Chat with us, powered by LiveChat

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Orbis. Co inwestor powinien wiedzieć, by sprzedać swoje akcje?

26 listopada 2018 r. AccorHotels, wiodąca globalna grupa hotelarska, ogłosiła wezwanie do sprzedaży za gotówkę 21.800.593 akcji Orbis S.A., stanowiących 47,31% kapitału zakładowego (tj. wszystkich akcji w kapitale zakładowym Orbis S.A. poza akcjami już posiadanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez AccorHotels). 10 stycznia 2019 r. AccorHotels ogłosiła ostateczne podniesienie ceny proponowanej w Wezwaniu z 87,0 zł do 95,0 zł za jedną akcję Pozostałe warunki i terminy wezwania nie zmieniły się. Zapisy rozpoczęły się 17 grudnia 2018 r. i kończą się 18 stycznia 2019 r.

 

Podmiotami pośredniczącymi w wezwaniu są Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Sociéte Générale S.A. Oddział w Polsce. Zapisy w wezwaniu przyjmuje Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, zapisy przyjmowane są w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku.


Wezwanie jest bezwarunkowe. AccorHotels zdecydowała się na ogłoszenie wezwania, między innymi, w celu rozpoczęcia procesu wycofania akcji Orbisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z postanowieniami treści wezwania, jeżeli po przeprowadzeniu wezwania AccorHotels będzie posiadać akcje uprawniające do co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w Orbis S.A., AccorHotels zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbis S.A.


Poniżej znajdują się przydane informacje dla inwestorów chcących odpowiedzieć na wezwanie.

Kluczowe informacje o wezwaniu:

  • Oferowana cena 95 zł za akcję oznacza:
    • 30.5% wobec wyższa od ceny zamknięcia na sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania,
    • 9.2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny
  • Wezwanie dotyczy nabycia za gotówkę 21.800.593 akcji Orbis S.A., stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Orbis S.A. (tj. wszystkich akcji w kapitale zakładowym Orbis S.A. poza akcjami już posiadanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez AccorHotels).
  • W ocenie Zarządu Orbis S.A. proponowana cena odpowiada wartości godziwej Orbis S.A.
  • Wezwanie jest bezwarunkowe

Ważne daty w wezwaniu:

  • Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 17 grudnia 2018 r.
  • Planowana data zakończenia przyjmowania zapisów: 18 stycznia 2019 r.
  • Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW: 23 stycznia 2019 r.
  • Planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji: 28 stycznia 2019 r.


AccorHotels zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami wezwania.

 

Często zadawane pytania (FAQ):

Dlaczego zostało ogłoszone wezwanie?
AccorHotels i Orbis S.A. rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to podpisały pierwszą umowę. Od roku 2000, AccorHotels jako największy akcjonariusz w pełni wspierał rozwój Orbis S.A. w Polsce, a od 2014 r. także w Europie Środkowej, gdzie Orbis S.A. stał się obecnie niekwestionowanym liderem. Proponowana transakcja pozwoli AccorHotels przyspieszyć swój rozwój w regionie. Co więcej, pozwoli ona AccorHotels na dalsze wdrożenie aktywnej polityki zarządzania aktywami.


Jaka jest opinia Zarządu Orbis S.A. w sprawie wezwania?

W dniu 12 grudnia 2018 r., Zarząd Orbis S.A. wydał opinię, w której ocenił, że w jego opinii oferowana cena odpowiada wartości godziwej Spółki. Stanowisko to wspiera opinia przygotowana przez niezależny podmiot – mCorporate Finance S.A. Oba dokumenty zostały opublikowane przez Orbis S.A. raportem bieżącym nr 39/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

Co inwestor powinien zrobić żeby sprzedać swoje akcje w wezwaniu?

Procedura odpowiedzi na wezwanie jest szczegółowo opisana w wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Akcjonariusze mogą złożyć zapis osobiście w jednym z 45 Punktów Przyjmowania Zapisów w całym kraju, u pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A., oraz u doradców VIP w całym kraju. Ponadto, zapisy przyjmowane są w 12 placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz 14 Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku


Pełna lista placówek, w których akcjonariusze mogą się zapisać na sprzedaż akcji w wezwaniu, jest dostępna w treści wezwania.


Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, przesyłając wymagane dokumenty na adres:


Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Orbis S.A.".

 

Jak można się skontaktować z Santander Biurem Maklerskim?

Akcjonariusze mogą uzyskać informacje na temat wezwania telefonicznie pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.


Ponadto, wszystkie informacje dotyczące wezwania można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów.

Przydatne linki:

 


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Accor S.A. wyłącznie w celach marketingowych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji sprzedaży, dokonania zapisów na sprzedaż, nabycia lub dokonania w inny sposób zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Orbis S.A. („Orbis”). Niniejszy materiał nie stanowi również rekomendacji dotyczącej zbycia lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Orbis lub spółek z grupy kapitałowej Orbis .

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbis jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony w dniu 26 listopada 2018 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej wraz z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 28 grudnia 2018 r. i z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie