Rozpoczęła się Pierwsza Oferta Publiczna KSG Agro, jednej z największych Spółek sektora rolnego Środkowo-Wschodniej Ukrainy - regionu słynnego jako ”spichlerz Europy”.
O Pierwszej Ofercie Publicznej:
- Cena akcji
Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej KSG Agro została wyznaczona na 22 zł.
- Struktura Oferty
Oferta składa sie z 4 925 500 akcji nowej emisji, z których ok. 11% jest skierowana do inwestorów detalicznych, natomiast ok. 89% trafi do inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna liczba akcji w transzy dla inwestorów detalicznych została ustalona na poziomie 550 000 sztuk.
- Zapisy na akcje
Zapisy na akcje inwestorzy detaliczni mogą składać od 15 do 19 kwietnia 2011 r. w punktach obsługi klienta i placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz jego agenta – Banku Zachodniego WBK S.A.
O spółce
- Rosnące zyski
Dzięki zwyżkom cen surowców rolnych w ubiegłym roku, KSG Agro podwoiło EBITDA (12,2 mln USD; wzrost o 110% r-d-r), a zysk netto wzrósł czterokrotnie (10 mln USD; wzrost o 298% w stosunku do 2009 r.). W 2011 spółka planuje podwoić zysk netto do 20 mln USD.
Źródło: Dane spółki, *prognozy spółki
- Zwiększenie obszaru upraw w korzystnej lokalizacji
KSG Agro zajmuje się uprawą roślin oleistych, zbóż i warzyw w rejonie ukraińskiego pasa czarnoziemów znanego z obfitych plonów. Firma powstała w 2001 r. jako 5.000 hektarowe gospodarstwo rolne. Dziś, z areałem 33.700 ha, znajduje się w czołówce agrobiznesu Środkowo-Wschodniej Ukrainy. Spółka planuje jednak dalszą ekspansję. Do 2016 r. zamierza powiększyć areał do 150.000 ha.
- Dalsza ekspansja
Do głównych odbiorców Grupy należą zakłady tłuszczowe, producenci mąki i pasz oraz sieci detaliczne. Spółka zamierza również rozwijać uprawę warzyw oraz wysoko-marżowe przetwórstwo żywności. Firma produkuje warzywa i owoce oraz dostarcza podstawowe produkty spożywcze do znanej na arenie międzynarodowej sieci marketów SPAR. Ponadto Spółka stale rozwija współpracę z innymi sieciami sklepów spożywczych na Ukrainie i w Rosji.
- Ukraina: spichlerz Europy
Obszar Ukrainy charakteryzuje się żyznymi glebami oraz płaskim ukształtowaniem terenu, co jest niezwykle istotne dla prowadzenia biznesu rolniczego. Ponadto kraj znajduje się w pobliżu rynków importujących zboże. Ukraina jest czołowym eksporterem słonecznika i jednym z 5 największych eksporterów zboża na świecie. W kraju przeważają małe, indywidualne gospodarstwa, a zgodnie z obowiązującym prawem, dzierżawa jest jedyną formą użytkowania terenów rolnych. Oznacza to znaczące możliwości konsolidacji rynku.
Przewidywany Harmonogram Oferty*
| 15 – 19 kwietnia 2011 r. | Zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej | ||
| 15 – 19 kwietnia 2011 r. | Zapisy na akcje w transzy detalicznej | ||
| do 22 kwietnia 2011 r. | Przydział akcji | ||
| 28 kwietnia 2011 r. | Rozliczenie oferty | ||
| 5 maja 2011 r. lub zbliżony termin | Wprowadzenie akcji do obrotu |
*daty dotyczące harmonogramu Oferty są przewidywaniami Spółki i mogą ulec zmianie
Dodatkowe informacje o KSG Agro i jej Ofercie Publicznej (m.in.: Prospekt Emisyjny, jego podsumowanie w języku polskim, listę Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje) znajdują się na stronie http://www.ksgagro.com/Po oraz www.dmbzwbk.pl
Zapraszamy do punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest przeznaczona do publikacji ani rozpowszechniania w USA, Kanadzie, Japonii oraz Australii oraz w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych KSG Agro S.A. („Spółki”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 kwietnia 2011 został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) w Luksemburgu, a w dniu 6 kwietnia 2011 został opublikowany na stronach internetowych: Spółki (www.ksgagro.com/Po) oraz oferującego (www.dmbzwbk.pl). Ponadto egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Spółki w Luksemburgu oraz w wybranych punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZWBK S.A. w Polsce.
