Profil działalności Spółki:
Izostal S.A., specjalizujący się w produkcji zaawansowanych technologicznie izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, to lider tego segmentu w Polsce. Głównym odbiorcą firmy jest sektor gazowy, posiadający ponad 90% udział w wartości sprzedaży spółki. Rury stalowe, wyposażone w niezbędną powłokę antykorozyjną, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną, wykorzystywane są do przesyłu gazu ziemnego rurociągami wysoko i średniociśnieniowymi. Izostal S.A. to uznana marka także w branży petrochemicznej. Firma współpracuje od wielu lat z potentatami tego rynku dostarczając izolowane rury stalowe na potrzeby przemysłu naftowego.
Firma od roku 2005 działa w ramach Grupy Kapitałowej Stalprofil. Stalprofil S.A. jest właścicielem 19,739 mln akcji, co stanowi ponad 95% kapitału zakładowego Izostal S.A.
Strategia Spółki:
Strategia rozwoju Izostal S.A. opiera się na założeniu pełnego wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Plan znacznego wzrostu
skali działalności skorelowany jest z dobrymi perspektywami rozwoju branży w kontekście uruchamiania wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych – budowy i modernizacji sieci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych (realizowanych głównie przez Gaz-System S.A.). Izostal S.A. liczy na wykorzystanie silnej pozycji w branży naftowej, w celu zdynamizowania współpracy z kluczowymi odbiorcami tego sektora. Spółka dostrzega także możliwość zwiększenia przychodów w krajowej branży hydrotechnicznej, w kontekście znaczących inwestycji związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną oraz rozwojem infrastruktury, jakie są w chwili obecnej sukcesywnie uruchamiane w oparciu o dofinansowanie z funduszy europejskich. Izostal S.A. wyposażony w wysokowydajne moce produkcyjne oraz dodatkowe kapitały ma szansę umocnić pozycję kluczowego gracza na rynku polskim, a także zbudować pozycję lidera usług antykorozyjnych na obszarze Europy Środkowej.
Cele emisyjne:
1. Dofinansowanie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego - 12,65 mln zł
Celem Emitenta jest uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Jego kluczowym zadaniem będzie udoskonalanie stosowanych technologii, kompleksowe badanie prototypów produktów i wyrobów gotowych, a także opracowywanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Uruchomiany ośrodek będzie jedyną tego typu placówką w Polsce specjalizującą się w badaniu powłok izolacyjnych i spoin doczołowych, dysponującą m.in. mobilnym laboratorium. Planowana łączna kwota nakładów
na uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego wynosi 19,9 mln zł. W sierpniu bieżącego roku Izostal S.A. otrzymał dofinansowanie projektu, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UE, w wysokości 7,26 mln zł.
2. Podwyższenie kapitału obrotowego - 50,5 mln zł
Zwiększenie kapitału obrotowego o kwotę 50,5 mln zł to szansa na wykorzystanie okresu dobrej koniunktury i znaczącego wzrostu zapotrzebowania na produkty spółki. Realizowane przez krajowy sektor gazowy programy modernizacyjne i inwestycyjne, w zakresie rozbudowy mocy przesyłowych, a także program dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski, wpływają bezpośrednio na potencjał rynku, na którym działa Izostal S.A. Podwyższenie kapitału obrotowego stanowić będzie dodatkową przewagę konkurencyjną w rywalizacji o największe w historii krajowej branży gazowej projekty infrastrukturalne.
TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ
Otwarcie publicznej subskrypcji: 21 grudnia 2010r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej: 21 – 23 grudnia 2010r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej: 21 – 23 grudnia 2010r.
Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział akcji: 23 grudnia 2010r.
Debiut PDA: grudzień 2010r.
Szczegółowe informacje na temat Izostal S.A. i jego oferty publicznej zawiera opublikowany w dniu 10.12.2010 r. prospekt emisyjny, dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.izostal.com.pl oraz www.bdm.com.pl.
