lat PÓŁNOC Nieruchomości S.A. chce osiągnąć jedną z czołowych pozycji wśród najbardziej rozpoznawalnych agencji pośrednictwa nieruchomości  w Polsce. Pozostałe środki pozyskane w drodze upublicznienia Spółka chce przeznaczyć na aktywne budowanie wizerunku firmy, zintensyfikowanie działań marketingowych i promocyjnych, a także na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań opartych na nowych technologiach do prezentacji bazy ofert  i standardów obsługi klienta (internet, TV). Spółka nie wyklucza również akwizycji innych spółek działających na polskim rynku o podobnym profilu działalności (jako alternatywa rozwoju organicznego). Zarząd Spółki zakłada, że przy maksymalnej cenie emisyjnej i dojściu do skutku emisji Akcji serii C na maksymalnym poziomie wpływy z emisji będą wystarczające do realizacji wyżej wymienionych celów. W przypadku pozyskania niższych niż pierwotnie planowanych wpływów z emisji, Spółka uzupełni finansowanie realizacji założonych celów z wypracowanych zysków oraz leasingu i kredytów bankowych.

Przychody ze sprzedaży spółki PÓŁNOC Nieruchomości w okresie 30.06.2006 – 31.12.2006 wyniosły 1.308,8 tys. PLN, natomiast w I kwartale 2007 wyniosły 1.114,7 tys. PLN. Prezentowane okresy są nieporównywalne, jednak przychody za I kwartał, obejmujący 3 miesiące br. wynoszą 85% przychodów osiągniętych przez Spółkę w okresie objętym sprawozdaniem finansowym za 2006 r. liczącym 6 miesięcy. Na przychody PÓŁNOC Nieruchomości w największym stopniu mają wpływ przychody z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku Krakowa i okolic.

Spółka konsekwentnie realizuje założone cele strategiczne. 1 października 2007 r. został otwarty oddział franczyzowy w Białymstoku, a w dniu dzisiejszym, to jest 17 października br., PÓŁNOC Nieruchomości S.A. podpisała umowę z kolejnym franczyzobiorcą. Najnowszy oddział powstanie w Chrzanowie i będzie obsługiwał region Chrzanowa i okolic.

Harmonogram oferty:

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach:

• Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 450.000 Akcji Oferowanych.

• Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 450.000 Akcji Oferowanych.

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

• 15 października 2007 r. – początek book buildingu

• 16 października 2007 r. godzina 15.00 – koniec book buildingu

• 16 października 2007 r. – ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej

• 17 października 2007 r. – rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej

• 23 października 2007 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej

• 23 października 2007 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej

• do 30 października 2007 r. – zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Informacje o spółce PÓŁNOC Nieruchomości

Spółka PÓŁNOC Nieruchomości jest jedną z największych agencji obrotu nieruchomościami w kraju. 50 agentów Biura Nieruchomości PÓŁNOC zawiera ok. 1300 umów pośrednictwa w kupnie/ sprzedaży kwartalnie (są to umowy podpisane z oglądającymi) i ok. 700 umów pośrednictwa w sprzedaży/ wynajmie nieruchomości kwartalnie (są to nowe oferty przyjęte do biura). Spółka sprzedaje/ wynajmuje ok. 75 nieruchomości kwartalnie, obsługuje ok. 8000 klientów i uczestniczy przy ok. 300 kontraktach rocznie. Działając na rynku nieruchomości od ponad 8 lat zdobyła pozycję lidera w Polsce południowej i aktywnie rozwija swoją działalność na terenie całego kraju. W III Edycji Rankingu Firm Rynku Nieruchomości Wydawnictwa Nieruchomości C.H. Beck, podsumowującym 2006 rok na rynku ogólnopolskim Biuro Nieruchomości PÓŁNOC zajęło 4 pozycję w kategorii pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie posiada 5 oddziałów, a siedziba główna Spółki mieści się w Krakowie.

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dzięki przynależności do MSL (systemu wielokrotnego oferowania) jest zdolna realizować transakcje na terenie całego kraju.

Kompleksowa oferta firmy obejmuje cztery obszary:

1. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i gruntów, nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych, domów i apartamentów.

2. Kompleksowe doradztwo krdytowe w zakresie finansowania, inwestycji w nieruchomości i rynku nieruchomości, pośrednictwo przy pożyczkach i kredytach hipotecznych oraz kredytach konsolidacyjnych.

3. Wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej oraz analizy rynkowe dla klientów i mediów.

4. Zarząd i administracja nieruchomości. Tego rodzaju działalność Spółka realizuje zatrudniając licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Więcej informacji na www.nieruchomoscipolnoc.pl

Dodatkowych informacji udziela

Tomasz Palusiński/TOMATOE PR

t.palusinski@tomatoe.pl

tel. + 48 12 639 58 15

mobile: +48 606 628 648

Radosław Machnik/Biuro Nieruchomości PÓŁNOC

rmachnik@nieruchomoscipolnoc.pl

tel. + 48 12 263 03 33
mobile: +48 510 180 036

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w POK-ach Oferującego, którym jest Beskidzki Dom Maklerski S.A.

LISTA POK BDM S.A.