Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Oferta IPO NanoGroup S.A. – piguła informacyjna

© Eisenhans - Fotolia.com

NanoGroup to grupa rozwijająca projekty biotechnologiczne i medyczne oparte o nanotechnologię, których zastosowanie może okazać się przełomowe dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa.

 

NanoGroup tworzą trzy spółki. NanoVelos zajmuje się rozwojem systemu transportu substancji czynnych leków onkologicznych wprost do nowotworu, ograniczając ich niekorzystny wpływ na resztę organizmu. NanoThea bada nanocząstki, które mają zwiększyć precyzję diagnostyki nowotworowej (w ramach dwóch projektów). NanoSanguis prowadzi dwa projekty badawcze, dotyczące opracowania płynu do przechowywania organów do przeszczepów oraz płynu, który jest substytutem czerwonych krwinek i jest nośnikiem gazów oddechowych.

 

Spółka dodała, że leki przeciwnowotworowe stanowią obecnie najintensywniej badaną grupę leków w naukach biomedycznych (obecnie w trakcie opracowywania znajduje się łącznie ponad 6 200 leków, a wśród opracowywanych terapii ponad 30% to leki o zastosowaniu onkologicznym). Ponadto, widoczny jest obecnie globalny trend, gdzie firmy farmaceutyczne ograniczają wydatki własnych ośrodków badawczych preferując zakup technologii rozwijanych przez mniejsze firmy biotechnologiczne.

 

Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe są finansowane  ze środków własnych oraz publicznych – granty i programy UE. Wartość dotacji otrzymanych dotychczas wyniosła blisko 30 mln zł. Ponadto, w grudniu 2016 roku spółka przeprowadziła ofertę prywatną, z której pozyskała 7,5 mln zł. Model biznesowy NanoGroup zakłada sprzedaż licencji do wyników projektów w zakresie technologii medycznych na wczesnym etapie ich rozwoju, tj. w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej, do międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych.

 

Spółka może pochwalić się również profesjonalną kadrą zarządczą, z Markiem Borzestowskim na czele. Posiada on wieloletnie doświadczenie jako współwłaściciel i członek zarządu w takich firmach jak chociażby Wirtualna Polska czy InteliWISE. Jako partner zarządzający GPV był odpowiedzialny za inwestycje, rozwój i mentoring nowych technologii (na przykład Vivid Games, NanoVelos, Audioteka). W zarządzie kluczową rolę pełni prof. Tomasz Ciach – utytułowany naukowiec (twórca ponad 20 patentów) i ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada za rozwój projektów badawczych oraz dr n. med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.

 

NanoGroup jest spółką na wczesnym etapie rozwoju i nie osiąga jeszcze zysków z prowadzonej działalności. W okresie od 30 października 2015 roku do grudnia 2016 roku przychody operacyjne spółki wyniosły 46 tys. zł, strata operacyjna 951 tys. zł, a strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 786,1 tys. zł.

 

Co ciekawe, spółka szacuje, że Polska ma szansę stać się międzynarodowym hubem biotechnologicznym.

 

Rynek
Źródło: NanoGroup S.A.

 

Prowadzone projekty

Obecnie podmioty wchodzące w skład grupy realizują pięć projektów, które są przygotowywane do umów partneringowych. Dla wszystkich przewidywany termin zawarcia umów to 2019/2020 rok. Ponadto, podmioty, w których spółka chce objąć udziały po udanej emisji, prowadzą dwa kolejne projekty, dla których przewidywane terminy zawarcia umów partneringowych to 2019 rok i 2021/2022 rok.

 

NanoGroup pracuje między innymi nad stworzeniem innowacyjnej platformy transportu leków onkologicznych, która zwiększy efektywność leczenia nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu skutków ubocznych dla pacjentów. Dzięki rozwiązaniu będzie można precyzyjnie dostarczyć lek do komórek nowotworowych i przynajmniej dwukrotnie zwiększyć akumulację leku w tkance nowotworowej. Spółka podała, że w ciągu dwóch dekad liczba nowych zachorowań na nowotwory może wzrosnąć o 70% w skali globalnej, co pokazuje potencjał projektu.  

 

Innym projektem jest opracowanie syntetycznego, efektywnego nośnika tlenu, który może okazać się przełomem w badaniach nad substytutem czerwonych krwinek. Produkt spółki ma być kompatybilny ze wszystkimi grupami krwi. Zgodnie z szacunkami przed 2030 rokiem na świecie wystąpi deficyt krwi do transfuzji w wysokości 3 mln jednostek rocznie (jednostka krwi to w przybliżeniu 400 ml). 

 

Kolejny projekt dotyczy stworzenia technologii, pozwalającej na uproszczoną diagnostykę nowotworów metodą PET. W 2015 roku przeprowadzono ponad 43 mln procedur diagnostycznych (PET), a prognozy wskazują, że do 2020 roku będzie ich ponad 62 mln rocznie.  

Struktura oferty i cele emisyjne

Akcjonariat przed
Źródło: NanoGroup S.A.

 

Akcjonariat po
Źródło: NanoGroup S.A.

 

W ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 8,8 mln nowych akcji oraz około 10% akcji obecnych akcjonariuszy: Start Ventura@ Poland Sp. z o.o. oraz Tomasza Ciacha. Najwięksi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji spółki (umowy lock-up): GPV I Inwestycje sp. z o.o. w okresie 18 miesięcy od dnia przydziału akcji w ofercie publicznej, a Tomasz Ciach w okresie 36 miesięcy. Strukturę akcjonariatu przed i po ofercie (przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji) przedstawiają powyższe grafiki.

 

Cena maksymalna w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 5,5 zł. Przy cenie maksymalnej wielkość oferty może sięgnąć 54,8 mln zł brutto, a wycena całej spółki blisko 115 mln zł (przy objęciu wszystkich oferowanych akcji). Spółka informowała, że chce pozyskać z IPO 45 mln zł netto. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na:

 

  • finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów badawczych – 27 mln zł,
  • akwizycje – 12 mln zł,
  • rozbudowę laboratorium badawczego oraz zwierzętarni – 6 mln zł.

 

W ramach akwizycji NanoGroup zamierza między innymi nabyć 20% udziałów za 4,8 mln zł w firmie Pure Biologics. Technologia aptamerów autorstwa tego podmiotu znacznie poprawi celowanie i spersonalizuje cele terapeutyczne nanocząstek (pozwoli w znacznym stopniu wyeliminowac toksyczne działanie leku przeciw nowotworowi). Spółka dodała, że każde połączenie nanocząstki i aptameru ma potencjał patentowy oraz licencyjny. 

 

Kolejne 4,8 mln zł ma zostać spożytkowane na objęcie 30% udziałów w GeneaMed. Podmiot ten działa w obszarze dendrymerów – nanocząstek wykorzystywanych w leczeniu białaczek. Jako potencjalne synergie ze współpracy spółka zidentyfikowała rozszerzenie wskazań terapeutycznych i kompetencji na terapię spersonalizowaną, nawet u chorych z lekoodpornymi formami białaczek i chłoniaków oraz wykorzystanie przez GeneaMed procesu technologicznego i know-how NanoGroup.

 

Finansowanie
Źródło: NanoGroup S.A.

 

Harmonogram oferty

od 17.10.2017 r. do 25.10.2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

od 17.10.2017 r. do 26.10.2017 r.

Proces budowy księgi popytu

do 27.10.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 3.11.2017 r.

Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

do 3.11.2017 r.

Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

 

Zapisy na akcje w ofercie publicznej będą przyjmowane przez Vestor DM, BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ, Millennium DM oraz Noble Securities.

 

Z pełną treścią prospektu emisyjnego można zapoznać się w tym miejscu.

 

 

Źródło: NanoGroup S.A.

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

17.11.2017, Newsroom

Grupa Azoty osiągnęła w III kw. historyczny zysk EBITDA na poziomie 255 mln zł

17.11.2017, Newsroom

Grupa Azoty osiągnęła w III kw. historyczny zysk EBITDA na poziomie 255 mln zł

Spółka pochwaliła się poprawą wyników finansowych w III kw. 2017 roku. Na poziomie zysku EBITDA wszystkie segmenty działalności wykazały dodatnią kontrybucję.

Zobacz więcej

Oferta IPO NanoGroup S.A. – piguła informacyjna