Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Wiatr zmian w Portfelu SII – wprowadzamy nowe zasady gry

Rozpoczynamy nowy sezon Portfela SII, zmieniając nieco jego dotychczasową formułę. Partnerem projektu pozostanie DM BOŚ.


Pierwsza zmiana będzie kosmetyczna i będzie dotyczyć wprowadzenia nowej nazwy projektu: "Portfel fundamentalny SII". Kolejna edycja przyniesie jednak także inne, istotniejsze modyfikacje. 

 

W najbliższym tygodniu sprzedamy wszystkie spółki, które wchodzą w skład Portfela SII, a następnie wypłacimy wypracowaną nadwyżkę. Następnie startowa kwota 30 tys. zł zainwestowana zostanie na nowo, jednak w nieco innej formule niż poprzednio. O wszystkich zmianach będziemy komunikować na bieżąco.

 


 

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


 

Co motywowało nas do podjęcia takiej decyzji?

 

O niektórych powodach rozmawialiśmy w jednym z odcinków podcastu Echa Rynku. W naszej ocenie podział na segment inwestycji własnych i dywidendowy (długoterminowy) jest nieco sztuczny. W tym drugim znalazły się przy tym spółki, które nie płacą dywidendy, co może wprowadzać czytelników w błąd. W nowej edycji Portfel fundamentalny SII będzie podzielony na dwa segmenty: segment głosowany i segment inwestycji własnych. Jednocześnie zmienią się zasady trzymania instrumentów finansowych w segmencie głosowanym. Dotychczas musiały one opuścić Portfel po 4 miesiącach niezależnie od sytuacji rynkowej. Tę zasadę znosimy – decyzje o sprzedaży będziemy podejmowali na podstawie analizy najnowszych doniesień ze spółek, co w efekcie może zmienić pierwotne założenia zleceń stop loss i take profit.

 

Po drugie, niedawne zmiany za sterami Portfela SII, a także wcześniejsze przeniesienie wszystkich aktywów z DM Alior do DM BOŚ, spowodowały, że nie dysponujemy niektórymi danymi historycznymi, które moglibyśmy wykorzystać do różnego rodzaju porównań i wyliczeń. Całą sprawę dodatkowo skomplikuje zmiana formuły projektu – usunięcie jednego z segmentów uniemożliwi wiarygodne wyliczanie miar stóp zwrotu, ryzyka czy oceny efektywności inwestycji dla poszczególnych segmentów.

 

 

Zobacz również:

24.09.2018, Aktualności

SII Poleca: VIII Konferencja Rada Nadzorcza, 4 października 2018 r.

24.09.2018, Aktualności

SII Poleca: VIII Konferencja Rada Nadzorcza, 4 października 2018 r.

Zapraszamy do udziału w 8. edycji Konferencji Rada Nadzorcza, która odbędzie się 4 października 2018 roku (czwartek) w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie Konferencja w całości poświęcona będzie praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Zobacz więcej

24.09.2018, Ze spółek

Dzień Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa

24.09.2018, Ze spółek

Dzień Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa

Grupa Energa wraz ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych pragną zaprosić na Dzień Inwestora Indywidualnego, który odbędzie się 11 października (czwartek) w Straszynie.

Zobacz więcej

Wiatr zmian w Portfelu SII – wprowadzamy nowe zasady gry
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie