Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Oferta publiczna Izostal S.A. Zapisy na akcje w Transzy Indywidualnej w dniach 21 - 23 grudnia 2010r.

 


 

Profil działalności Spółki:

 

Izostal S.A., specjalizujący się w produkcji zaawansowanych technologicznie izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, to lider tego segmentu w Polsce. Głównym odbiorcą firmy jest sektor gazowy, posiadający ponad 90% udział w wartości sprzedaży spółki. Rury stalowe, wyposażone w niezbędną powłokę antykorozyjną, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną, wykorzystywane są do przesyłu gazu ziemnego rurociągami wysoko i średniociśnieniowymi. Izostal S.A. to uznana marka także w branży petrochemicznej. Firma współpracuje od wielu lat z potentatami tego rynku dostarczając izolowane rury stalowe na potrzeby przemysłu naftowego.

 

Firma od roku 2005 działa w ramach Grupy Kapitałowej Stalprofil. Stalprofil S.A. jest właścicielem 19,739 mln akcji, co stanowi ponad 95% kapitału zakładowego Izostal S.A.

 

Strategia Spółki:

 

Strategia rozwoju Izostal S.A. opiera się na założeniu pełnego wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Plan znacznego wzrostu
skali działalności skorelowany jest z dobrymi perspektywami rozwoju branży w kontekście uruchamiania wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych – budowy i modernizacji sieci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych (realizowanych głównie przez Gaz-System S.A.). Izostal S.A. liczy na wykorzystanie silnej pozycji w branży naftowej, w celu zdynamizowania współpracy z kluczowymi odbiorcami tego sektora. Spółka dostrzega także możliwość zwiększenia przychodów w krajowej branży hydrotechnicznej, w kontekście znaczących inwestycji związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną oraz rozwojem infrastruktury, jakie są w chwili obecnej sukcesywnie uruchamiane w oparciu o dofinansowanie z funduszy europejskich. Izostal S.A. wyposażony w wysokowydajne moce produkcyjne oraz dodatkowe kapitały ma szansę umocnić pozycję kluczowego gracza na rynku polskim, a także zbudować pozycję lidera usług antykorozyjnych na obszarze Europy Środkowej.

 

Cele emisyjne:

 

1. Dofinansowanie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego - 12,65 mln zł

 

Celem Emitenta jest uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Jego kluczowym zadaniem będzie udoskonalanie stosowanych technologii, kompleksowe badanie prototypów produktów i wyrobów gotowych, a także opracowywanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Uruchomiany ośrodek będzie jedyną tego typu placówką w Polsce specjalizującą się w badaniu powłok izolacyjnych i spoin doczołowych, dysponującą m.in. mobilnym laboratorium. Planowana łączna kwota nakładów
na uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego wynosi 19,9 mln zł. W sierpniu bieżącego roku Izostal S.A. otrzymał dofinansowanie projektu, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UE, w wysokości 7,26 mln zł.


2. Podwyższenie kapitału obrotowego - 50,5 mln zł


Zwiększenie kapitału obrotowego o kwotę 50,5 mln zł to szansa na wykorzystanie okresu dobrej koniunktury i znaczącego wzrostu zapotrzebowania na produkty spółki. Realizowane przez krajowy sektor gazowy programy modernizacyjne i inwestycyjne, w zakresie rozbudowy mocy przesyłowych, a także program dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski, wpływają bezpośrednio na potencjał rynku, na którym działa Izostal S.A. Podwyższenie kapitału obrotowego stanowić będzie dodatkową przewagę konkurencyjną w rywalizacji o największe w historii krajowej branży gazowej projekty infrastrukturalne.

 

TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ


Otwarcie publicznej subskrypcji: 21 grudnia 2010r.


Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej: 21 – 23 grudnia 2010r.


Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej: 21 – 23 grudnia 2010r.


Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział akcji: 23 grudnia 2010r.


Debiut PDA: grudzień 2010r.

 

Prezentacja Spółki

 

Szczegółowe informacje na temat Izostal S.A. i jego oferty publicznej zawiera opublikowany w dniu 10.12.2010 r. prospekt emisyjny, dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.izostal.com.pl oraz www.bdm.com.pl.

 

Zobacz również:

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

Tylko do piątku, 15 czerwca 2018 r. trwać będą zapisy na szkolenie on-line Amibroker Praktycznie, autorstwa Pawła Szczepanika.

Zobacz więcej

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

W czasie niespełna 6 miesięcy tego roku na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowały tylko cztery spółki.

Zobacz więcej

Oferta publiczna Izostal S.A. Zapisy na akcje w Transzy Indywidualnej w dniach 21 - 23 grudnia 2010r.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie