30 listopada ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Gobarto S.A. (d. PKM Duda) w wezwaniu ogłoszonym przez
CEDROB S.A. W pierwszym okresie (do 16 grudnia) cena wynosi 6,70 zł za akcję, w drugim (od 17 grudnia) zostanie obniżona do 6,15 zł. Koniec zapisów planowany jest na 16 stycznia 2017 r.
Przedmiotem wezwania jest 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto.
Celem wezwania jest:
- jeszcze większa integracja spółki z wzywającym, który obecnie posiada 66% akcji
- wspieranie dalszego rozwoju spółki, w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego
- finansowanie programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji akcji spółki
Ważne daty:
|
Data ogłoszenia wezwania: |
9 listopada 2016 r. |
|
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje po cenie 6,70 zł: |
30 listopada 2016 r. |
|
Ostatni dzień przyjmowania zapisów po cenie 6,70 zł za akcję: |
16 grudnia 2016 r. |
|
Pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje po obniżonej cenie 6,15 zł: |
17 grudnia 2016 r. |
|
Planowany termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: |
16 stycznia 2017 r. |
|
Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: |
19 stycznia 2017 r. |
|
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: |
20 stycznia 2017 r. |
Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji CEDROB osiągnie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zamiarem wzywającego będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.
Często zadawane pytania:
Co trzeba zrobić, by odpowiedzieć na wezwanie?
Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem są przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A.
IPOPEMA Securities S.A. przyjmuje zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:
IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
Ważne, aby zgłoszenia dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do godziny 17.00.
Skąd wynika cena oferowana w wezwaniu?
Cena oferowana w pierwszym terminie zapisów, do 16 grudnia, to 6,70 zł za akcję, co daje 11,7%-procentową premię w porównaniu z ceną zamknięcia z 8 listopada 2016 r., 9,7%-procentową premię w porównaniu z 3-miesięczną średnią ceną rynkową oraz 8,9%-procentową premię w porównaniu z 6-miesięczną średnią ceną rynkową ważoną obrotami akcji Gobarto. W ocenie zarządu Gobarto, zaproponowana cena odpowiada wartości godziwej akcji.
Co czeka akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzą w wezwaniu?
Zamiarem wzywającego jest zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie ich z obrotu na GPW. Jeżeli w wezwaniu zostanie przekroczony próg 90% głosów na WZA, zamiarem wzywającego będzie najpierw przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofanie spółki z giełdy. W innym przypadku, akcjonariusz zostanie z akcjami firmy, której celem będzie przeprowadzenie intensywnego, kapitałochłonnego i długofalowego programu inwestycyjnego, którego realizacja będzie się wiązać z koniecznością podwyższania kapitału spółki. Osoby lub podmioty, które zdecydują się pozostać w akcjonariacie będą w związku z tym mogły partycypować i uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy.
Jakie są zamiary wzywającego względem rozwoju spółki?
Celem wzywającego jest wspieranie dalszego rozwoju spółki w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego, które pozwoli uniezależnić spółkę od wahań cen i podaży żywca wieprzowego na rynku. Wzywający szacuje, iż w najbliższych kilku latach potrzeby kapitałowe spółki związane z budową zaplecza surowcowego wyniosą kilkaset mln zł. Wzywający zamierza aktywnie uczestniczyć w finansowaniu programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji skcji spółki. Ponadto szywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza doprowadzić do jeszcze większej integracji spółki z wzywającym.
Grupa CEDROB S.A. to największy producent mięsa w Polsce. Jest liderem w produkcji drobiu i wiodącym producentem trzody chlewnej. Gobarto S.A. (przed październikiem 2016 r. PKM Duda) należy do największych w Polsce firm zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego, czyli wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą nabycia instrumentu finansowego w rozumieniu przepisów prawa ,nie jest także rekomendacją , poradą ani formą doradztwa dotyczącą obrotu instrumentami finansowymi. Ewentualne wykorzystanie niniejszej informacji następuje na wyłączne ryzyko odbiorcy.
Źródło: CEDROB S.A.
